【国际新闻】LNG战争（1）液化天然气的战争，19个俄罗斯LNG项目列入计划

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节选自/2023/03/8/reshayuschaya-skhvatka-za-spg-tekhnologii-nachalas/

      液化天然气（LNG）是俄罗斯唯一尚未受到制裁的燃料。因此，俄罗斯政府决定增加出口。但是，要做到这一点，有必要自主开发和实施大规模气体液化技术。3月7日，副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）召开了液化天然气生产发展会议，指示为设备和技术的本地化制定“路线图”，到2030年实现每年生产1亿吨液化天然气的中期目标。

在“路线图”上，每个人都有一席之地

      与副总理会面的不仅有工业和贸易部、能源部、俄罗斯天然气工业股份公司和诺瓦泰克的代表，还有俄罗斯石油公司，他们已经制定了一些大型液化天然气项目。此外，还邀请了来自Rosatom和科学教育中心的科研人员和开发商。特别是圣彼得堡矿业大学校长弗拉基米尔·利特维年科。

      副总理在液化天然气出口领域制定了一项战略任务——在中期（即2030年）每年生产至少1亿吨LNG。这大约是去年产量的3倍，因为根据诺瓦克的说法，“迄今为止，已实施项目的产量约为3300万吨。考虑到在建项目，包括即将完工的项目，如北极-LNG2，以及去年9月在乌斯季卢加已经启动的工厂，在短期内，即2026年，亚历山大·诺瓦克希望每年生产6600万吨液化天然气。

      根据诺瓦克的说法，为了实现战略目标，有必要解决一些初步任务。首先，“另外为每年另外3400万吨液化天然气的项目找到资源基础。在今天的条件下，即使俄罗斯天然气工业股份公司油田被迫减产，这很可能也不会成为一个重大问题。因为回到2021年的产量就足够了。

      LNG技术的开发和必要设备的生产本地化更加困难，特别是在大规模天然气液化领域。为了解决这个问题，亚历山大·诺瓦克提议，组织政府与公司之间的全面互动，确保液化天然气行业大吨位和中吨位设备的本地化，制定减少行政障碍的措施。

      政府为所有与会者确定了具体目标。能源部在工业和贸易部的支持下，将制定该项目的“路线图”，在该行业需求中的80%为国内技术份额，监测俄罗斯液化天然气生产的机会和风险，考虑到全球需求，巩固公司的计划和购买设备和技术，随后组织其批量生产。根据弗拉基米尔·利特维年科的说法，大学应该为液化天然气行业的发展提供“人员潜力”，并参与“生产液化天然气设备的自有技术——从热交换器到涡轮机，然后可以投入大规模生产”。

      亚历山大·诺瓦克还指示与会者成立专项工作组，以评估该行业的进口独立程度。因此，政府提出了一项计划，将液化天然气的生产和出口时间延长到2030年。事实上，建议创建一个国家项目，将国家机构，私人和公共，能源和高科技设备制造商努力结合起来。这是许多专家和行业工作者早先提议的。同时，重要的是，预算外财政资源将用于实施战略性液化天然气项目。这样的决定是由内部和外部挑战的复杂交织决定的。

全球市场瞬息万变

      与此同时，爱沙尼亚外交部长乌尔马斯·雷因萨卢在讨论欧盟对俄罗斯的第十套制裁措施时，提议引入针对液化天然气的价格上限。制裁问题并没有消失。

      2022 年，俄罗斯天然气工业股份公司的出口下降了46%。相反，液化天然气出口量增加了15%。根据国际液化天然气进口国集团（GIIGNL）的数据，2021年欧洲进口的LNG为1020亿立方米，而2022年为1680亿立方米。

      根据美国能源信息管理局（EIA）的数据，与2022年相比，预计到2030年，全球对所有天然气的需求将增长12.5%，从4.037万亿增长到4.398万亿立方米。而产量将增长到4.443万亿立方米。年产量仅仅能够覆盖需求。因此，至少在某些区域市场，价格有可能上涨。当然，生产的大部分天然气将继续通过管道流向消费者。但全球液化天然气供应也将大幅增长。根据挪威分析机构Rystad Energy睿咨得能源的数据，到2030年，全球液化天然气的年产量将增长70%，达到6.38亿吨。而2021年底为3.8亿吨。

      根据俄罗斯能源部的预测，2030年LNG产量将在7亿吨以内。如果将吨转换为立方米（1吨LNG是1380立方米），那么将获得近1万亿立方米。几乎占世界天然气供应量的四分之一。此外，在全球对液化天然气的需求从欧洲和美国重新分配到亚洲的背景下。根据GIIGNL的数据，2021年全球销售了3.72亿吨液化天然气，其中70%以上来自亚洲。

      诚然，2022年情况发生了变化——欧洲将液化天然气购买量增加了60%，而在中国，需求下降了200亿立方米。但今年，预计中国经济将复苏，因此液化天然气消费量将增长。根据GIIGNL的计算，2021年俄罗斯在全球液化天然气出口中排名第四，仅次于澳大利亚（7850万吨）、卡塔尔（7700万吨）和美国（6700万吨）。2022年，俄罗斯仍排名第四，而美国取代了澳大利亚成为第一大出口国。

