行业资讯 | 中国女性卫生用品行业全景速览：行业规模有所扩大

目前市面上的女性卫生用品主要包括三种：片状卫生巾、护垫和卫生棉条。片状卫生巾始终占据主导地位，2021年片状卫生巾的市场占比超九成。按照卫生巾种类的不同，上游原材料的选择也存在一点差异，主要包括聚乙烯、聚丙烯以及棉。女性卫生用品通过线下零售和线上电商平台两种渠道送到女性消费者手中。

一、产业链：片状卫生巾占据女性卫生用品市场份额的九成

女性卫生用品的上游原材料主要是塑料制品和棉，国际石油走势会对其原材料成本产生一定的影响。女性卫生用品中，卫生巾占据主导地位，市场占比超九成。女性卫生用品通过线上线下两条渠道到达消费者手中。

二、发展环境： 女性卫生用品向中高端层次发展

政策促进对女性卫生用品的长效监管机制建设，监督行业的生产和发展。经济的发展，女性健康意识增强，用户需求的升级都在推动女性卫生用品行业向中高端层次发展，用户群体的扩大，会行业带来更大的市场需求，促使企业创新发展，提升产品质量。

三、行业现状：市场需求和市场规模小幅扩大

女性卫生用品的适龄女性向两端延伸以及女性私护健康知识的普及，使得女性卫生用品的需求量出现上升。另外，消费者的消费需求转向中高端产品，产品单价上涨，带动市场规模的扩大。此外，女性消费者网购习惯越来越频繁以及线上网购平台和“双十一”等购物节的大批量囤货的让利优惠，吸引了许多的消费者在线上下单，线上销售渠道市场规模在逐渐增大。

四、企业分析： 女性卫生用品的行业集中度较低，产品创新将有利于企业扩大市场份额

女性卫生用品作为一次性的生活日用品，可替代性高，女性卫生用品行业集中度较低，竞争格局也较为分散。而消费者对品质的要求升级，将会引导企业聚焦产品性能的提升，增加研发投入，创新升级自家产品，打造自己的中高端产品，占据市场份额。

五、发展趋势：女性卫生用品向中高端产品进军

经济发展，居民消费水平提高，社会受教育水平提高等因素的影响，导致女性的健康意识增强，女性消费者对私护的重视程度越来越高，对私护产品会更关注产品的性能和使用感。另外，在国家实行环保政策的背景下，女性卫生用品的生产企业的原材料选择也需要向天然材料和可降解材料倾斜。这些都推动着企业革新技术，加快产品的更新换代，向中高端产品进军。

卫生巾占据了女性卫生用品市场份额的七成，从其成本构成看，原材料的比重最大，占到八成，其次是制造费用，占比为11.92%。卫生巾的原材料主要是聚乙烯、聚丙烯这两类塑料制品和棉。而塑料制品是石油提炼后的副产品，因此国际石油的走势也会对卫生巾行业的原材料产生一定的影响。

1、政策规范行业发展，经济发展带动女性卫生用品消费升级

人们生活水平的提高，卫生健康意识增强，女性消费者对卫生用品的舒适度、透气性、抑菌效果等性能要求也有所提高。2011年工业和信息化部等部门发布的《产业用纺织品“十二五”发展规划》中就提出了采用生物可降解型、抗菌、超吸水等功能性纤维原料提升妇女卫生用品的结束性能指标，引导女性卫生用品行业向生产中高端产品发展。女性卫生用品是会贴身使用的物品，政策对其行业的发展侧重于规范和监督行业发展。2019年3月国家市场监督管理总局发布的《关于进一步加强日用塑料制品、儿童玩具、一次性使用卫生用品质量安全监督检查的通知》中明确提出了推进对女性卫生用品的长效监管机制建设，监督行业的生产和发展。

2016-2021年中国居民消费水平和居民人均可支配收入均呈现出上涨趋势。女性消费者的经济能力增强，女性的社会地位和经济地位也逐步提高，女性更加注重自身健康问题，因此对女性卫生用品这类私护产品不仅表现出需求量的增加，还有对产品品质要求的提高。女性健康意识和消费能力的增强，使得女性消费者对产品的功能性、材料安全性、产品体验感等方面的要求也随之提升，女性卫生用品消费升级，将持续带动中高端产品的发展，市场规模将继续呈上升趋势。

2、女性卫生用品用户群体扩大，需求量增多

第七次全国人口普查结果，全国人口为14.12亿，女性为6.88亿，女性人口数量逐年上涨。2016-2021年10-49岁女性在女性中占比虽然呈现出下降趋势，但幅度较小，2021年女性的“10-49岁女性”占女性总人口比重仍然达到51.22%，也就是说在这6.88亿女性中，有将近4亿女性对女性卫生用品的需求量是稳定的。另外，饮食习惯等因素的影响，女性初潮年龄呈现出下降的趋势，目前中国女性的出超年龄从13.8岁降至12.7岁，并且女性绝经年龄也呈现出延后的趋势，这使得女性卫生用品的用户人群扩大，市场需求量充足。

三、行业现状：市场需求和市场规模小幅扩大

女性卫生用品的用户群体固定，即经期女性，女性卫生用品是女性日常生活中的刚需，需求量相对稳定。2016-2021年中国女性卫生用品消费量整体上呈现出小幅度的上涨。一是因为女性卫生用品的适龄女性向两端延伸，用户群体扩大，二是因为女性私护健康知识的普及，女性一天中更换卫生巾的频次增多，也使得女性卫生用品的需求量出现上升。

