国内外电炉短流程炼钢竞争力分析

国外钢铁短流程成本竞争优势分析

我国与美国、日本、德国等国家在长、短流程成本构成方面存在显著差异。美国、日本、德国等发达国家短流程企业的平均运营成本较长流程企业低10%~25%，国外短流程企业原料成本占其总运营成本的64%~69%，其中废钢费用占比50%~53%。主要原因是钢铁蓄积量大、废钢资源丰富、废钢回收体系成熟健全、电炉工艺装备先进、拥有能源资源禀赋优势等。同口径下对比，我国短流程企业生产成本较长流程企业高30%左右；从各项成本占比看，我国短流程企业原料成本占总运营成本的87%，其中废钢占68%。根据相关研究数据，通过对比2021年美国、日本、德国等国的主要钢铁企业运营成本，发现同一国家即使流程和产品结构类似，不同企业的运营成本仍存在较大差异（见表1）。

表1 全球典型国家钢铁企业流程结构成本分析（单位：美元/吨）

国内钢铁长、短流程成本结构对比分析

影响电炉短流程炼钢成本竞争力的主要因素为原料和能源价格。根据企业调研数据，当铁水成本价格和废钢采购价格相当时，生产普碳钢的长流程企业吨钢成本通常较全废钢电炉短流程企业的吨钢成本低200元~300元。据Mysteel研究报告，短流程电炉企业与长流程转炉企业的吨钢成本差距逐步缩小，从2018年—2019年的600元~700元水平下降到2021年的100元~200元。随着铁水成本、废钢价格、钢材价格的变化，长短流程的成本差将在一定范围内波动。

电炉短流程的加工成本相对固定，而废钢成本占吨钢成本的比例通常会在80%左右，当废钢成本较铁水成本低300元/吨以上时，电炉钢企业就有一定的竞争力。全废钢电炉短流程企业，尤其是以螺纹钢为主的生产企业，普遍将“螺废差”作为企业盈亏和市场形势的晴雨表。一般而言，当“螺废差”不低于1000元/吨时，电炉钢企业生产建筑钢材可以基本实现盈亏平衡。

我国电炉短流程炼钢未来竞争潜力分析

基于炼钢成本结构分析，影响我国电炉短流程炼钢竞争潜力的主要因素有含铁原料、用电成本、环保成本以及电极价格等4个主要方面。此外，电炉装备投资、冶炼技术和全流程操作能力等因素同样不容忽视。未来，碳排放权交易与碳税两种政策工具可能会并行应用、协调配合。根据有关测算，启动碳排放权交易或征收碳税后，当碳定价达到平衡点250元/吨CO（以长、短流程成本差价400元/吨钢测算）时，全废钢电炉生产螺纹钢将具有成本竞争力。随着国家在产能置换、环保、土地等方面对低碳发展的政策倾斜，电力等支撑条件逐步完善，碳排放权约束作用增强，以及电炉短流程冶炼技术发展，我国电炉钢比例将逐步回升，特别是环境敏感地区、铁矿资源不足地区和城市及城市周边钢厂改造升级中新建电炉将成为最优先的选项，电炉炼钢的成本优势也将不断凸显，我国电炉钢比例将持续提高。

来源：中国钢铁工业协会电炉短流程炼钢发展研究课题组