洞察 | 苹果Vision Pro将对硅基OLED产业布局带来哪些影响？

Apple Vision Pro应用Micro OLED

北京时间6月6日，苹果（Apple）在全球开发者大会WWDC23中发布了一系列新品，其备受瞩目的混合现实（MR）头戴式设备Apple Vision Pro，定价3499美金，预计在2024年初，在美国正式发售，随后在其他国家和地区逐步开售。

Apple Vision Pro核心部件

据悉，Apple的MR头戴式设备立项已近7年时间，本次推出的Vision Pro将现实世界与虚拟世界混合在一起，形成MR世界，该耳机还能提供虚拟现实（VR）感官体验。Vision Pro的数字化的3D世界和用户界面是用眼睛、手和声音控制的。用户可以通过手指虚拟按压来打开应用程序，再通过弹动手腕来进行浏览。

在其核心配置上，Vision Pro搭载了两颗芯片，分别为M2和用于消除延迟的R1芯片，配备Micro OLED屏幕，两块屏幕总像素为2300万像素。

Vision Pro采用的是Sony的Micro OLED方案。据悉，由Sony独家供应的硅基 Micro OLED定制屏幕模组，价值高达280-320美元，是最贵的一项部件，在BOM成本中的占比超过两成。

Micro OLED又名硅基OLED，是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，是OLED改善纱窗效应的创新升级。据悉，相比传统的LCD和OLED，Micro OLED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。但由于大面积硅基的成本高和复杂的生产工艺，Micro OLED造价成本相对较高。

Micro OLED从技术层面来看，目前已经进入成熟量产阶段。其技术工艺主要分为单晶硅光刻的基底驱动层技术和OLED蒸镀技术。

单晶硅光刻的基底驱动层技术方面，Micro OLED采用成熟的28nm、55nm、180nm CMOS工艺，这类CMOS工艺制程已广泛应用于光电传感器，已经踏入 了成熟阶段。

OLED蒸镀工艺方面，Micro OLED蒸镀工艺主要集中在8英寸和12英寸硅晶圆 上，蒸镀面积小，难度相对低很多。

从Micro OLED生产厂商来看，欧美公司较早进入市场，包括美国的eMagin和Kopin公司、 日本SONY、法国Micro OLED、德国Fraunhofer IPMS以及英国MED公司。

Apple Vision Pro推出对国内AR/VR出货量的影响

IDC表示，Apple此次新品发布，在行业里引发较高关注度，其中硬件组件中一部分供应链企业来自国内。自发布后，国内终端厂商也会积极跟进，共同推动国内AR/VR产业链结构布局优化，同时促进新显示、电池、交互部分元器件的发展与升级。

IDC预计，在本次新品对Standalone VR一体机产品平均单价拉升之后，未来2-3年随着产品成本将进一步压缩，组件生产规模加大，全行业平均单价将开始下滑。

IDC预计，国内市场出货量在短期内难因Apple新品发布实现爆发式增长。

2023年Q1，国内AR/VR市场出货17.3万台，同比下滑37.6%。其中AR市场出货2.2万台，同比增长35.7%，VR市场出货15万台（Tethered VR出货4万台， Standalone VR出货11万台），同比下滑42.2%。Vision Pro定价较高，主要针对高端市场，难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。

国内终端厂商加速抢占下一代计算平台制高点

IDC国内高级分析师赵思泉认为，当前全球及国内AR/VR市场出货量均出现下滑，厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓，新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定，全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。

Micro OLED 在VR中的渗透率有望快速提高

Micro OLED行情

据市场咨询公司Markets&Markets预测，整体微型显示器MicroDisplay市场将从2023年的11亿美元增长到2028年的32亿美元。从2023年至2028年，预计将以23.7%的年复合增长率增长。

聚焦至Micro OLED行情，据研究机构Reliable Research在6月2日发布的研究数据称，从2023年至2030年，预计Micro OLED市场的年复合增长率在4.9%。

Micro OLED 在VR中渗透率有望快速提高

随着Apple Vision Pro搭载Micro OLED的推出，Micro OLED在VR中的渗透率有望快速提高。

IDC预计AR/VR头显在2023年的出货量为1010万台，总出货量同比增长14%，在2023年至2027年，五年内的复合年增长率将达到32.6%。

另一所研究机构DSCC预计，2025年后Micro OLED将占据最大的出货量份额，并预计到2025年，基于Micro OLED显示屏的AR/VR头显出货量将达到1900万台。

主要厂商的Micro OLED布局

Sony

Sony早在2009年开始研发Micro OLED显示技术，并在2011年生产出第一代Micro OLED显示器，用于相机取景器。近年，Sony投入大量研发资源于Micro OLED市场，把Micro OLED微显屏分辨率从VGA提高到1080P、2K甚至4K， 亮度也提升了接近一个数量级。据彭博社Bloomberg消息，Sony Micro OLED 显示器除了在Apple MR头显设备的应用，还被小米、雷鸟等多家公司采用作为VR产品屏幕。

Samsung Display

据OLEDindustry5月中旬消息，美国的RGB Micro OLED技术公司eMagin与Samsung Display签署合并协议，最终以2.18亿美元（约合人民币15.3亿元）的收购价合作。Samsung Display计划在短期内开发WOLED+CF Micro OLED，并在长期内开发RGB Micro OLED，最直接的目的是拿到今后Apple MR设备的Micro OLED订单。

Meta与SK海力士和LG Display合作

据韩媒2月份的消息，Meta将与SK海力士及LG Display共同合作开发Micro OLED面板，用于Meta XR装置，并于近期签订了相关合同。

根据协议，Meta负责芯片设计，SK海力士负责晶圆生产，LG Display负责最后的制造工序，也就是将OLED沉积在晶圆上，然后切割成Micro OLED面板。

据悉，在此次合作中，SK海力士计划通过位于韩国利川市的M10晶圆生产线，制造用于Micro OLED的晶圆，而该产线原本只生产DRAM，后续还加入了CMOS图像传感器的制造。目前，M10产线拥有每月10万片12英寸晶圆的产能。根据消息人士透露，SK海力士计划在2025-2026年期间，每月投3万片晶圆的产能，采用28nm或45nm传统制程生产Micro OLED晶圆。

国内厂商积极推进Micro OLED产线

据证券商消息，国内的Micro OLED的厂商来看，处于领先位置的有视涯科技、BOE、清越科技等。其中视涯科技12英寸产线处于行业领先地位，清越科技8英寸产能最高。

今年年初，Micro OLED微显示器制造商湖畔光芯展出其第三代1.3英寸Micro OLED显示器。据悉，此款显示器器号称是全球已发布"唯一可量产"的最大尺寸、最高分辨率的Micro OLED，可实现95度以上的视场角，具备120Hz刷新率，可有效解决VR纱窗效应、眩晕感等问题。日本松下公司的新一代智能VR眼镜MeganeX已搭载了湖畔光芯的第三代Micro OLED显示器，并预计在今年上市。

2月份消息，宏禧科技宣布已建成一条12英寸Micro OLED生产线，并进入商业化量产阶段。而在此前，宏禧科技还发布了一款0.6英寸Micro OLED微型显示器，目标应用范围包括VR/AR观影、游戏、教育、工业等领域。

根据市调机构WitsView的消息，BOE将结合奥雷德、高平科技、云南滇中发展等机构，共同出资人民币11.5亿元，投资生产Micro OLED，产线拟规划于云南昆明，月产能规划为100万片。BOE为新公司的最大股东，该公司已拥有10.5代面板生产线。

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