【年度报告】第七篇：浆料国产化占比提升至61%；背板需求多样化发展；胶膜市场规模持续扩大

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1、2021年浆料发展现状

电池技术迭代推动浆料供应差异化。2021年PERC电池片市场占比进一步提升至 91.2%。n型电池目前市场占比约为 3%。电池技术的迭代演变造成需要浆料产品差异化供给，要求浆料企业需具备灵活响应市场需求变化的能力。

浆料单耗下降明显。2021年M6尺寸p型电池平均银浆（正银+背银）耗量96.4mg/片，同比下降10.2%；常规单面PERC电池的平均铝浆耗量下降到787mg/片；双面PERC电池背面铝浆耗量已降至251mg/片左右；TOPCon电池正面使用的银铝浆（95%银）消耗量约75.1mg/片；异质结电池双面低温银浆消耗量约190.0mg/片，同比下降14.9%。

电池产量高速增长，银浆市场规模持续扩大。2021年全球银浆总耗量同比去年增长16.3%，达3478吨。我国电池对应银浆总耗量为3074吨，同比增加24.6%。2021年全球铝浆总耗量为20077万吨，同比增长22.6%，我国铝浆总耗量17746万吨，同比增长31.4%。

2、光伏浆料国产化情况

p型电池正银国产化程度进一步上升。自2016年起，国产浆料企业同电池企业紧密合作，打破高效电池正银市场曾一度被外资供应商占据的局面。根据调研，国产正面银浆市占率从2020年的50%左右进一步上升至2021年的61%以上。

n型电池用正银国产化程度明显提升。受制于市场规模以及技术等因素影响，当前n型电池的正面银浆国产化程度开始出现较大的分化。2021年TOPCon电池用正面银浆国产率达70%左右；HJT电池用低温主栅银浆国产率10%左右，细栅用银浆依然全部依赖进口。

需求方面，2021年全球组件产量为220.8GW，其中62.6%为需要消耗背板的组件。由于高效电池组件的市场份额增大，组件转换效率提升，每GW组件的背板耗量同比降低约2.1%。若按每GW光伏组件消耗500万m2薄膜背板计算，全球全年背板需求量约8.3亿m2。2021年我国组件产量约为181.8GW，对应薄膜背板的需求量约为6.9亿m2，同比上升约52.6%。

供给方面，随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家光伏背板公司。国内背板企业总设计产能已经约8亿m2，可以满足全球市场需求。国内背板市场以含氟材料为主，结构及材料由原来的多样化向少数几种主流结构集中，由原来的多国争霸向国产集中。目前背板国产化率已超过90%。国产背板供应商整体崛起，市场集中度逐年持续提高，未来将进一步占据市场主导。背板需求市场也呈现多样化发展，如陆续出现了黑色网格透明背板双面组件；采用透明前板的轻质化的柔性组件也得到了发展，针对承重能力较差的彩钢瓦屋顶、高速坡面、建筑外墙光伏改造等，都呈现一定的市场需求。

2021年全球光伏组件封装胶膜市场需求继续呈增长态势，但由于组件平均功率大幅提升，平均单瓦组件所消耗的封装胶膜用量相应减少。单晶光伏组件市场占比从2020年90.2%增长至94.5%，182mm及以上组件占比达到45%，平均1GW组件所需胶膜面积降低至950万m2，同比下降5.3%。2021年全球组件产量达到220.8GW，同比增长34.9%，全年封装胶膜市场需求约21.0亿m2，同比增长28.0%。2021年我国组件产量181.8GW，封装胶膜的需求市场规模约17.3亿m2。

目前，市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE（聚烯烃）胶膜、共挤型POE（聚烯烃）胶膜与其他封装胶膜（包括PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜）等。其中，双玻组件通常采用的是POE胶膜；共挤型POE胶膜不仅有POE胶膜的高阻水性能，同时具有EVA的高粘附特性，可作为POE胶膜的替代产品，主要用于双玻组件。随着电池片薄片化趋势不断提升，白色EVA胶膜提升可见光及红外线的反射率这一功能进一步得到显现，进而能够提升光伏组件的转换效率。2021年，单玻组件封装材料仍以透明EVA胶膜为主，约占52%的市场份额，较2020年下降4.7个百分点。2021年POE胶膜和共挤型POE胶膜合计市场占比提升至23.1%，随着双玻组件市场占比的不断提升以及玻璃产能增加，其市场占比将进一步增大。