政策速递 | 贸易相关措施与法律服务简讯【2023 年第 35期】

引言

本期要点

Highlights of this issue

一、进出口贸易政策及合规信息

【中国】

（一）《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》在京发布；

（二）中国与塞尔维亚签署自由贸易协定；

（三）商务部、海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的 公告。

【美国】

（一）解读美国升级对华半导体的出口管制规则；

（二）美国商务部将 13 家中国公司列入实体清单；

（三）美国解除对委内瑞拉部分能源贸易制裁；

（四）SDN 名单再增中国实体。

【欧盟】

 欧盟达成电力市场改革协议。

【其他】

（一）印媒关注：部分南亚国家考虑加入 RCEP；

（二）日本将把尖端电子零部件列入“重要物资”；

（三）俄罗斯 10 月 16 日起对从日本进口鱼类等水产品实施限制；

（四）伊拉克或将对美元进行管制；

（五）韩前三季新能源汽车出口 179 亿美元超去年全年；

（六）韩国修订《促进环境友好型农业和渔业以及有机食品管理和支持法规》。

二、技术性贸易措施通报信息

（一）美国通报1项广播式自动监视技术相关措施（G/TBT/N/USA/205）；

（二）印度通报1项橡胶和热塑性软管相关措施（G/TBT/N/IND/320）；

（三）智利通报1项中型机动车相关措施（G/TBT/N/CHL/661）；

（四）韩国通报1项广播和通信设备相关措施（G/TBT/N/KOR/1175）。

01

进出口贸易政策及合规信息 

Import and export trade policy and compliance information

中国

（一）《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》在京发布

 2023 年 10 月 18 日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛期间，中国与阿富汗、阿根廷、白俄罗斯、文莱、柬埔寨、喀麦隆、中非、智利、库克群岛、科特迪瓦、埃塞俄比亚、匈牙利、伊朗、肯 尼亚、吉尔吉斯斯坦、老挝、蒙古、莫桑比克、缅甸、尼加拉瓜、尼日利 亚、纽埃、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、塞尔维亚、塞拉利昂、 斯里兰卡、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、 赞比亚共同发布《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》（以下简 称“数字和绿色国际经贸合作框架”）。同时，数字和绿色国际经贸合作 框架得到联合国贸发会议、联合国工发组织、国际贸易中心等国际组织的积极支持。

数字和绿色国际经贸合作框架包括数字领域经贸合作、绿色发展合 作、能力建设、落实与展望等四个部分，设置营造开放安全的环境、提升 贸易便利化水平、弥合数字鸿沟、增强消费者信任、营造促进绿色发展的 政策环境、加强贸易合作促进绿色和可持续发展、鼓励绿色技术和服务的 交流与投资合作等七个支柱。参加方认识到数字和绿色转型是全球经济社 会转型的两大趋势，也是促进经济增长的重要驱动力，两者协调发展将有 助于经济、社会、环境实现可持续发展，将聚焦数字和绿色领域，秉持自 主自愿、灵活务实、多方共建、开放发展的原则，挖掘合作潜能，开展务 实贸易投资合作，打造发展新动能。（来源：商务部网站）

（二）中国与塞尔维亚签署自由贸易协定

2023 年 10 月 17 日，在中国国家主席习近平和塞尔维亚总统武契奇的 共同见证下，商务部部长王文涛与塞尔维亚国内和对外贸易部部长莫米洛维奇，分别代表本国政府签署《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》。这是中国与中东欧国家签署的第一个自贸协定，也是中国签署的第 22 个自贸协定，塞尔维亚成为中国第 29 个自贸伙伴。

中塞自贸协定谈判于 2023 年 4 月启动，9 月底实质性完成。中塞双方 通过自贸协定将实现高水平相互开放，为双边经贸合作建立新的制度性安排，为两国企业创造更加优惠、便利、透明、稳定的营商环境，为推动高 质量共建“一带一路”和深化中塞全面战略伙伴关系注入新动能。协定签 署后，双方将分别履行各自国内程序，推动协定早日生效实施。（来源：商务部网站）

