事关MDI,万华、巴斯夫停产检修 !

来源:世展网 分类:化工行业资讯 2024-02-23 17:17 阅读:6015
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2025年上海国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会CHINA INTERDYE

2025-04-16-04-18

展会结束

2月22日,万华化学发布公告:为确保生产装置安全有效运行,按照年度计划,本公司福建工业园40万吨/年MDI装置、25万吨/年TDI装置、40万吨/年PVC装置及相关配套装置将于2024年3月4日开始停产检修,预计检修30天左右。

2月21日,据慧正资讯以及天天化工网报道,韩国巴斯夫TDI、MDI装置于2月19日因故障临时停车,具体恢复时间尚未明确。

作为主要供应商,万华化学和巴斯夫停车无疑会对全球MDI、TDI供应造成一定影响。随着3—4月需求旺季到来,市场供给或短期偏紧,价格有望保持走强态势,相关生产企业业绩或将受益。

产业复杂度高、技术壁垒高

MDI是合成聚氨酯的两大关键原料之一。聚氨酯材料应用于建筑、家电、交通运输、电子设备、纺织服装等领域。

MDI被认为是化工行业综合壁垒最高的大宗产品之一。异氰酸酯合成工艺路线较长,包括硝化反应、还原反应、酸化反应等。光气法是目前工业化生产异氰酸酯的主流技术,但光气具有剧毒,且反应需要在强酸条件下进行,对设备和工艺要求较高。此外,MDI、TDI等异氰酸酯类化合物极易与水发生反应变质,同时凝固点较低,对生产技术是极大的挑战。

MDI 从结构上分为纯 MDI 和聚合 MDI,其中聚合 MDI 占比约 65%,纯 MDI 占比约 35%,聚合 MDI 主要应用于建筑和家电领域保温材料、聚氨酯软泡、胶粘剂和密封剂等,纯 MDI主要用于 TPU 弹性体、氨纶、合成革等领域。

亚洲产能占半数

2023年,全球MDI产能达到1000万吨/年以上,其中,亚太区MDI产能542万吨/年,占到全球总产能的54%,其次是欧洲和美洲,分别占全球总产能的26%和16%。

全球MDI产能高度集中,前5家产能占比高达91%,属于典型的寡头垄断型产品。其中万华化学是全球最大的MDI生产商。2023年我国MDI整体产能较2022年底无明显提升,但2022年底万华福建投产的40万吨/年产能在2023年释放,2023年MDI整体产量有所提升。年内多套装置检修时间重叠,且年内MDI装置负荷变动频繁,以致当年MDI年均开工率同比降低2%。

图片来源:靠谱化工股

数据显示,2023年,我国MDI产量400万吨左右,同比增长12%。2023年我国MDI消费量315万吨左右,同比增长14%。其中聚合MDI下游行业冰箱、冷库板材和无醛板等行业消费量增速高于整体水平;纯MDI下游行业中氨纶和TPU增速较高于整体水平。在汽车行业,随着新能源汽车的持续增长和渗透,以及新能源汽车相较于传统燃油车的聚氨酯应用点增多,共同带动了MDI消耗量,以及在汽行业整体MDI消费量的增长。

从最近几年的进出口数据来看,虽然2023年MDI出口再次创下历史新高,但MDI出口的绝对数量增长相对乏力,近3年都维持在110万吨/年左右。但同样在近3年内,MDI出口的格局已经发生显著转变,美国和欧洲需求增长动力不足,来自俄罗斯、东南亚等新兴市场的需求却有显著增长。海外需求东升西降态势明显,2024年这一趋势有望延续。

2024年我国MDI产能有望继续增长,在全球产能占比中将继续提升,阶段性供需错配现象存在,市场继续探寻供需平衡点。目前多个MDI企业仍有新建、扩能计划,但近年地缘性冲突频发、全球经济存在较大不确定性,原油及原料价格波动较大,而需求增速放缓,部分MDI企业单吨产品营收降低,导致前期MDI企业计划投产项目未能如期投放。

早前锦湖三井化学计划将MDI年产能扩大20万吨至61万吨/年,该项目计划2024年扩建完成。随着万华多个MDI新建和扩产项目在未来2-3年内实施,其产能有望达到410万吨,并在2025年在国内产能份额达到70%,在全球产能份额达到35%。

从目前数据来看,预计2024年MDI全球产能将达到1141万吨。展望未来五年,全球MDI新增产能仍将主要来自亚太区的厂家。据当前已公开的产能新扩建规划项目统计,预计到2028年,全球MDI产能将达到1200万吨/年或以上

补充阅读:

万华近期重点项目进展:

●2024年2月1日,公司公告控股子公司万华化学(福建)异氰酸酯有限公司80万吨/年MDI技改扩能项目获得环评批复。项目建设内容为:拟在现有MDI装置基础上,通过技术改造将MDI装置产能由40万吨/年扩至80万吨/年。

●2024年1月29日,公司官网对万华福建工业园MDI一体化扩能配套项目-气体扩能改造项目进行环评第二次公示。

●2024年1月29日,公司官网对万华化学(福建)有限公司TDI一期技改扩能33万吨/年项目进行环评第一次公示。项目建设内容为:拟在现有TDI一期装置区进行生产工艺扩能改造,产能由25万吨/年扩展为33万吨/年。

●2024年1月23日,万华化学与福斯特、天合光能合资成立烟台万旭新材料有限公司,主营POE粒子制造和销售。其中万华化学持股比例为51%,为第一大股东。

●2024年1月17日,公司官网对万华化学集团股份有限公司年产1500吨高折射PC项目进行报批前公示。项目位于:山东省烟台市烟台化工产业园,建设内容为:1500吨高折射PC生产装置及配套的辅助工程、公用工程、环保设施等。

●2024年1月10日,万融新材料(福建)有限公司(下称:万融新材料(福建))福清万融新材料一体化项目海域使用权获批。该一体化项目拟于福清市江阴半岛建设丙烷脱氢(PDH)一体化及配套设施,项目主攻高端聚烯烃产品。

内容来源:中国化工信息周刊、慧正资讯、天天化工网、中信建投期货、金联创、化工海说、第一材智、科创板信息、靠谱化工股等网络公开渠道。

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