电子信息行业动态第58期

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▌华为与中国电子合并鲲鹏生态和PKS生态，开创通用算力新格局

▌富士康退出“重创印度芯片雄心”

▌印度塔塔集团最快8月收购纬创印度厂

▌上半年国内彩电市场总结：市场持续低迷下品牌竞争加剧

▌Q2全球PC出货量同比下降13.4%，连续六个季度下滑

01

华为与中国电子合并鲲鹏生态和PKS生态，开创通用算力新格局。近日，华为技术有限公司与中国电子信息产业集团有限公司决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的 “鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展。

经过多年的发展，信创产业的推进思路进一步明晰，从过去零散不成体系的支持，变成了系统的、长期的，以产业链合作的模式。为优化产业链布局，推进产品适配验证，占据产业主导地位，构建良好生态，相关优势企业之间的和合纵联合成为必然之势，逐步发展形成了中国电子的“PKS”生态、中国电科、华为鲲鹏生态等产业布局。

鲲鹏生态是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。鲲鹏生态是华为提出的六大数字技术生态之一，包括鲲鹏、昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC（智能驾驶计算平台）。其中，鲲鹏是华为面向政企市场，与地方政府和合作伙伴共同打造鲲鹏产业生态，构建具有国际竞争力的通用计算技术路线。PKS生态是中国电子主导构建的通用技术架构和生态体系。“P”代表（PHYTIUM）飞腾处理器，“K”代表（KYLIN）麒麟操作系统，“S”代表注入安全的能力。PKS体系由芯片、操作系统、数据库、终端、外设、中国电子云等软硬件产品和相关的产业生态构成。

华为和中国电子表示，当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，形成鲲鹏和PKS两大主流生态。面向未来，合并后的“鹏腾”生态将充分发挥中国电子和华为的各自优势，双方将秉承“优势互补、协同合作、产业共建、繁荣生态”的原则，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面展开深度合作。通过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，使能伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的数字化。

02

富士康退出“重创印度芯片雄心”。7月12日，富士康在日前发表声明称，已退出与印度金属和矿业集团韦丹塔集团（Vedanta）价值195亿美元的半导体合资企业。该公司表示：“鸿海（富士康母公司）已决定不再推动与韦丹塔集团的合资企业，鸿海将从韦丹塔集团当前的全资实体中删除鸿海名称”。鸿海集团随后又在一份声明中表示，正在努力申请印度政府的“半导体和显示器制造生态系统改进计划”，称“鸿海集团致力于在印度市场发展，并希望印度能成功建立强大的半导体制造生态系统”。富士康和韦丹塔集团在印度成立的合资半导体公司韦丹塔-富士康，最初在2022年1月申请建造一家28纳米半导体制造厂，预计2025年投入运作，初期产量将为每月4万片晶圆。但因建设制造12寸28纳米晶圆厂的计划因一直未能达到印度政府标准，导致无法获得高达数十亿美元的补贴。

自莫迪政府上台后，力推“印度制造”策略，全力打造印度本土的电子制造业，半导体产业也在其中。2020年时，印度特别颁布三大激励计划来扶持电子制造业，包括生产关联的激励计划（PLI）、电子元器件及半导体制造的推动计划（SPECS）和电子制造集群计划（EMC 2.0）。2021年12月15日，“在印度发展半导体和显示器制造生态系统的计划”出台，包含了半导体生产、显示器生产、半导体设计等若干子计划，预计六年内投资超过7600亿卢比（约100亿美元），在印度构建可持续的半导体和显示器制造的生态系统。按照该计划的构想，最高可提供项目成本50%的奖励。在之前的时间窗口内未吸引到知名芯片厂商赴印设厂之后，印度电子和信息技术部在今年5月底又宣布，将重新开放申请百亿美元显示器和半导体制造补贴的窗口。

除去富士康和韦丹塔集团成立合资公司的提议外，印度政府之前还收到两份建立芯片工厂的方案，但均已搁置。之前，由中东财团和以色列芯片制造商高塔半导体（Tower）组建的合资公司ISMC，原计划在印度南部建立半导体工厂。然而，在英特尔宣布收购高塔半导体之后，该项目便被搁置。另外，2022年7月，新加坡投资公司IGSS Ventures与印度泰米尔纳德邦签署了一份谅解备忘录，在该邦投资建立一个占地300英亩（约合121公顷）的半导体高科技园区，其中包括一个晶圆厂，投资总额达到2560亿卢比（约合32.5亿美元）。这座半导体工厂将为1500人创造就业机会，在园区建设的外包和测试半导体 (OSATS) 设施的生态系统将为约2.5万人提供就业机会。目前，该项目已被无限期搁置。

03

印度塔塔集团最快8月收购纬创印度厂。据彭博社报道，印度大型财团塔塔集团（Tata Group）最快将于今年8月收购电子代工大厂纬创位于印度的工厂，交易金额或将超过6亿美元。目前，苹果iPhone主要是由鸿海集团、和硕、纬创、立讯等组装厂为苹果代工iPhone。塔塔集团通过买下纬创印度厂，将可成为首家打入iPhone组装业务的印度公司。此前这座工厂雇用超过万名员工，负责组装最新iPhone 14手机。近年来，由于iPhone组装业务利润微薄，纬创决定逐步缩减iPhone组装业务及产能，转向开拓iPhone代工以外的领域，例如服务器市场。在2020年7月，纬创就宣布将旗下生产iPhone的昆山厂出售给立讯精密，并在2021年1月完成交割，立讯以人民币33亿元收购纬创投资（江苏）、纬新资通（昆山）。