（三）商务部、海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告

2023 年 10 月 20 日，商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项 临时出口管制措施的公告（2023 年第 39 号），将此前实施临时管制的球 化石墨等 3 种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单；同时，取消对炉用碳电极等 5 种主要用于钢铁、冶金、化工等国民经济基础工业的低敏感石墨物项的临时管制。将于 2023 年 12 月 1 日起正式施行。 商务部新闻发言人表示，对特定石墨物项实施出口管制是国际通行做法。中国作为全球最大的石墨生产国和出口国，长期以来，坚定履行防扩散等国际义务，根据维护国家安全和利益需要，依法对特定石墨物项实施 出口管制，对部分石墨物项实施临时管制。近期，中国政府依据《出口管制法》规定，对石墨物项临时管制措施进行全面评估，并作出有进有出优 化调整的决定，体现了统筹发展和安全的管制理念，有利于更好履行防扩 散等国际义务，有利于保障全球供应链产业链安全稳定，有利于更好维护 国家安全和利益。中方实施出口管制正常调整不针对任何特定国家和地 区，出口符合相关规定的，将予以许可。（来源：商务部网站）

美国

（一）解读美国升级对华半导体的出口管制规则

美东时间 2023 年 10 月 17 日，美国商务部产业与安全局（以下简称“BIS”）发布了三项规则（简称 1017 规则）。其中，两项规则升级了 2022年 10 月 7 日发布的《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》（简称 1007 规则），更新了先进计算芯片、超级计算机和半导 体最终用途以及半导体制造设备出口管制规则，加大限制中国获得和制造 先进半导体的能力。

两项新规包括：《实施额外出口管制：某些先进计算物项、超级计算 机与半导体最终用途；更新和修改临时最终规则》，简称《先进计算芯片规则》（Advanced  Computing  Chips  Rule,  “AC/S  IFR”），该规则将于 2023 年 11 月 16 日生效，旨在限制中国开发和生产先进计算半导体的能力；和《 半导体制造物项出口管制临时最终规则》（ Export  Controls  on Semiconductor  Manufacturing  Items,  “SME  IFR”），该规则将于发布后 30 天即 2023 年 11 月 16 日生效（临时通用许可除外），旨在限制中国获 得先进半导体生产制造设备的能力。

一方面，两份规则仍然聚焦在先进计算芯片、半导体设备和先进半导 体生产制程等领域，制定了更为细致的规则，形成了新的管控图景，对国 内半导体产业的后续发展影响深远，中国企业应当予以充分重视。另一方 面，这两份规则的发布明显十分仓促，存在许多规定阐述不清晰、前后范 围不一致、文字错漏等问题。对此，对比解读两份规则，提前做好防范是 非常必要的。

1.对先进计算芯片管控机制的全面升级。

1007 规则是美国管控广泛用于人工智能模型训练的先进计算芯片的 核心规则之一。1007 规则规定了满足峰值算力（TOPS）超过 4800 且双向 传输速率达到 600  Gbyte/s 的芯片被归入 ECCN  3A090，并围绕该等物项归类标准设置了直接产品规则及针对流片的限制规定，限制中国直接获取并通过自行研发及流片获取该等芯片的能力。1017 规则的《先进计算芯片更 新规则》全面升级了上述近乎“一刀切”的管控机制，一方面极大地拓宽 了 3A090 覆盖的物项范围，提高了中国主体获取特定芯片的难度；另一方 面，通过许可证例外等机制设置，意图实现精细化的管理效果。

2.持续加强对中国半导体制造能力的限制，与盟友管控水位对齐同时 确保自身法律的域外管辖。1007 规则的一项核心管控措施是从人、物和最终用途等多个维度全面加强对于中国获取受管控半导体制造物项与设备的能力的限制。在 1007 规则发布后的数月中，美国联合在全球半导体产业链同样起关键作用的荷 兰和日本，三国于 2023 年 1 月底达成了协议，并陆续出台了针对半导体制 造设备的出口管制措施。1017 次规则的调整是对此前已取得的协同管控成 果的巩固，同时从美国法的角度为荷兰、日本的管控措施增加“双保险”。

