300万吨缺口还有多少没补上？

关键词 | 浙石化  技术转化新进展

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6月18日，荣盛石化发布关于控股子公司浙石化投资建设的27/60万吨/年PO/SM装置产出合格产品的公告。装置采用固定床环氧化和脱水工艺，是国内首个采用自主知识产权的大型PO/SM装置。这一装置的顺利开车，为PO和SM生产开辟了新的工艺路径。

据悉，PO/SM联产装置比单独的PO和SM装置投资费用省，操作费用降低明显，比传统的乙苯脱氢法更具竞争优势。该PO/SM装置位于舟山绿色石化基地，依托浙石化4000万吨/年炼化一体化项目，成本竞争优势明显。装置投产后，公司的PO/SM产能将位居国内前十。

作为仅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯类衍生物，PO下游应用广泛，需求集中在聚氨酯及化工板块，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、醇醚等产品。近几年，PO行业可观的利润与市场需求吸引了大量的新进入者，行业处于扩张态势。

附：2022年至今国内主要PO项目进展（一次投料开车成功！）

PO生产工艺主要有氯醇法、共氧化法、直接氧化法。其中氯醇法产能国内占比最大，但由于其转化率低、耗氯量大、设备腐蚀严重、污染严重，生产1吨环氧丙烷就副产2吨废渣和40～80吨含氯废水。国家2011年产业结构调整目录明确限制发展氯醇法，从2015年开始禁止新建氯醇法装置。世界上其他国家也纷纷强制淘汰氯醇法环氧丙烷生产线。2021年，在环保政策趋严的情况下，部分氯醇法厂家因地理位置、当地环保政策原因，开工受到一定程度的影响，且有天津大沽、福州湾氯碱工业氯醇法装置永久关停。2021年国内PO产能397.5万吨/年，产量368万吨，消费量410.5万吨。其中，氯醇法产能（170万吨/年）集中在山东地区，产能占比从52.3%缩减到42.8%。

而共氧化法工艺，虽有镇海利安德巴塞尔、金陵亨斯曼和中海壳牌等企业具备产能，但这三家都是外企提供工艺包与国内炼厂合资建设，国内的出资方并没有获得技术，在没有海外合作方同意的情况下，并不具备产能扩张的能力。

随着“双碳”政策的持续推进，PO产业面临转型升级，绿色生产、工艺转变已成为必然趋势。从近几年国内上马的PO项目来看，新兴的共氧化法路线（PO/SM、PO/TBE、CHPPO）和直接氧化法路线（HPPO）等绿色工艺已逐步成为行业主流方向。

PO四种绿色工艺技术对比

预计，到2030年，全球PO的市场需求将增长约30%。就产量而言，30%的市场增长意味着额外增加300万吨/年产能，需要新建10~15座世界级规模的PO工厂，来弥补这一供需缺口。这将在全球范围内吸引许多相关新投资。

不过，从第三方提供的数据来看，我国PO产业供需正在从供不应求转向供需平衡状态，但产能扩张仍未停止。

2022年，作为PO集中扩能期的第二年，PO市场已有供过于求发展的趋势。2022年我国PO总产能为490.2万吨/年（其中年内新增产能为93.5万吨/年），较疫情前2019年328.7万吨/年，增加161.5万吨/年，同比增幅49.13%，其主力下游聚醚多元醇增幅是40.41%，低于PO，且国内聚醚多元醇本就处于一个产能过剩的情况，这样进一步削弱其跟进脚步，其他化工类下游，丙二醇产能小幅增加，但是其占比低，产能总量小，影响有限；醇醚类产能近几年则基本无变化。

2022年我国PO产能新增情况  万吨/年

下游产能扩张速度低于PO产能增速，导致其供应逐渐走向充裕，在行业淡季，甚至出现少量过剩的局面。之前本来需要一定进口环氧丙烷补给国内市场的情况，也随着国内自给率的走高，对外依赖度明显降低。

据统计，2023年，我国约有188.8万吨/年新产能计划投产，即理想状态下，2023年底我国PO产能体量或将到达600万吨/年。虽其中部分产能存在延期可能，但如此相对庞大数量产能的释放，对下游的消化能力是一场严峻的考验。部分无配套下游的新产能将以现货或合约的形式直接进入市场，对市场造成较为明显的冲击。

预计2023年集中扩能期将持续，国内PO产能利用率仍存继续下移预期。未来，PO的成本比拼将是一大看点，同时如何快速抢夺市场份额，站稳脚跟，也是后续新产能的重点关注点。

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