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UDE2023圆满落幕，国内外买家挤爆半导体显示“深交会”！

2023-07-19 23:17

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光学产业论坛 | 重磅嘉宾抢先看！聚焦精密光学智能制造，探寻行业新势能

2023-07-19 19:34

展品推荐 | 致力于人工智能与多传感器融合解决方案，紫川科技助推AI安防、机器视觉智能化发展

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展品推荐 | 专业研发生产各类精密光学元器件及镜头，晨征光电广泛应用于机器视觉、AR\VR、医疗影像等多领域

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日程更新 | 北京光博会-第12届国际应用光学与光子学技术交流大会全日程发布！

2023-07-19 15:02

光博会企业巡礼 | 北京世维通科技股份有限公司：争做中国专业化的电子器件供应商

2023-07-19 15:02

2022年度中国光学元器件企业年报点评（第一批）

来源：世展网分类：光电行业资讯 2023-04-17 11:12 阅读：*****

2026年慕尼黑上海光博会LASER Photonics China

2026-03-18-03-20

距离257天

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#光学 #光学元件

导读

光学元器件是人工智能、物联网、数字经济等新兴信息技术的“眼睛”，面对的是消费电子、自动驾驶、智慧城市、智能制造等广阔的终端应用下游市场，毫无疑问，光学元器件的赛道足够细分和广阔。但是过去的一年在宏观环境及疫情影响下，上述新兴领域的市场需求减少，短期影响了光学企业的市场表现，业绩下滑成为光学企业2022年报的主旋律。放眼未来，光学元器件有望在智能化、数字化、信息化、万物互联等新技术浪潮下重回增长轨道。

先看看2022年度光学元器件主要的下游市场的表现。

智能手机市场

相关市场机构调研显示，2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下。智能手机是光学元器件占比最大的市场，智能手机市场的下滑对相应的手机摄像头及模组供应企业的业绩影响不言而喻。安防监控市场使用摄像成像技术的视频监控产品占安防监控市场规模的二分之一，是安防监控市场的主力军。经过多年发展，安防监控已经不仅仅应用于公共安全领域，更深入到智能家居等各类智能生态，向社会服务功能转变。公共安全领域的安防镜头需求虽然依旧占比最高，但是消费级监控摄像头市场在2022年度增速明显，市场规模已接近5000万只。投影市场据相关市场机构统计，2022年全球投影机市场出货量接近1800万台，同比增长15%。得益于激光投影光源和超高清引擎技术的加持，投影整机智能化水平和显示水平不断提高，各类智能投影产品向家用领域渗透明显，家用投影产品已经成为整个投影市场增长的主力军。车载光学市场

2022年度新能源汽车一路狂飙，创造出辉煌战绩。据相关市场机构统计，2022年全球新能源车 (EV) 年增长 55%，达1010万辆。中国大陆是目前最大的新能源车市场，2022年59%的新能源车销售来自中国，共计590万辆。新能源汽车已经被定义为智能终端的一种，而不仅仅是出行工具，智能化逐步成为新能源汽车企业竞争的焦点。车载摄像头是汽车感知外界的重要媒介，是汽车智能化的关键，其市场规模受新能源汽车带动，快速增长30%以上，同时各类抬头显示如W-HUD/AR-HUD技术渗透明显，也将成为汽车智能化中的重要一员。

中国光协光学元件与仪器分会搜集整理了率先公布年报及业绩预报的27家光学企业在2022年度业绩表现，一起来看看。

1 大立光

手机镜片及镜头

大立光2022年全年营收476.75亿新台币(约合108亿元人民币)，同比增1.5%，重返增长轨道。

大立光主要业务为手机用光学镜片及镜头，其产品中，1000万像素占比最高，达60%左右，2000万像素以上产品占比15%左右，800万像素产品则维持个位数百分比，其他产品则占20%左右。大立光以美系科技大厂为主要客户，国内手机品牌厂的占比则逐渐降低，主要原因是受国内手机镜头厂舜宇光学等竞争对手影响。备受关注的车用镜头方面，大立光已成立新公司专责车用产品，积极进入电动车（EV）市场。对2023年度，由于终端需求承压，除高端的旗舰机型延续光学创新外，大部分机型的光学升级均有所递延，未来光学行业的订单好转或将分别取决于上游CIS芯片库存去化以及手机订单的拐点出现。大力光二认为潜望式能够较好解决传统手机光学的“接力式变焦”问题，在一定程度上提升用户的拍摄体验，看好潜望式镜头成为2023年手机光学行业较为重要的微创新之一。