3.细化并澄清对于“美国人”的限制。承上所述，在半导体制造层面，1007 规则下一个具有代表性的变化是，BIS 首次在针对中国半导体行业的出口管制限制下，引入了对“美国人” 的限制，企图实现“人员脱钩”。相关限制主要内容是，限制“美国人” 在知晓的情况下：（1）先进集成电路制造：为在位于中国的半导体制造设 施中开发或生产先进集成电路的活动提供特定支持；（2）半导体制造设 备：开展牵涉中国的涉及满足特定半导体制造设备的参数要求的物项的活 动。1017 新规基本沿袭了上述规定、尤其是虽然引入了“先进节点集成电 路”（advanced-node  ICs）这一概念，但其主要标准与 1007 规则下“先 进集成电路”一致；同时做出了如下主要调整：一是围绕上述先进集成电 路制造下的“开发”活动，BIS 进一步澄清：仅发生“开发”活动的“设 施”不属于控制范围，主要是因为这可能会过度涵盖专门从事“设计”或 其他形式“开发”活动的“设施”；二是 BIS 进一步澄清，上述先进集成电路制造下的“生产”活动不适用于组装、测试或封装等不改变集成电路技术水平的后端步骤；三是如果相关美国人受雇于或代表总部设在美国或 A:5、A:6 国家组别的公司工作，且该公司未被总部设在中国或其他 D:5 国 家组别的实体拥有多数股权，则其不受到相关限制；我们理解该等例外规 定体现了美方对其本国企业及其部分盟友（尤其是日本、韩国和荷兰等在 全球半导体制造领域具有领先地位的盟友）的优待。

总之，随着管控措施的不断演化，企业也面临愈发复杂的合规挑战。 我们将对此及其后续发展保持关注，服务企业做好相关解读。

（二）美国商务部将  13 家中国公司列入实体清单

2023 年 10 月 17 日，美国商务部工业与安全局（BIS）修订了《美国出口管制条例》（EAR），在实体清单中增加了 13 个实体，其目的地为 中华人民共和国（中国）。这些实体被美国政府认定其行为违反了美国的 国家安全或外交政策利益。

本次 13 家公司被列理由：

根据 BIS 的说明，本次被列的 13 家实体均从事先进计算集成电路  (IC) 的开发。正如即将发布的有关先进计算物项及超级计算机和半导体最终用途的法规修正案中所述，先进计算集成电路可用于提供人工智能能力，以进一步发展大规模杀伤性武器、先进武器系统和高科技监控应用，从而引 发国家安全问题。根据  EAR  第  744.11  节的规定，这种活动违反了美国的 国家安全和外交政策利益。