为取得突破做准备

      根据最新数据，去年俄罗斯的液化天然气产量增长了8%，达到460亿立方米，即3330万吨。几乎所有LNG都用于出口了。早在二月份，诺瓦克就预测“全球天然气市场正在变得尽可能全球化，因此在未来，由于流动性，液化气将变得越来越受欢迎。“

      同时，政府副总理有信心加强俄罗斯联邦在全球LNG竞赛中的地位，因为“由于亚太地区生产成本低，物流运营成本低，俄罗斯液化天然气项目的经济指标是世界上最具竞争力的。除其他事项外，这些发现基于国际天然气联盟（IGU）的计算，IGU是一个成立于1931年的非政府智囊团。

      然而，一些天然气生产国已经开始引入液化天然气技术。并且这一过程得益于页岩油和天然气产量的增长。根据许多专家的说法，俄罗斯的燃料和能源综合体错过了页岩油革命。而面对“液化”革命，俄罗斯正在迎头赶上。十年前，俄罗斯在液化天然气生产和出口方面排名第5-6位，仅占全球消费量的5%。而在2020年前后，我们在全球市场的份额已增长到8%。因此，如上所述，俄罗斯在液化天然气供应方面排名世界第四。

      但这显然还不够。俄罗斯能源部计划在全球竞争中达到2-3名，占世界市场的15-20%。2021年3 月，政府通过命令批准了“俄罗斯联邦液化天然气生产发展长期计划”，该计划规划到2035年。该文件的制订人员根据IEA，IGU，GIIGNL的数据，提出了液化天然气行业发展的两种可能方案。

      根据“低增长”方案，预计到2024年将达到4600万吨的产量。根据“高增长”情景，预计2024年将达到6500万吨。它立即引起了人们的注意，如果保持目前的增长率（+8%），即使是实现“低增长”指标也是不现实的。对于2025-2030年，计划每年6300万/吨为“低增长方案”。根据“高增长方案”则目标为1.025亿吨。对于2031-2035年的目标产量，“低增长方案”为每年8000万吨，高增长方案为1.4 亿吨。然而，尽管批准了长期计划，但目前只剩下一个指标——到 2035 年，液化天然气产量应达到2019年（2900万吨）的三倍。

      至于LNG项目数量，有19个项目列入了该计划。它们根据项目进行程度分为四个等级：“准备就绪”（或几乎准备好投产）、“可能”、“小概率”，最后是“难以评估”。

      第一组包括五个项目：萨哈林-2（设计产能950万吨/年，2022年生产1120万吨），亚马尔LNG（近2000万吨），维堡LNG（66万吨），北极LNG-2（三条生产线的设计产能均为1980万吨/年，计划于2023年至2025年投产）以及“港口LNG”（150万吨）。

      第二组（“可能”）包括另外5个项目。它们是在投资决策层面准备的。但在实践中，并非所有项目都这样做）。有些没有开始施工。包括”鄂毕LNG“（产能为5-6百万吨/吨，由于投资决策延迟而未确定开工），乌斯季卢加的天然气加工和天然气化学综合体（1330万吨/年，2024-2025年投产），北极LNG-1（1980万吨，2027年后），“ЯТЭК”（萨哈-雅库特，1770万/吨，2026-2027），萨哈林-1号框架内的远东液化天然气（620万吨，2027年后）。

      只有两个“小概率”的项目：萨哈林-2号三期工程（540万吨，2027年后），北极LNG-3-（1980万吨/年）。他们的开工建设尚未确定。其余7个项目“难以评估”，可能要到2030年才能启动。

      同时，值得强调的是，在“难以评估”的项目中，俄罗斯石油公司正在开发两个项目：”北方海湾“（克拉斯诺亚尔斯克边疆区，每年350-500万吨，2030-2035年启动）和卡拉海LNG（新地岛，300万吨，2030-2035年启动）。

税收优惠

      无论如何，在可预见的未来，LNG产量会显着增加。老实说，如果不使用有效的国家支持措施，不可能实现这一目标。然而，政府仍然没有为液化天然气生产的发展分配明显的预算投资。直到去年，他们主要依靠税收制度的自由化。

      首先，建立了液化天然气的零出口关税。然后，在2017年12月，用于出口LNG而生产的天然气价格被解除管制。一年后，天然气价格自由化，LNG可供国内消费。在亚马尔和吉丹半岛进行油气开发的Novatek获得税收优惠，免征开采税和物业税。此外，俄罗斯联邦主体有权将所得税率的区域部分降至零，并为亚马尔的液化天然气企业提供财产税优惠。

      这些税收减免无疑帮助俄罗斯在全球竞争中排名第四。但在财政福利方面，他们仍然做得过头了。今年的联邦预算赤字占GDP的2%。但1月份已经从年度计划中拿走了60%，主要是由于燃料和能源行业的盈利能力下降。有必要修改税法，根据税法，将液化天然气出口的所得税税率从20%提高到 34%。然而，在2月，之前的利率被退回给俄罗斯天然气工业股份公司，后者已经因财政创新而超负荷运转。

