氢能阀门丨氢能行业2024同比23年扩容1倍 2025年大爆发 （至第五）

核心观点（2024一季度看招标 2025年大爆发 ）：从2021年开始，氢能市场经历了市场培育、产品技术研发初期阶段;当前进入项目示范应用、技术突破的关键期，氢能产业链技术不断迭代;行业普遍预计，到2025年，氢能行业将进入发展爆发期，成本逐渐下降，下游应用放量。2030年后，随着可再生能源发电成本下降、技术产业进步，政策完善、标准体系完善等，氢能产业会有更大规模的发展。（预计2025年氢能行业市场规模将突破1万亿元）

国内方面

1、乌兰察布输氢管道规划:12月25日中石化乌兰察布管道重新申请能源指标，一期总投资扩大为298亿元，规划一期10万吨绿氢产能，总供氢扩大为50万吨，之前400km管道建设改为1132km，覆盖燕山石化、天津石化、石家庄炼化，用于部分替代现有以天然气为原料生产的灰氢，并为输氢管道沿线和京津冀地区的氢气用户提供交通用氢。

2、张家口输氢管道获批:24年1月4日张家口康保-曹妃甸输氢管道项目备案获批复，投资61亿元，线路总长约为736.5公里，管道设计压力6.3MPa，管径为610毫米。（1月8日，河北省张家口市2024年市重点建设项目计划第一批公示，本批共270个项目，其中包含15项氢能项目。）

3、中石油23年表示2035-2050年将达成“一横一纵三支”北方氢能大管网，总长达五六千公里，将连通最大制氢省份内蒙古、河北，解决京津冀、中原城市群两大经济区用氢问题，建立氢能管网大平台。

4、1月4日和5日，新疆俊瑞茂发能源科技有限公司连发两个招标公告，招标金额总计11.487亿元。其中项目设计采购施工一体化总承包招标金额11.117亿元。（电解槽40套，高压储氢瓶40组）

国外方面

1、在沙特上市的ACWA Power是全球最大的私营海水淡化公司，是能源转型的领导者，也是绿色氢的先行者。Garuda Hidrogen Hijau(GH2)项目预计将于2026年开始商业运营，将使用600MW的太阳能和风能，每年将生产15万吨绿色氨。这项工程的费用估计超过10亿美元。项目的工程、采购和施工(EPC)招标程序预计将于2024年第一季度开始，计划于2025年底完成财务结算。

2、法国公布了《国家氢能战略》更新版初稿，目前正在公开征求意见。（国外）法国计划到2030年建成6.5GW的低碳氢产能，到2035年或增至10GW。产能来自法国的低碳电力混合、核能、可再生能源，取决于每个工厂的供应选择，和可再生、低碳氢之间技术中立原则一致。文件中确认法国将在未来3年里投入40亿欧元的补贴，以支持1GW电解产能部署。法国政府计划到2030年投入近90亿欧元支持脱碳氢的部署。

3、阿曼氢能公司在沙特宣介第二轮绿氢项目公开招标阿曼氢能公司将于2024年1月启动投标评估流程，希望于2024年一季度完成招标。

此前第一轮公开招标达成了超过300亿美元的绿氢项目协议，涉及杜库姆地区面积达1600平方公里的广阔区域，预计将年产75万吨绿氢，新增可再生能源装机18.5吉瓦。

统计数据显示，2023年1月份至12月份，国内已公开招标电解槽的绿氢项目共19个，合计电解槽招标量达1882MW，接近2GW，同比实现翻番。考虑到2025年国家计划达到年产10万吨至20万吨绿色氢燃料、各地合计达到100万吨绿氢产能，2024年绿氢项目将迎来开工潮，带动制氢设备需求高增，乐观预计2024年国内电解槽招标量同比将再翻倍至4GW。

1）制氢:目前以化石能源制氢为主，未来绿氢将成为主流

根据制取方式和碳排放量的不同，一般将氢能分为灰氢、蓝氢和绿氢三种。

灰氢主要是通过煤炭、石油、天然气等化石燃料燃烧产生的氢气;蓝氢是指通过焦炉煤气、氯碱尾气、丙烷脱氢为代表的工业副产物提纯制氢，通过采用碳捕集措施，降低碳排放强度;绿氢则是指利用可再生能源分解水得到的氢气。

目前市面上绝大多数氢气是灰氢和蓝氢，绿氢占比较低。未来随着电力成本下降，以电解水制氢为代表的可再生能源制氢将成为主流。

2）储氢:高温气态储氢为主，有机液态储氢、固态储氢处于产业化前期短期内，高压罐储氢仍是主要氢储存方式;从长期来看，需要具备高储氢容量、高安全性、吸/放氢速率快、长寿命、低成本的储氢材料。

3）运氢:长管拖车运输最成熟，管道运输是热点，固态储运距离商业化仍有一定距离创业氢气的运输方式多种多样，目前主要有高压气态运输、低温液氢运输和管道运输等几种运输手段。氢气的运输成本占总成本的1/3，已经成为氢能产业发展必须解决的关键问题。

我国氢能产业尚处于发展初期，氢能市场规模较小，且氢能示范应用主要围绕工业副产氢和可再生能源制氢地附近，因此多采用长管拖车运输，这也是当前较为成熟的运输方式。

4）我国加氢站数量全球第一，但运营率不高

我国加氢站数量持续布局完善，数量全球居首。截至2022年底，我国已累计建成加氢站358座，加氢站数量位居全球首位，其中，在运加氢站245座。从地区分布来看，广东加氢站数量47座，位居全国首位，其中佛山市已累计建成运营35座，位居全国城市首位;山东省共建成27座，位居全国第二位。加氢站主要涉及压缩机、氢储存系统、加氢机以及安防系统等。

（质子交换膜燃料电池、固态氧化物燃料电池等新一代燃料电池兴起）

部分核心部件可实现量产且性能可以达到国际平均水平，但质子交换膜、催化剂、氢气循环泵、加湿器等核心部件依赖进口，急需技术突破。

氢能不仅在汽车产业链中有应用，在能源交通、工业、钢铁、水泥和化工等领域也有广泛应用。我国在轻车产业链发展方面已经很成熟，有相应的配套设施，这为氢能行业发展提供了契机。

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