2 舜宇光学

手机镜头及模组

舜宇光学2022年的收入为331.97亿元，同比减少11.5%；净利润为24.08亿元，同比减少51.7%。收入下降主因为受疫情、芯片短缺及全球经济的不确定性等因素影响，智能手机市场需求疲软以及智能手机上下游呈降规降配趋势，导致集团手机镜头及摄像头模组的收入双双下降。

分产品来看：舜宇光学2022年度光学零件的收入约94.68亿元，同比增加7.9%；光电产品的收入约233.26亿元，同比下降17.7%；光学仪器收入约4.03亿元，同比增加4.2%。其中手机相关产品占据其总营收的70.1%，车载相关产品占据12.4%。手机相关产品营收同比减少21.4%，车载相关产品营收同比增长38.7%。

按应用领域看，手机业务方面，手机镜头：2022年舜宇手机镜头出货量较去年下降约17.2%至约11.9亿件，面临挑战。手机摄像模组：2022年出货量较同比下降23.3%至约5.17亿件。手机摄像模组的出货量增长及产品结构升级承压。舜宇完成了业内首款棱镜中置潜望手机摄像模组的研发，量产了业内最大像面潜望手机摄像模组、一英寸光学防抖（「OIS」）手机摄像模组、1.6亿像素超清主摄手机摄像模组及适用于折叠机的业内最薄主摄手机摄像模组。车载光学方面，2022年舜宇车载镜头出货量较去年增长约16.1%至7891万件，在全球的市占率连续排名第一并拉大了与第二名的差距，这有赖于全球汽车ADAS搭载率的提升及自动驾驶等级的提高。舜宇集团已完成采用COB技术的8MP ADAS车载模组及主动除雾车载模组的研发，适配Mobileye、英伟达、地平线平台的全系列（包括1.7MP、2MP、8MP）ADAS车载模组实现量产，其中800万像素ADAS车载模组新增七个定点项目。VR/AR：VR空间定位模组在海外客户端的出货占比维持高位，供应给多家国内客户的产品进入小批量生产；See Through高像素模组在一名行业头部客户中得到首发；手势识别和眼球追踪相关模组产品已配合客户开发。扫地机器人&服务机器人：已向头部客户量产广角ToF模组，自行开发的线结构光摄像模组已量产；基于ToF的模块相机首次在服务机器人上实现避障应用并量产。

3 玉晶光

手机镜片及镜头

玉晶光2022全年合并营收为192.19亿新台币(约合44亿元人民币)，较2021增长14.75%。除手机镜头外，为分散风险，玉晶光正积极开发VR／AR及车载镜头等产品，预计三、五年后，非手机镜头的营收占比可以拉高至三至四成，目前正陆续切入索尼、Meta 供应链，接下来将是苹果穿戴设备镜片主要供应商。

玉晶光认为手机镜头朝高像素升级的趋势应该还不会停止，为了让拍摄距离拉长，会用潜望式的设计去弥补手机厚度的不足。潜望式镜头在手机的运用已有多年，玉晶光目前正在出货的是潜望式加上zoom 功能的镜头，也有单纯潜望式的镜头在配合客户开发，进度也都符合预期。

4 亚洲光学

光学镜片镜头

亚洲光学2022年度全年营收191亿新台币(约合43.4亿元人民币)，同比下降9%。

亚洲光学股份有限公司成立于1981年。早期与日本合作研磨镜片，是台湾地区主要的光学镜片镜头等光学元器件供应商。

5 丘钛科技

手机摄像模组

丘钛科技2022年实现营业收入137.59亿元，同比下降26.27%，其光学模组业务占比约为50%，光学业务收入及占比截止发稿日暂未公开。归属母公司净利润1.71亿元，同比下降80.17%。收入减少的主要原因为全球智能手机特别是高端机型的市场需求不佳，应用于手机的摄像头模块和指纹识别模组的销售数量同比分别下滑且高规格产品占比下滑，使得摄像头模块和指纹识别模块的平均销售单价同比分别下滑约15.8%和34.8%。　

6 高伟电子

手机摄像模组

高伟电子2022年实现营业收入11.16亿美元(约合76.7亿元人民币)，同比增长39.65%，归属母公司净利润8430.50万美元，同比增长69.27%。高伟电子主要从事相机模组业务。分两个业务分部，相机模组分部及光学部件分部。