      此外，税收自由化在2022年2月24日之后变得不那么有效。4月，作为欧盟第五套反俄制裁的一部分，禁止向俄罗斯供应生产液化天然气的技术和设备。美国和英国也引入了类似的限制。结果，大型专利持有者和液化天然气设备制造商离开了国内市场：包括APCI（美国气体化工产品公司），德国林德集团，壳牌以及法国液化气集团。

西方希望建立技术壁垒

      俄罗斯发现自己没有大规模液化天然气生产的技术和设备。但好消息是，Novatek设法引入了中型生产技术”北极级联“液化技术。在此基础上，去年9月，年产能为150万吨的波托瓦亚液化天然气工厂投产。而这一项目早些时候计划以林德集团的技术为基础。在这一成功之后，行业专家开始讨论扩大中等吨位生产而不是实施几个大型项目的可能性。

      但问题依旧存在。在制裁开始之前，不可能将技术完全本地化。长期以来，政府和工业界一直依赖外国投资。为了改善投资环境，早些时候甚至免除了进口非俄罗斯生产的液化天然气设备的增值税。2018年，欧亚经济委员会免除了所有进口到”南坦贝LNG“项目货物的进口关税。

      国家能源安全委员会副主席阿列克谢·格里瓦奇对政府为LNG行业准备应对外部挑战持怀疑态度：“工作正在进行中，但不幸的是，自从决定在亚马尔实施液化天然气生产项目以来，在技术国产化和大容量液化天然气生产线关键设备生产领域浪费了大量时间。需要团结俄罗斯主要参与者的努力，加速俄罗斯技术基础的发展。例如，对北极LNG-2的投资决定并不意味着任何高科技本地化。

      专家认为，“政府最初在这一领域采取了相当被动的立场，没有为本地化设定严格的任务，也没有控制其实施。

      根据能源和能源金融研究所副所长阿列克谢·别洛戈里耶夫的说法，“这与预算资金的数量无关，俄罗斯天然气工业股份公司和诺瓦泰克都可以投资。他认为，“这是关于特定设备的具体发展。这里存在问题，尤其是在大规模生产方面。与此同时，正如专家警告的那样，基于”北极级联“扩大中等吨位项目的想法“在经济上无利可图”。因此，北极LNG-2的投产很可能会推迟2-3年或更长时间。

积极发展

      然而，行业形势仍远非绝望。几年前，一些液化天然气项目的基础设施由联邦预算资助。据能源部称，作为长期液化天然气开发计划的一部分，已经对生产设施进行了大量投资。例如，为了确保大型项目的连续调试，Novatek正在摩尔曼斯克州Belokamenka村完成大型海上结构建设中心的创建。该中心将承担设备集成商的职能，单个模块的建造以及在重力式底座上液化管线的最终组装。该中心设计在18个月内生产一条液化生产线，产能为660万吨。

      政府还决定建立一个低温设备的测试台。此外，去年政府决定补贴10亿卢布用于液化天然气领域的研发工作。当然，这显然是不够的。例如，Novatek的共同所有人列昂尼德·米赫尔松估计，在不久的将来，仅研发的最低成本为240亿卢布。但正如能源部所承诺的那样，这仅仅是个开始。

      此外，几年前政府吸引了Rosatom和Rostec的一些企业开发液化天然气技术和设备。已经取得了一些进展。因此，Atomenergomash下属子公司OKBM Afrikantov阿夫里坎托夫机械工程实验设计局的开发了一种低温支架，用于测试液化天然气设备。在圣彼得堡国际经济论坛SPIEF2022上，俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯国家原子能公司签署了一份合作备忘录。这将使俄罗斯天然气工业股份公司能够使用该支架测试自己的液化天然气设备。

      目前还在讨论更换四台日本H100燃气涡轮发动机的问题，三菱重工本应向俄方供应燃气轮机用于乌斯季卢加港。有人提议使用燃气轮机GTD-110M，该燃气轮机已经在雷宾斯克的UEC-土星（Rostec的子公司）进行了测试。

      总的来说，亚历山大·诺瓦克有理由做出积极的预测：“尽管存在外部限制，但液化天然气领域所有计划项目的实施仍然是优先事项。他甚至破译了十亿卢布的预算援助究竟将用于什么——部分资助四个项目，为大规模生产制造液化天然气设备。此外，据他介绍，另有18个项目是从预算外来源投资的。

      综上所述，我们可以说，西方禁止技术和设备供应后，俄罗斯液化天然气行业的情况极其困难。其大规模的技术和设备根本尚不可用。这让人质疑到2035年全面实施长期液化天然气生产计划。几乎所有专家都怀疑，按照“高增长”情景，每年是否有可能生产1.4亿吨液化天然气。

      然而，与副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）会晤的结果仍然给人一些希望，即通过政府，石油和天然气公司，Rosatom和Rostec以及科学人员的共同努力，到2030年将解决大规模天然气液化的80%本地化任务。

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