2023年榴莲行业的现状及未来发展分析

全球榴莲品种繁多，各个国家的主栽品种大多不一样，从榴莲主产国印度尼西亚、越南、马来西亚及泰国等地的榴莲品种来看，泰国主要榴莲品种包括金枕头、青尼、干尧等，印尼榴莲品种包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鸟、硅希贾乌等，马来西亚榴莲品种包括猫山王(D197)和苏丹王（D24）。

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榴莲概述

榴莲又名韶子、麝香猫果，为木棉科，榴莲属，热带大型常绿乔木。榴莲植株高大，进入投产期慢，一般种植5年后才开始结果，对生长条件要求较高，商品种植区域主要集中于赤道附近的国家和地区。

全球榴莲品种繁多，各个国家的主栽品种大多不一样，从榴莲主产国印度尼西亚、越南、马来西亚及泰国等地的榴莲品种来看，泰国主要榴莲品种包括金枕头、青尼、干尧等，印尼榴莲品种包括波哥、卡尼、帕特里夏、渡鸟、硅希贾乌等，马来西亚榴莲品种包括猫山王(D197)和苏丹王(D24)等，越南榴莲品种包括干尧、金枕、牛奶猫山等。

榴莲属于纯热带作物，喜炎热湿润气候，需求产地日均气温在22°℃以上，年降雨量不低于2000毫米,空气相对湿度约在75%~85%之间，土壤的pH约为5.5~6.5。由于榴莲对生长环境的要求较高，我国仅海南、广东和云南部分地区可发展规模化榴莲产业，在不能满足终年高温的地区，榴莲无法种植或者不能结果，即使结果，生产的果实品质也比较差。此外，榴莲生长周期较长，榴莲树需要4~8年才能结果。

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榴莲行业的现状发展分析

榴莲主产地在泰国、菲律宾、马来西亚等东南亚和南亚热带国家，果肉含维生素、蛋白质、脂类和膳食纤维等营养成分，被称为水果之王。除直接鲜食外，还常加工成果酱、果汁、果干、果粉、果酒等，种子磨成粉可与面粉混合用于制作糕点，市场需求潜力巨大。

2021年中国进口榴莲数量达 80.92万吨，进口金额为41.32亿美元，进口量与进口金额双双翻番，消费量年平均增长率超过16%。中国尚未实现较大规模的榴莲种植，目前仅在海南地区发展小规模商业化种植，种植面积突破3万亩，品种适应性、丰产性、果实品质特征等有待试验，国内市场供给仍然依赖进口。2021年中国鲜榴莲进口数量为82.16万吨，同比增长42.7%;中国鲜榴莲进口金额为42.05亿美元，同比增长82.4%。

中国拥有不同经营规模的鲜果分销商约30万家。然而大多数参与者通常是地区性的，营收超过2千万的不足百分之一。这使其难以跨地区扩张。洪九果品作为全国第二大鲜果分销商，2021年占比全国鲜果市场份额的1%左右，按銷售收入計，为中国最大的榴莲分销商，占比整体榴莲市场份额为8.3%。

目前中国的新鲜榴莲主要源自泰国。泰国榴莲出口占全球95%。2019泰国榴莲总产量79,5084吨，东部主要有4个省出产榴莲，种植标准化水平高、质量稳定;南部有14个省出产榴莲，品质差异大。泰国共有200多个榴莲品种，其中金枕、青尼、甲仑这三大品种分别占到81%、12%、4%。泰国金枕榴莲收购价格逐年上升。

泰国榴莲商协会强调，由于陆运成本受国际油价上涨影响，如果铁路运输通道能够将成本控制到每柜20万铢以内，对于水果出口商来说会是满意的结果。长期而言，铁路运输都是更务实的选项，但这需要中老泰三方政府以及企业部门的共同努力。榴莲需求的激增在电商平台上也有体现，京东超市生鲜采销部工作人员表示，2022年“双11”开门红，冻品榴莲在京东同比增长超过900%。