7 水晶光电

滤光片及光学元件

水晶光电2022年度夯实消费类电子业务基础，加大智能汽车和 AR/VR 产业布局，实现营收 43.76亿元，同比增长14.86%；其中光学业务收入达41亿元，占比93%；净利润5.95亿元，同比增长29.00%；实现归属于上市公司股东的净利润5.76亿元，同比增长30.30%。

细分看，水晶光电的光学元器件业务2022年度实现营收20亿元，同比下降4.8%；薄膜光学面报和汽车HUD业务分别实现营收16亿元和1.9亿元，均实现50%以上的增长。水晶光电在AR/VR 领域有十多年的技术沉淀,携手科技公司以色列Lumus和美国Digilens，形成折返式、衍射式、反射式、菲涅尔透镜、Pancake 型的全技术路径布局，目标是成为元宇宙产业的核心光学模组及解决方案提供商之一。

8 瑞声科技

光学镜头及模组

瑞声科技2022年营收206.3亿元，同比增长16.7%；净利润8.21亿元，同比下降37.6%。业绩增长主要是由于海外客户需求强劲，电磁传动及精密结构件业务合并收入以及光学业务贡献增加；净利润为8.21亿元，同比下降37.6%。其中光学业务实现收入32.2亿元，同比增长34.7%，主要得益于光学模组业务进展顺利以及市场份额提升。

9 同兴达

光学摄像模组

同兴达2022年实现营业总收入84.19亿元，同比下降34.54%；归母净利润亏损4018.07万元，上年同期盈利3.62亿元；扣非净利润亏损2.17亿元，上年同期盈利2.86亿元；经营活动产生的现金流量净额为9.04亿元，同比下降3.46%。业绩下滑的主要原因有疫情及宏观经济波动，消费类电子产品全球市场需求下跌。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，液晶显示模组收入65.51亿元，同比下降32.94%，占营业收入的77.82%；摄像类产品收入15.52亿元，同比下降29.40%，占营业收入的18.44%。分产品看，液晶显示模组、摄像类产品2022年毛利率分别为7.20%、0.86%。

10 信利国际

手机摄像模组

信利国际2022年实现营业收入192.87亿港元(约合169亿元人民币)，同比下降14.44%；归属母公司净利润3.18亿港元，同比下降76.91%。其光学业务占比约20%，光学收入及占比截止发稿日暂未公开。2022年受到新型冠状病毒疫情对全球经济及供应链冲击，智能手机业务相关的面板、摄像头模组和指纹识别模组需求表现疲弱，对售价及出货数量有负面影响。智能手机业务也对毛利率带来负面影响，集团毛利率减至7.7%，较2021年减少约3.9%。　　

信利国际主要通过两大分部运营。液晶体显示器分部制造及分销液晶体显示器产品及触控屏产品。电子消费产品分部制造及分销电子消费产品，如：微型相机模块、个人保健产品及电子设备等。其业务覆盖中国、南韩、日本及欧洲等地。

11 扬明光学

光学镜片镜头

扬明光学2022年度全年营收46.7亿新台币(约合10.6亿元人民币)，同比增长19%。

扬明光学股份有限公司1991年在新竹科学园区设立，1996年核准上市。扬明生产各种外形及特殊材质的光学球面透镜以及光机引擎、光学模组，主应用于投影机、智能家居镜头、交换镜头、车载、医疗以及机器视觉等领域。同时也针对扩增实境(AR)、虚拟现实(VR)、车载应用、无人商店等让人类世界更加多样性的创新应用领域持续研发。扬明光学自2017年开始研发VR/AR塑料镜片，并在此类镜片的规格方面取得了重大进展。

12 今国光学

光学镜片镜头

今国光学2022年度全年营收35.8亿新台币(约合8.1亿元人民币)，同比基本持平。

今国光学的公司愿景是成为全球前三大镜头制造商，1980年成立，1983年进入相机镜头领域，2002年挂牌上市。是台湾地区光学元件、光学镜头的设计、开发、生产的专业制造商。

13 凤凰光学

光学镜片镜头

凤凰光学主营业务收入自2019年以来持续增长，2022年达到18.26亿元，较2021年增长17.78%；实现归母净利润478.83万元，较去年同期下降581.12万元。