纬创出售旗下印度iPhone代工厂也是很早就有迹可循。2022年9月，彭博社就曾报道称，印度大型财团塔塔集团（Tata Group）正和纬创展开合作协商，计划在印度设立一家从事电子产品生产的合资公司，目标将纬创在印度的iPhone 产量提升至目前的5倍。随后在今年1月，彭博社又报道称，纬创将把印度iPhone代工厂出售给塔塔集团，全面退出iPhone供应链。不过，两家公司也可能通过合资形式结盟，塔塔集团将收购合资企业多数股权，负责主要制造营运，纬创继续在印度担任服务合作伙伴。目前塔塔集团正在采取各种行动增加苹果相关业务，包括让生产iPhone零组件、扩大位于班加罗尔附近的Hosur工厂。此前塔塔也宣布要在拥有14亿人口的印度开设100家苹果零售店，今年印度首家苹果专卖店也在孟买开业。塔塔集团旗下塔塔电子目前拥有部分手机组装业务，不过只有10%—15%的零组件、原物料是来自印度，其他多是从中国进口。即便在印度组装好，这些半成品还要运回中国做“最后整机组装测试包装（FATP）”，离“端到端（end-to-end）”组装能力，还有相当一段距离。塔塔集团如果成功买下纬创印度工厂，将有望提升整体的手机组装能力及供应链管理能力，也有助于印度本土制造业的实力提升。

04

上半年国内彩电市场总结：市场持续低迷下品牌竞争加剧。当前国内彩电市场逐渐饱和，随着休闲娱乐方式和选择越来越多，电视的更新换代需求释放缓慢，市场新增需求拉力较小，国内彩电市场呈现“量额双降”趋势。根据洛图科技数据显示，2023年上半年，国内彩电市场出货量约为1711.5万台，同比略降0.5%。面对需求不振、市场低迷的问题，彩电市场品牌竞争愈发激烈。头部品牌在智能化、场景化、生态化等行业突围的重要方向持续发力，凭借着高端化战略抢占市场份额，头部品牌集中度进一步提升。上半年，国内彩电市场前7大传统主力品牌（小米、海信、TCL、创维、长虹、海尔、康佳以及子品牌）合计出货量达1574.6万台，同比增长2.3%，合计占国内市场出货总量的92.0%，较2022年同期提升了2.5个百分点。

分阵营来看，第一阵营的TOP 4品牌（小米、海信、TCL、创维）表现相当出色，在低迷的市场中仍保持逆势增长。上半年四大品牌合计出货总量达1341.5万台，同比增长9.7%，合计市场份额比2022年同期增长7.3个百分点，高达78.4%。TCL始终坚持“高端化+大屏”战略，是上半年国内彩电市场中唯一一个实现每月均同比增长的品牌。上半年其出货量约300万台，同比增长高达23.3%，增幅居行业首位，市场份额较同期增长3.4个百分点。在高端电视领域，作为中国Mini LED电视市场的主导品牌之一，TCL（含子品牌雷鸟）在Mini LED市场的监测占有率超过60%。TCL品牌大屏化发展趋势显著，65英寸及以上大尺寸电视销量保持稳定增长。在刚过去的“618”促销活动上，其75英寸以上的大屏电视销量同比增长高达53%。创维在OLED、8K等细分市场市占率位居国产品牌首位，上半年出货量达260万台，同比增长13.5%，市场份额较同期提高1.9个百分点。第二阵营（长虹、海尔、康佳）的三大品牌受第一阵营的强势挤压，出货量和合计市场份额均有下滑，与第一阵营的差距进一步拉大。三大品牌上半年合计出货总量为233.1万台，相比去年同期减少约80万台，同比下滑超20%，合并市场份额下降4.8个百分点，约为13.6%。

进入下半年，考虑到国内经济内生增长动力不强，居民消费信心不足，叠加海外市场依然遭受高通胀困扰，需求不足的问题仍然较为突出。此外，面板厂商控产策略坚定，电视面板价格仍将持续上涨，电视整机价格将在相对高位运行，或将进一步抑制彩电产品的需求，下半年国内彩电市场的表现仍难言乐观。据多家市调机构预测，2023年全年国内电视市场出货总量将继续徘徊在3950万台左右，同比2022年勉强持平，彩电行业的真正复苏或将要等到2024年。

05

Q2全球PC出货量同比下降13.4%，连续六个季度下滑。由于宏观经济逆风、消费和商用市场的需求疲软以及企业IT预算从设备采购转向其他方面，全球PC市场已连续六个季度出现收缩。据IDC数据显示，2023年第二季度全球PC出货量同比下降13.4%。在消费市场，疫情前的消费习惯正在回归，即在多设备上共享计算需求，但消费者的钱包更青睐于智能手机而不是PC。在商用市场，许多互联网大公司持续裁员以及对生成式人工智能的引入，企业正在不断缩减PC购买预算。市场总体需求仍疲软，导致库存高于正常水准，使得库存去化的时间比预期更长。

具体厂商表现来看，除苹果和惠普外，全球前五大PC厂商出货量在二季度都出现了两位数的下滑。联想二季度出货量降至1420万台，同比大幅下降18.4%，仍然位居全球PC市场份额首位。惠普和戴尔分别以1340万台、1030万台的出货量位居第二、第三位。苹果受2022年同期新冠疫情冲击供应链影响，去年同期出货量基期较低，2023年二季度出货量同比增长10.3%至530万台，位居第四位。宏碁出货量同比下降19.2%至400万台。

IDC预测，全球PC出货量还将继续下降一段时间，2023年的PC出货量预计将下降9.8%。业内人士认为商用笔记本电脑的平均寿命在3年左右，受2020年新冠疫情影响带动远程办公的需求，商用笔记本电脑等产品被大量购入，从时间来看，到2024年，老旧的设备将开始需要更新换代，如果到那时宏观经济趋势上行，PC市场将迎来明显复苏。

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