工业行业资讯更多

GE Vernova AI碳排放管理软件助力科特迪瓦电厂精准减排

2024-03-27 18:26

砥砺十年，智享未来｜2024中国工博会机器人展宣传片全网首发、震撼来袭！

2024-03-27 14:35

【行业招聘】北京大学研究院、国电投、大唐、无锡航亚等急招人才

2024-03-26 18:12

展商推介 | 非极致，不桓日！创鑫激光旗下子公司桓日激光携红桐系列激光手持焊亮相成都工博会

2024-03-26 17:05

展商推介 | “TA”来了！奔腾激光将携闪电机型亮相2024成都国际工博会！

2024-03-26 17:05

聚焦两会|关于“新质生产力”、“新型工业化”，代表委员这么说→

2024-03-26 14:40

【一周汇总】国产“争气机”G50首次在四川“娘家”投入商运；国内首个掺氢9H机组正式投入商业运营.....

2024-03-24 10:41

全国推介·上海站 | “温州紧博会”赴上海紧固件专业展宣传推广，打响温州品牌！

2024-03-22 16:24

借势发力，一路“狂飙” | 第19届温州机械装备展宣传邀约宁波、台州行！

2024-03-22 16:24

这个半导体“小”赛道，在默默赚大钱

来源：世展网分类：工业行业资讯 2024-01-26 11:57 阅读：1488

2024年中国（沈阳）国际装备制造业展-沈阳制博会CIEME

2024-09-01-09-04

距离125天

当摩尔定律推动半导体行业迭代进步时，半导体设备成为了延续摩尔定律的重要一环。在芯片的数百层结构中，每一层的“沉积、涂胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入、去胶”的背后，都需要半导体设备零部件合作完成。如果说半导体是全球科技发展的“基石”，那么隐藏在背后的半导体设备零部件则是半导体行业的“基石”。

CIEME2024

01 以“小”制“大”

先进的芯片制造依赖于高端设备，高端设备依赖于高精尖的零部件。零部件的精度、洁净度、质量等关键参数决定了半导体设备的性能。实际上，半导体零部件涵盖的领域是非常宽泛的，之所以说它是“小”赛道，在于每个细分领域单一产品的市场容量并不大。例如流量计、密封圈这些零部件，不仅对精度和材料的要求比较高，同种类产品的型号也是比较多的，不同类别之间的工作原理差异显著。高精度和碎片化就使得少有纯粹的半导体零部件公司。国际领军的半导体零部件企业通常以跨行业多产品线发展策略为主，半导体零部件往往只是这些大型零部件厂商的其中一块业务。一般而言，设备零部件占设备总支出的70%左右，以刻蚀机为例，十种主要关键部件占设备总成本的85%。因此，半导体零部件往往能够以“小”制“大”。

部分零部件的短缺导致很多国产设备厂商采取3-4倍的超前采购策略，比如北方华创去年的采购总额就高达176亿，即使设备能够国产，数量也远远不够。实际上，半导体零部件的主要门槛在于三方面。一方面，比较复杂的电子和机械产品开发技术难度较大，精度要求高。另一方面，产品形成批量应用还是困难的。

02 零部件生意是颗“常青树”

最近几年，半导体零部件的市场逐渐火热。一方面，是半导体设备厂商的需求。零部件厂商直接向设备厂定制化提供的原装零部件。VLSI数据显示，2020年半导体设备子系统市场销售规模接近100亿美元，其中维修和支持服务占46%，零部件产品销售占32%，替换升级占22%。另一方面，是晶圆代工厂商的需求。全球半导体零部件市场规模估计为200-300亿美元，且伴随晶圆厂资本开支长期高成长。非光刻机类的设备零部件市场规模约100-200多亿美元，而光刻机零部件市场规模超过50亿美元，厂务附属设备市场规模约20亿美元，晶圆厂每年采购备品备件也具备一定的市场规模。

目前来看，国内主流代工厂全年日常运营过程中领用的零部件（包括更换和失效更换的零部件）达到 2000种以上。因此，常常会有半导体制造厂直接采购的作为耗材或备件的零部件及相关服务。对于设备制造商来说，替换零件可以带来高利润并带来稳定的收入。即使芯片制造商在经济低迷时期控制投资，他们也会继续购买替换零件。因此，相较于总是起伏的半导体行业，这个赛道是一棵“常青树”。

03 国内零部件赛道趋热

从市场格局来看，美国、日本公司在半导体设备零部件方面处于垄断地位。据ICWorld2020公开的20类半导体核心零部件产品的44家主要供应商，其中美国供应商有20家，约占45%，日本供应商16家，约占36%。此外，还有2家德国供应商、2家瑞士供应商、2家韩国供应商、1家英国供应商。不过，国内半导体零部件厂商成长迅速。富创精密、江丰电子、新莱应材等在内的多家A股上市公司，已积极投入半导体零部件领域。