2022年公司聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，持续推进光电产品业务的融合发展，继续巩固公司在智能控制和光学组件领域的业务优势。公司光学和电子主营业务均保持较快增长，其中光学产品业务实现主营业务收入9.37亿元，占主营收入的51%，同比增长18.25%；控制器业务实现主营业务收入6.57亿元，占主营收入36%，同比增长14.74%。凤凰光学的光学业务将继续扩大安防、车载、红外、机器视觉等领域的业务规模，并力争建立细分市场行业领先地位。同时积极切入智能设备影像高端模组市场。凤凰光学未来两三年公司业务方面将重点聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，光学业务聚焦安防、车载、消费、红外、机器视觉等领域，加快GMO、镀膜、模具等基础技术和智能制造能力，快速建立细分市场行业领先地位。

14 奥普光电

光学材料及元件

奥普光电2022年度营业收入约6.13亿元，同比增加12.02%；归属于上市公司股东的净利润约8386万元，同比增加57.44%。净利润增长，主要原因一是报告期内，公司收购长光宇航40%股权后，对其实现控股，纳入合并范围，长光宇航公司报告期内业绩快速增长。二是公司原持有长光宇航公司11.11%股权在本次股权收购过程中评估增值，确认的投资收益增长。

15 宇迪光学

光学镜片镜头

宇迪光学2022年年度实现营业收入5.53亿元，同比下滑4.58%；归属于挂牌公司股东的净利润6166万元，同比增长19.10%。面对外部严峻的经济形势，以及国内疫情多发叠加多种风险交织的复杂局面，公司加强技术创新，工艺改进，使公司的经营业绩稳中有进，并保持良好的发展态势。

经济新常态下，新时代气息和世界发生了巨变，产品的竞争力也会随之加剧，宇迪光学认为3C市场对光电产品的需求会受到一定的影响，在安防监控镜头、投影机镜头、手机摄像头等配套光学产品的冷加工中，普遍会存在产品以及价格的竞争，行业竞争加剧。

16 福特科

光学镜头

福特科2022年年度实现营业收入4.86亿元，同比下滑2.17%；归属于挂牌公司股东的净利润6090万元，同比下滑2.32%。

福特科产品主要分精密光学元组件、精密光学镜头、安防工程及其他三类。1、精密光学元组件产品，实现营业收入 27,272.79 万元，占主营业务收入56.42%，同比增长 6.26%。从产品结构角度来看，2022 年精密光学平面元件、精密光学透镜和精密光学组件收入分别较 2021 年增加 122.18 万元、559.21 万元和 925.29 万元，精密光学元组件主要应用于生物医疗、光电仪器、车载光学、工业激光、光通信等领域。2022 年车载光学、光电仪器领域产品收入较 2021 年分别增加 1,920.48 万元、1,703.07 万元。其中车载光学领域收入较 2021 年增幅较大，主要收益于新能源汽车市场的强劲增长。2、精密光学镜头产品实现营业收入 18,042.14 万元，占公司主营业务收入比例为 37.32%，同比降低 9.35%，下游行业需求变动，板机镜头销售收入减少2,302.68 万元，枪机镜头销售收入减少 724.12 万元；镜头镜片增长 1,165.53 万元，主要为应用于手机镜头的镜片销售增加。3、电子监控及安防工程业务，实现营业收入 3,024.01 万元，较上年同期减少 665.63 万元，同比下降 18.04%。

17 中润光学

光学镜头

中润光学2022年实现营业收入4.04亿元，同比增长1.89%，归母净利润4111.51万元，同比增长14.37%。其中，光学镜头制造业收入3.92亿元，同比增长2.21%，其他业务收入1152.42万元。净利润增长速度高于营业收入增长速度，主要得益于良好的供应链及生产管理以及光学镜头产品结构变动致综合毛利率增长1.16个百分点，以及计入当期损益的政府补助有所增长所致。

数字安防镜头为中润光学主要产品，数字安防镜头2022年收入31,266.09万元，同比下降6.11%，成本随同收入下降。机器视觉镜头收入2,774.60万元，同比增长47.62%，其他新兴镜头收入3,017.79万元，同比增长112.34%，技术开发业务收入2,189.89万元，同比增长22.01%。机器视觉、其他新兴镜头、技术开发业务相应主营业务成本随着主营业务收入的增长而增加。中润光学的机器视觉和其他新兴领域主营业务收入持续保持增长，其中机器视觉领域实现主营业务收入 2,774.60 万元，同比增长 47.62%；其他新兴领域实现主营业务收入 3,017.79 万元，同比增长 112.34%。同时公司加强境外市场开拓，境外市场实现主营业务收入 6,985.83 万元，同比增长 11.10%。

18 海泰新光

内窥镜及光学元件

海泰新光2022年实现营业收入4.77亿元人民币，同比增长53%，归母净利润1.83亿元，同比增长55%。医用内窥镜产品和光学产品业务都有较为明显增长。除了收入增长带动利润增长外，美元汇率的变动、活期利息收入增加也在一定程度上带来公司利润的增长。