以下为本次被列的 13 家实体，中文名称仅供参考：

1. Beijing  Biren  Technology  Development  Co.,  Ltd.北京壁仞科技开发 有限公司

2. Guangzhou  Biren  Integrated  Circuit  Co.,  Ltd.广州壁仞集成电路有 限公司

3. Hangzhou  Biren  Technology  Development  Co.,  Ltd.杭州壁仞科技开

发有限公司

4. Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.光线云（杭州）科技有 限公司

5. Moore  Thread  Intelligent  Technology  (Beijing)  Co.,  Ltd 摩尔线程 智能科技（北京）有限责任公司

6..Moore Thread Intelligent Technology (Chengdu) Co., Ltd.摩尔线程 智能科技（成都）有限责任公司

7. Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.摩尔线程 智能科技（上海）有限责任公司

8. Shanghai  Biren  Information  Technology  Co.,  Ltd.;上海壁仞信息科 技有限公司

9. Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.上海壁仞集成电路有限 公司

10. Shanghai  Biren  Intelligent  Technology  Co.,  Ltd.上海壁仞智能科 技有限公司

11. Superburning Semiconductor (Nanjing) Co., Ltd.超燃半导体（南京） 有限公司

12. Suzhou  Xinyan  Holdings  Co.,  Ltd.苏州芯延半导体科技有限公司   Biren  Integrated  Circuit  Co.,  Ltd 珠海壁仞集成电路有限

公司

对于这 13 家实体，BIS 对所有受  EAR  管制的物品都规定了许可要求， 并将根据“推定拒绝”的政策进行审查。它们还被标记脚注 4。

（来源：涉外合规与风控）

（三）美国解除对委内瑞拉部分能源贸易制裁

当地时间 10 月 18 日，美国财政部海外资产控制办公室宣布，作为对委内瑞拉政府与反对派达成政治协议的回应，将解除对委内瑞拉的部分能源贸易制裁。

根据声明，美财政部发布了四项一般许可，暂停了某些制裁措施，授权开放涉及委内瑞拉石油和天然气行业为期 6 个月的交易。美财政部称， 如果委政权履行协议承诺，将延长这一许可。

同时，美财政部签发了第二份一般许可证，允许美国企业与委内瑞拉 国有黄金开采公司进行交易，并称这将起到减少黑市黄金交易的作用。

此外，美财政部还修订了两个许可证，取消了对委内瑞拉某些主权债 券以及委国有石油公司的债务和股权二级交易的禁令。（来源：央视新闻）

（四）SDN 名单再增中国实体

当地时间 10 月 18 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将 11 名个人、8 家企业列入特别指定国民清单（Specially Designated Nationals and  Blocked  Persons  List，SDN  List），其中包括 3 名中国个人，3 家中 国企业（含中国香港）。这些中国个人和实体被列入 SDN 清单的原因是：为伊朗伊斯兰革命卫队、国防和武装部队后勤部或其下属机构生产和扩散 导弹和无人机提供了物质支持。（来源：出口管制电子期刊）

欧盟

（一）欧盟达成电力市场改革协议

据德国《世界报》网站 10 月 17 日报道，欧盟各国能源部长就电力市场改革达成一致。

欧盟国家希望更好地保护消费者免受电价上涨的影响。经过几个月的谈判，各国能源部长周二在卢森堡就欧洲电力市场改革提案达成共同立场。

该提案旨在保护消费者免受诸如去年能源危机期间的价格剧烈波动的影响。此外，消费者和工业企业也将从更低廉的电力生产中受益。根据计划，个人也将有权签订固定价格合同和动态价格合同。

改革的核心是政府与电力生产商签订新的长期合同。根据这类合同，如果市场价格低于商定价，政府将介入并补足差价。如果价格高于商定价， 则盈余归国家所有。这种方式旨在激励各国国内的清洁电力生产。

长期以来，欧盟各国立场不同，甚至有时分歧非常大。尤其是德国和法国意见相左。柏林担心，新法规中允许补贴核电的条款会扭曲欧盟内部竞争，最终受益的是法国等核电生产大国。

德国经济部长罗伯特·哈贝克表示：“这份协议将改善整个欧洲的消费者和工业企业获得优惠电价的机会。”他指出，2022 年的危机表明，欧洲电力市场基本上可以正常运转。“通过新的电力市场设计，我们正在进一步加强电力系统”。（来源：参考消息）

其他

（一）印媒关注：部分南亚国家考虑加入 RCEP

据《印度教徒报》网 站  10  月  15 日报道，在印度退出《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)四年后，其邻国斯里兰卡和孟加拉国正在考虑加入现有 15 个成员的贸易联 盟。斯里兰卡已经提交了加入 RCEP 的申请。与此同时，孟加拉国外长阿 卜杜勒·莫门表示，该国商务部建议加入 RCEP，政府预计将在 2024 年 1 月大选以后作出最终决定。斯里兰卡总统秘书处在今年 8 月发表的声明 中确认本国政府已经提交加入 RCEP 的申请，表示认识到“包括中国、日 本和韩国等主要经济体在内的这个大型贸易区的潜能”。斯里兰卡政府正 在与国际货币基金组织和其他债权方谈判，希望获得贷款帮助斯里兰卡度过金融危机，同时更有目的性地转向加入 RCEP。斯里兰卡试图通过双边会 谈寻求马来西亚、印度尼西亚、日本和泰国对其加入的支持。斯里兰卡和孟加拉国都在与印度进行更新自由贸易协定的谈判，同时两国还都是 2006 年生效的《南亚自由贸易协定》签约方。但是，两国认识到加入 RCEP 会 使它们走出次大陆贸易圈，可以进入包括东盟、中国、日本、韩国、澳大 利亚和新西兰在内的自贸区。目前，RCEP 成员加在一起占全球国内生产总值(GDP)的 30%。事实上，RCEP 是第一个包括亚洲大经济体的自由贸易协定。RCEP 的目标是 15 个成员在 20 年内取消贸易区内交易商品 90%的关税。（来 源：参考消息）

