全球视角下燃气轮机大事盘点和未来研判（上）

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7月6号第十届亚洲燃气轮机聚焦大会暨展览会在江苏无锡隆重召开，决策者智库董事长兼首席研究员李庆星做了《全球视角下燃气轮机大事盘点和未来研判》的主题报告，报告详细分析了2022年度全球电力系统供需格局变化，深度解读了主要国家天然气发电政策更迭，回溯总结了燃气轮机行业“年度大事记”，并对未来发展做出五大前瞻研判，吸引了行业同仁关注，演讲结束发布了由燃气轮机聚焦研究团队编写的2023年度《燃气轮机产业发展白皮书》。

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气电对于发展中国家还是一个奢侈品

报告中指出2022年全球电力供需保持稳步增长。2022 年，全球电力需求增长了2.5%，达到28,510 TWh；全球主要经济体在该需求中的占比分别为：中国（31%），美国（15%），欧盟（10%），印度（6%），俄罗斯（4%），日本（3%）；风力和太阳能发电满足了80% 的增量需求；新建煤电并未加快，但关闭煤电的速度放缓；核电及天然气发电存在不足。

2022年度全球发电量同比变化（TWh）

俄乌冲突、地缘政治、气价上涨等因素未能导致天然气发电出现大幅度的下跌。与前一年相比，2022 年全球天然气发电量略微下降0.2%（-12 TWh）；在国家层面，部分国家的天然气发电量仍在增加。美国的天然气发电量增长7.3%，正逐步取代煤电；西欧一些国家也增加了天然气发电量，法国核能发电量的减少迫使其天然气发电量增加了29%；但其他大多数国家的天然气发电量呈现下降趋势。如巴西和土耳因水力发电充足，挤占了气电的份额，分别降低46%和32%，而印度和巴基斯坦主要是因为天然气价格高影响了他们的发电成本，印度下降22%，巴基斯坦宣布不再新建燃气电厂。从某种程度上来看，发展中国家气电比例下降应该是一个正常现象，气电到现在为止对于发展中国家还是一个奢侈品。

主要国家天然气发电量变化

严重滞后的灵活性电源与

超预期快速发展的新能源

灵活性电源实际建设情况远不及规划，新能源发展远超预期。我国“十三五”期间规划的灵活性电源指标均未完成，但是风电和光伏的发展远超规划。截至2022年底，煤电灵活性改造规模累计约2.57亿千瓦，抽水蓄能装机规模达到4579万千瓦，新型储能累计装机规模达到870万千瓦，这些数据勉强完成了“十三五”规划的目标，也就是“十四五”中期完成了“十三五”的规划的灵活性电源目标。这也充分说明一方面政策层面已经认识到风光发展之后带来电网的挑战以及风光消纳的问题必须有灵活性电源；但同时也发现灵活性电源建设思路没有形成一致，投资建设比较困难。

我国灵活性电源规划与实际情况对比

横向对比全球各国灵活性电源平均占比为15%，远高于我国目前的6%，美国灵活性电源占比更是达到49%。我国“十四五”规划灵活性电源比例目标是24%，目前来看，兑现“24%”目标并非易事。

各国灵活性电源占比

新能源从补充能源走向主体能源，化石能源从主体能源走向保障性能源，需要适度超前、留有裕度地布局灵活性电源，目前几类灵活性电源中经济性最高的是气电。

调峰电源成本及响应时间的关系

气电发展动力不足意愿不强

长期以来，气电在国内没有明确的独立主体地位，在中电联、国家统计局等相关官方机构下的统计口径也是归在火电下面，尽管其发展规模已经超越核电。另外，天然气发电虽为低碳清洁能源，在国内生存空间受到天然气和电价的双重挤压。每每谈到气电到会提到气源、气价、电价等问题，气源没保证，电价被绑住，中间国产化燃机和运维成本又都比较高，发电企业生产经营不佳，发展屡屡受限。

气源、电价等因素在年度内是否发生变化？

2022年中国燃气发电装机量占比4.5%，发电量占总发电量的3.1%，受天然气价格走高影响，各燃气发电企业经营压力较大。截止2022年度，我国气电装机总容量1.15亿千瓦，占火电装机容量（13.3亿千瓦）的8.6%，占全国总装机容量（25.6亿千瓦）的4.5%。我国燃气机组发电量2694亿千瓦时，占火电发电量的4.7%，占全国总发电量的3.1%；受天然气价格走高影响，各燃气发电企业经营压力较大，部分电厂生产经营困难，尤其是小型的6F、9E机组。

2010-2022年我国气电装机发展趋势

（万千瓦）

部分发电公司总资产净利率

2040年前天然气不会迎来产量最高峰，气源有保障，但价格短期很难大幅下降。从气源角度来讲，油气巨头像BP等明确2023年开始调高在油气领域的资本支出，特别是在天然气领域的支出。天然气在2040年之前不会达到峰值，而且还是在加大投入。回顾国内，我国气源储备量丰富，只是开采成本暂时还没有实现大的突破。一方面管道气，无论来自于中亚还是俄罗斯，特别是俄罗斯的天然气，正在修建几条大的管道；另一方面，前段时间中石油跟卡塔尔签订了20几年的LNG长协，未来可能会增加到更多的天然气供应。

中石油相关专家也预判天然气的现货价格有可能出现下降，在石油系统里面天然气不应该成为气电发展的障碍，但短时间内气价大幅下跌较难。

2022年各行业天然气消费增速

电价近两年有所松动，基于电价在我国具有公共属性，从结构上调整比较困难，但是不同结构的电源应该匹配不同电价的价格体制。对气电来讲，尽管部分省市已经实现了两部制电价给予了一定的支持，但是总的来讲现在还是支持力度不够。从商品的定价角度来讲，电价现在还是成本定价逻辑，基于供需关系的市场定价刚刚松动，对于气电在调峰当中扮演稀缺性电价没有得到充分的尊重。

另外，欧洲即将启动简化版的碳足迹碳关税政策，碳关税政策是全球一个碳价，或将倒逼我国重视碳排放，提高碳价。对于主要碳排放来源电力应该给予一定的结构化的调整，这将有利于气电的发展。

内生性动力促新增长

我国气电发展有消费驱动、能源结构调整和“综合能源大基地”建设三个内生性驱动力。第一个是消费驱动，主要是在长三角，珠三角，北京，天津等人均GDP较高的城市，它承受得起气电的成本。第二个是在四川、山东这种中等发展的省区，缓解电力结构不均衡导致大批量的停电，四川和重庆去年出现了停电，山东出现了弃风弃光非常严重的现象，通过气电项目调整区域电源结构。第三个是西部能源大基地的建设，特别是三桶油，西部地区有气有地又有光等资源优势，油田本身又在使用，它们未来应是发展气电的增长极，而且有很多可能反哺周边的省份。

我国各区域装机容量分布

2022年各省份燃气轮机装机容量

更多精彩内容，详见《燃气轮机产业发展白皮书2023》

燃气轮机聚焦研究团队：

燃气轮机聚焦拥有专业的研究团队，全方位的媒体矩阵，行业十年深耕的数据沉淀，已连续三年组织编写了《燃气轮机产业发展白皮书》，是业内首次以国际视角研究并记录产业发展与实践、进步与成果的书籍报告，为产业上下游企业制定发展规划提供了数据支持与决策参考，对提升燃机产业的战略价值和社会影响起到了积极作用。燃气轮机聚焦可承接定制报告、课题研究、行业培训、全案营销等更多价值服务。

第十一届亚洲燃气轮机聚焦大会暨展览会

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