海泰新光主营业务继续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务，公司不断加大对新产品、新技术的研发投入，4K荧光摄像系统和共聚焦显微内境于报告期内获得注册证和生产许可证，4K荧光内窥镜系统已经开始投放市场。

19 腾景科技

通信用光学元器件

腾景科技2022年度实现营收 3.44亿元，同比增长13.73%；净利润5838.49万元，同比增长11.67%；实现归属于上市公司股东的净利润5838.49万元，同比增长11.67%。

按产品分类，精密光学元组件业务实现收入 27,947.54 万元，同比增长 19.76%，实现销量 4,778.91 万片（件），同比下降 2.57%，光纤器件业务实现收入 6,457.70 万元，同比下降 6.49%，实现销量 188.49 万件，同比增长 4.41%，精密光学元组件产品收入增长受益于光通信产业景气度较高，应用于接入网光模块的非球管帽产品以及 WSS 元组件产品实现了较大幅度的增长；按产品主要应用领域分类，其中光通信领域实现收入 16,959.94 万元，同比增长 34.33%，光纤激光领域实现收入 15,782.70 万元，同比下降 5.99%，其他应用领域实现收入 1,662.60 万元，同比增长 100.68%，在巩固光通信和光纤激光市场的基础上，公司继续积极开发生物医疗以及 AR、车载等消费类领域产品和客户，陆续在生物医疗诊断设备、车载光学和 AR 波导等领域完成重点客户送样，取得客户认证。

20 福晶科技

激光用光学元器件

福晶科技布2022年度业绩快报显示，2022年度营业总收入7.68亿元，比上年同期增长11.57%；归属于上市公司股东的净利润218,329,863.62元，比上年同期增长14.09%。

21 福光股份

安防镜头

福光股份2022年度业绩快报显示，2022年度营业总收入为8亿元，比上年同期增长18.09%；归属于母公司股东的净利润为2,862.78万元，比上年同期下滑36.44%。

22 宇瞳光学

安防镜头

宇瞳光学近日发布2022年年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润12,000万元–16,000万元，比上年同期下降34.06%-50.55%。业绩预计同向下降的主要原因为宏观环境及疫情影响，消费市场需求减少。

23 合力泰

手机摄像模组

合力泰的光学模组业务占比约为16%，该公司近日披露《2022年度业绩预告》称，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损22亿元至33亿元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“扣非后净利润”）为亏损22.6亿元至33.6亿元，亏损原因包括手机行业市场体量收缩、产品销售价格下降，以及对商誉、应收款项、存货计提减值等。

24 美迪凯

光学元器件

美迪凯2022年度实现营业收入4.14亿元，同比下降 5.84%，实现归属于母公司所有者的净利润 2,197.45 万元，同比下降 78.01 %，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,144.41 万元，同比下降 76.58%。

25 戈碧迦

光学材料

戈碧迦2022年实现营业收入4.29亿元，同比增长11.54%，净利润4598.03万元，同比下降8.60%，基本每股收益为0.3900元。戈碧迦主要从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售。

26 蓝特光学

非球面光学元件

蓝特光学2022年实现营业收入3.81亿元，较上年同期下降8.35%；净利润1.03亿元，较上年同期下降26.34%。受终端产品技术更迭及设计方案变更影响，公司长条棱镜产品销量进一步下降。同时由于车载镜头、车载激光雷达等下游市场需求上升，2022年度玻璃非球面透镜收入大幅增长，营业收入结构变动导致2022年度综合毛利率下降12.38个百分点。

27 博冠股份

望远镜等光学仪器

博冠股份2022年度实现营业收入1.77亿元，同比减少25.87%；归属于挂牌公司股东的净利润-12,102,484.87元，同比亏损减少。主要由于精密光学仪器业务同比下降27.57%，智能家居业务同比下降14.64%。

博冠股份在国内以自有品牌“BOSMA”营销光学望远镜；在国际市场，公司为客户提供瞄具ODM服务。年内运动光学国际业务收入出现增长，为公司贡献了较好的利润。智能业务方面，公司融合光学技术、电子技术及数字图像技术，开发了包含安防家居摄像头在内的多款定位欧美中高端市场的精品创新创意智能家居产品、以 8K 超高清技术赋能各行各业的 8K 超高清专业摄像机、8K 超高清安防摄像机、8K 超高清广播级摄像机。

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