相较于西方国家，我国榴莲价格昂贵，虽然消费量占到全世界的19%，但也有不少人因昂贵的价格止步。数据显示，14亿中国人中，品尝过榴莲的人还不足1%。因此，榴莲在我国仍存在较大渗透空间。从供应端来看，允许符合相关要求的越南和菲律宾的鲜食榴莲进口，确保榴莲的品质及供应充足;

目前印尼已经超越泰国成为全球最大的榴莲种植区域，2021年印尼榴莲产量为135.3万吨，占全球榴莲总产量的35.15%。该国榴莲种植主要集中在JAWA TIMUR(东爪哇省)、SUMATERA BARAT(西苏门答腊省)、JAWA TENGAH(中爪哇省)、SUMATERA UTARA(北苏门答腊省)、JAWA BARAT(西爪哇省)等地区，前五大产区榴莲产量占比达到60%。

泰国是仅次于印尼的全球第二大榴莲主产国，也是全球榴莲最大出口国。2021年泰国榴莲产量为120.15万吨，占比达31.22%。受益于中国进口拉动，泰国成为全球第一大榴莲出口国，2021年泰国榴莲出口量达87.51万吨，远高于全球第一大主产国印尼50.06吨的出口量。

按榴莲进口需求量来看，两广地区的榴莲进口需求最高。广东省历来是我国榴莲消费大省，近五年(2017-2021年)间，两广地区的榴莲进口总量在全国所占的比重约达73.39%，进口总金额所占的比重约69.73%;广东和广西进口总量在全国所占的比重分别为40.53%和32.85%，进口总金额所占的比重分别为37.94%和31.80%。

线下用户往往具有更稳定的消费习惯，会选择在办公、居所附近的固定场所购买榴莲，亲自挑选可以打消他们对品质与口感的疑虑。榴莲线下销售想要‘破局’，提升销售量，主要还是通过加强线下渠道铺货面，比如与华润万家、永辉超市等中国知名商超合作。

另外农村居民和城镇居民的人均水果消费量都将稳步增长，到2024年，人均消费量将高达93.9千克，市场规模将达3.24万亿元。在消费增长的预期下，榴莲作为特点鲜明的水果，替代性不强，上升空间巨大。

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榴莲行业前景分析

榴莲是全球贸易中较为明显的区域化品种，由于气味独特以及产业发展的历史原因，其消费主要属本地消费，全球华人与东南亚各国是主要消费人群。受益于国内榴莲需求拉动，加之国内榴莲进口市场被泰国垄断，国内榴莲零售市场均价节节攀升，已经成为国内消费快速增长的小众高价水果之一。

榴莲供应链长期不稳定，加之进口主要来源地泰国属于热带季风性气候，偶尔出现台风灾害，特别是榴莲作为乔木，正常挂果的榴莲树基本高度基本处于12-25米之间，受台风影响较为严重，但整体供给下降时，进口价格将明显提升，严重影响国内榴莲需求，国产榴莲或存在较大需求。当前国内已成功实现零星的榴莲种植地区，海南作为我国唯一的热带省份，可以在三亚、乐东、保亭和陵水等南部地区适度发展榴莲产业，未来国产榴莲面临巨大的市场需求。

榴莲因其风味独特，产品替代性较弱，消费者黏性高，近年来榴莲市场需求增长较快，但消费群体相对较小，仍属于小众水果中的高价水果。榴莲可加工成榴莲糖、榴莲酥、榴莲干(片)、榴莲酱、榴莲粉、榴莲蛋糕、榴莲糕、榴莲冰激凌、榴莲罐头、榴莲月饼等一系列产品，深加工产品具有一定增值空间，但市场容量有限，鲜品销售仍将是驱动市场增长的主要动力。

近年来，在科研单位和企业的共同努力下，海南榴莲产业化发展初具规模。据了解，海南榴莲的种植面积已超过3万亩，2023年6月海南榴莲可以批量上市，随着海南榴莲产业化规模的推进，榴莲自给率会有所上升，但相对于整个中国的消费市场来说，国产榴莲的体量可能都走不出三亚就被吃光了。

来源：永泰供应链

编辑：highhigh Z

排版：Simon Zhang

设计：Cindy Liu