（二）日本将把尖端电子零部件列入“重要物资”

日本已经指定半 导体、蓄电池、重要矿物、船舶零部件等 11 个领域的重要物资，考虑追加“积层陶瓷电容器（MLCC）”等尖端电子零部件作为第 12 个领域。日本 政府将把先进电子零部件列入《经济安全保障推进法》要求稳定供应的“特定重要物资”之中。继半导体、蓄电池等之后，日本政府将扶持尖端电子 零部件的设备投资和技术开发。即使因国际形势紧张造成供应链混乱，也 能通过国内生产等把影响降到最小。日本政府在 10 月 11 日的自民党会议上已公布尖端电子零部件作为“新指定物资候补”。经过与执政党自民党沟通及有识之士会议的讨论，将在内阁会议上通过追加指定物资的政令。考虑追加指定的尖端电子零部件是有稳定电压和去噪功能的“积层陶瓷电 容器（MLCC）”等。MLCC 广泛用于智能手机、纯电动汽车（EV）、医疗器 械、防卫产品、通信基础设施等。目前日本已批准 57 项具体的供应确保计 划，正在促进设备投资和技术开发。还对分散采购地及增加储备的企业提 供支持。要想列为特定重要物资，必须满足以下几个条件：（1）对日本国 民生存不可或缺或广泛影响国民生活和经济活动；（2）过度依赖外部；（3）有供应中断的可能性；（4）采取对策的必要性大。如果符合这些条 件，日本政府就会支持与这种物资相关的企业。（来源：日经中文网）

（三）俄罗斯 10 月 16  日起对从日本进口鱼类等水产品实施限制

据俄新社 16 日报道，俄罗斯动植物检验检疫局称，俄方已决定自 10 月 16 日起对从日本进口鱼类等水产品实施限制。报道说，俄罗斯动植物检验检 疫局称，“作为预防措施，自  2023 年 10 月 16 日起，俄罗斯动植物检 验检疫局加入中国的行列，对从日本进口鱼类等水产品临时采取限制措 施”。报道补充说，该局还称，在俄方获得能证明自日本进口的水产品安 全且符合欧亚经济联盟有关规定的信息并对这些信息进行分析之前，上述 限制措施一直有效。不过，报道未明确说明这些限制措施具体是什么。（来源：环球网）

（四）伊拉克或将对美元进行管制

伊拉克中央银行投资和汇款部门负责人马赞·艾哈迈德日前表示，伊拉克将从 2024 年 1 月 1 日起禁止提取美元现金和用美元进行交易，这一消息引发了伊拉克各界的关注。自 7 月 以来，美国以“伊拉克将美元转移至伊朗和其他受制裁国家”为由，禁止 14 家伊拉克银行开展美元交易。伊拉克私人银行协会顾问认为，伊拉克央 行如对美元进行现钞管制，可稳定伊拉克本国货币币值，以及化解当地受 美元贸易垄断的局面。伊拉克私人银行协会顾问  阿卜杜拉赫曼·谢赫利：伊拉克作为独立国家，有能力使用本国货币结算，没必要一直依赖外币（美元）。由于美国对伊朗的制裁，伊拉克一些银行的美元融资也被切断，这 就是伊拉克的现状。（来源：央视新闻）