卫生巾在女性卫生用品产销量中占据主导地位，2021年女性卫生用品产量占比超七成，其次是卫生护垫，占比为26.34%。2021年工厂消费量中占比最大也是卫生巾，占比达到73.21%。卫生巾始终占据着女性消费用品市场的最大份额。

2016-2021年中国女性卫生用品市场规模呈现出小幅上涨，一方面是因为适龄用户群体扩大，市场需求量上涨，另一方面是消费者的消费需求转向中高端产品，产品单价上涨，带动市场规模的扩大。预计2021年女性用品市场规模达到617.8亿元，同比增长0.8个百分点。虽然经期有可预见性，但时间预测上无法精确，仍然存在较大的突发性，女性消费者对女性卫生用品的消费仍然更加注重及时性和便捷性，因此线下销售的渠道仍然占主导地位，但随着女性消费者网购习惯越来越频繁以及线上网购平台和“双十一”等购物节的大批量囤货的让利优惠，吸引了许多的消费者在线上下单，中国女性消费用品的线上销售渠道市场规模在逐渐增大。

月经期间，女性的抵抗力相对较差，不注意护理就容易引起一些身体上的不适，并且随着女性健康知识的普及，女性私护健康的重视程度在不断提升，对私护产品的品质要求也随之提高，女性卫生用品转向中高端产品发展。2016-2021年女性卫生用品相关的专利注册数量呈现出上涨趋势，卫生巾的市场份额最大，其专利注册数量最多。各女性卫生用品生产企业积极迎合市场消费升级的需求，提升自身产品质量，卫生巾行业品质得到提升。

四、企业分析：女性卫生用品的行业集中度较低，产品创新将有利于企业扩大市场份额

女性卫生用品发展较久，市场相对较为稳定，很多产品已经在消费者心中形成品牌印象，从而使消费者在选购时优先考虑。女性卫生用品作为一次性的生活日用品，消费者购买时更多是出于性价比和产品舒适度进行选择，可替代性高，一个消费者可以购买多家产品。所以目前女性卫生用品行业集中度较低，竞争企业较多，市场份额散落在多家生产企业之间，竞争格局也较为分散。而社会经济的向好发展，居民消费水平提升，消费者对品质的要求升级，将会引导企业聚焦产品性能的提升，打造自己的中高端产品，提高自身产品的品牌粘性。从恒安国际和百亚股份两家企业的经营情况看， 恒安国际卫生巾的营业收入整体上呈小幅下降的趋势，而百亚股份的卫生巾营业收入呈现出逐年上涨的趋势，且上涨幅度相对较大。

恒安国际是国内最早进入卫生巾市场的企业之一，其卫生巾的用户群体与纸巾的客户群体相比范围小一半，但卫生巾的营收占比仅次于纸巾，占恒安国际总营业收入的近三成。卫生巾是百亚股份最主要的经营项目，2021年卫生巾的营收占比达到公司总营收的八成，占据主导地位。

两家企业对比来看，恒安国际的市场份额较百亚股份高，但2017-2021年，恒安国际的卫生巾市场份额占比呈现出逐年下降的趋势，而百亚股份的卫生巾市场份额则逐年递增。恒安国际作为国内最大的妇女卫生巾生产企业，其卫生巾市场份额却仅占10%左右，国内卫生巾市场大多被日本、美国的品牌占有，比如日本的尤妮佳集团的苏菲、美国宝洁集团的护舒宝等产品。国内卫生巾行业产业集中度较低，企业的未来发展空间较大。

1、女性健康意识增强，市场需求扩大

受经济发展，居民消费水平提高，社会受教育水平提高等因素的影响，女性的健康意识增强，女性卫生健康知识逐渐普及，消费者认识到女性卫生用品的正确使用方法，卫生巾的日均更换频次增加，市场需求量将会有多提升。另外，女性初潮来临年龄呈现出下降趋势，同时绝经年龄后延，女性卫生用品的适用人群向两端延伸，适用人群的扩大，也将会带来更多的市场需求。

2、产品更新换代，中高端产品市场份额扩大

随着女性卫生健康知识的普及和居民可支配收入的增多，女性消费者对私护的重视程度越来越高，对私护产品的要求也越来越高，不再一味的只关注性价比，而会更关注产品的性能和使用感。女性消费者在挑选女性卫生用品时，会综合考虑产品的舒适度、透气性、抑菌效果、轻薄体验等等要素。另外，在国家实行环保政策的背景下，女性卫生用品的生产企业的原材料选择也需要向天然材料和可降解材料倾斜。这些都推动着企业革新技术，加快产品的更新换代，向中高端产品进军。中高端产品市场规模的快速增长将会为研发能力强、生产技术领先的企业提供快速发展的机会。

3、企业跟随市场需求更新产品，产业集中度有望提高

需求带动生产，女性消费者对产品的舒适度、抑菌效果、防侧漏技术等细节的要求进一步提升，将会引导生产企业革新技术，更新产品，满足消费者对产品品质的要求。目前女性卫生用品行业的产业集中度较低，且国外进口产品种类多，市场份额占比大，但许多国货品牌呈向好发展的趋势，未来的发展空间大。随着市场对中高端产品需求的扩大，研发能力强、生产技术领先的企业就能快一步走在领先位置，抢占市场份额，产业集中度有望提高。

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