（五）韩前三季新能源汽车出口179亿美元超去年全年

韩国产业通商资源部18日发布的“2023 年 9 月汽车产业动向”资料显示，今年 1 到 9 月新能源汽车累计出口额 179 亿美元，已超出去年全年出口额（161 亿美 元）。新能源汽车包括电动汽车、氢能源汽车、插电式混动汽车和混动汽 车。9 月新能源汽车出口量为 5.3801 万辆，同比增长 10.6%。前三季度累 计出口 54.8263 万辆，同比增长 37.8%。以出口额为准，9 月出口 17.42 亿 美元，同比增长 23.3%，前三季度累计出口 179.09 亿美元，同比增长 57.7%。产业部分析认为，政府积极应对美国《削减通胀法案》（IRA）的实施，将 其灵活运用于韩国汽车产业，从而推动对美新能源汽车出口增加。（来源：韩联社）

（六）韩国修订《促进环境友好型农业和渔业以及有机食品管理和支持法规》

2023 年 10 月 13 日，韩国发布通报，修订《促进环境友好型农业和渔业以及有机食品管理和支持法规》。本次修订的主要内容包括：1. 改进有机食品等产品的认证标准：（1）将环保农产品的农药检测标准从“未 检测”修改为一般农产品最高残留限量的 1/20 或以下。如果未设定最高残留限量，则将标准修改为 0.01mg/kg 或以下。（2）增加了经认证的商业实 体的条件，以确保保护农业环境的有效性并防止意外污染。2.增加已公开 披露的有机农产品经营实体的行政处分标准的合理性：行政处分适用于已 公开披露但不符合认证标准的商业实体的产品，如果原材料或成分存在问 题，则行政处分将适用于不适当的原材料或原料。3.模板变更：对模板进行修订，以确保有机农业材料的公开披露。该法规评议期截止至 2023 年12 月 15 日。该标准将于 2024 年 4 月 5 日生效，过渡期为三年。（来源：TBT SPS 技贸观察）

02

技术性贸易措施通报信息

Notification information on technical trade measures

（一）美国通报 1 项广播式自动监视技术相关措施

2023 年 10 月 18 日，美国通报了 1 项广播式自动监视技术相关措施， 通报号为 G/TBT/N/USA/2058。该措施修订了广播式自动监视技术（ADS-B） 的输出要求。具体信息如下： 

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/2058

涉及领域：广播式自动监视技术 

拟批准日期：2023 年 12 月 18 日

拟生效日期：2023 年 12 月 18 日

评议截止日期：2023 年 11 月 16 日

（二）印度通报 1 项橡胶和热塑性软管相关措施

2023 年 10 月 13 日，印度通报了 1 项橡胶和热塑性软管相关措施，通报号为 G/TBT/N/IND/320。该措施规定了橡胶和热塑性软管的质量要求，主要用于工程机械、采矿、工业应用、农业、飞机地面加油/除油等。具体信息如下： 

通报成员：印度 

通报号：G/TBT/N/IND/320 

涉及领域：橡胶和热塑性软管 

拟批准日期：电子公报发布之日

拟生效日期：电子公报发布 6 个月后

评议截止日期：2023 年 12 月 12 日

（三）智利通报 1 项中型机动车相关措施

2023 年 10 月 16 日，智利通报了 1 项中型机动车相关措施，通报号为 G/TBT/N/CHL/661。该措施规定了中型机动车的能效标准。具体信息如下： 

通报成员：智利 

通报号：G/TBT/N/CHL/661

涉及领域：中型机动车 

拟批准日期：电子公报发布之日

拟生效日期：电子公报发布 24 个月后

评议截止日期：2023 年 12 月 15 日

（四）韩国通报 1 项广播和通信设备相关措施

2023 年10 月12 日，韩国通报了 1 项广播和通信设备相关措施，通报 号为 G/TBT/N/KOR/1175。该措施简化了符合合格评定豁免的广播和通信设备 的豁免确认程序，修改了对合格评定设备分类规则的说明。具体信息如下： 

通报成员：韩国 

通报号：G/TBT/N/KOR/1175

涉及领域：广播和通信设备

拟批准日期：2023 年 12 月 31 日

拟生效日期：2024 年 6 月 30 日

评议截止日期：2023 年 12 月 11 日

内容源自深圳市世贸组织事务中心