【独家样本数据】 2024渠道分散的营养品行业趋势洞察【文末领取完整版】

来源:世展网 分类:健康养生行业资讯 2024-05-23 16:53 阅读:1552
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2024年中国国际健康营养博览会NHNE

2024-11-20-11-22

距离156

NHNE中国国际健康营养博览会项目组历时4个月时间,走访61家企业,深度访谈32次,并从1200家品牌和精选1万+专业观众样本里,收集整理了近千份调研数据,打造了关于行业概况、品类情况、消费者洞察、原料创新趋势等行业内参——《2024健康营养行业品牌渠道发展洞察》。

01

NHNE观点

基于反馈总结,NHNE提炼出6个主要的趋势研判

1、渠道方面:渠道融合与多元化发展:企业开始寻求公域流量的多途径融合,并且不在局限于单一的销售渠道

2、营销方面:人物IP成为内容营销的重心:通过与专业营养师链接打造个人IP和意见领袖,隐形冠军藏在直播间里

3、产品方面:专业性与功能性产品受到青睐,临床试验的产品是持久生命力

4、流量方面:私域流量与品牌建设并重,私域迭代更新快,打造短线爆品更应注重长久运营

5、供应链管理与成本控制挑战:加强供应链管理,优化成本结构,提升整体运营效率对企业来说尤为重要

6、做好人群定位:消费两极分化,高端的人依然高端消费,底端的人选择便宜的产品

02

行业概况

从行业整体情况来看,在企业销售额增长方面,有超过70%的企业集中在下降20%和增长20%的中间地带,疫情后的行业增长趋于稳定,整体增速放缓,但仍有向上增长空间,极有可能缓慢开启新一轮增长周期。

超过70%的品牌企业愿意在新品和新渠道进行尝试,寻求突破的第二增长曲线

直播带货和社交私域成为了最受关注的两个渠道此外,养老康复渠道异军突起,今年国务院办公厅的1号文件,关于发展银发经济增进老年人福祉的意见,明确提出优化老年健康服务,强化老年用品创新。养老一定是未来的重点潜力赛道要提前布局。

03

产品品类情况

增强免疫虽然仍是最受关注的类别,但随着疫情的结束,增强免疫的热度较去年相比有所下降。人体单项功能补益产品更受关注,比如心脑血管、护眼、护肝、虽然占比很低但是提到了一个新领域:生发

相比2023年,年龄层人群结构相对稳定,场景定位有所变化,上班族、中老年和男性消费占比上升,孕产妇和婴幼儿占比下降。

与2023年客单价对比,整体客单价从50-200区间提高100-500区间,得益于两方面:线上消费教育的产品组合和人群组合、线下节日场景恢复稳定,但恢复到疫情前水平还有很长一段路要走。

04

跨境保健行业整体趋势

根据京东健康的数据,2022-2023年跨境营养保健线上体量增长强劲,增速高达40%,从类目来看,养颜/抗氧化、调节三高、维生素/矿物质引领增长。

从消费趋势来看:年轻人群成为消费的中间力量,日常使用营养健康产品的场景增多,消费者对产品的选择比较谨慎,更倾向于选择功能轻量化、有品牌保障的产品,社交出行场景持续回暖。

消费趋势变化带动了大量的新品牌入局,在众多新进品牌中,养颜/抗氧化、维生素/矿物质、增强免疫这三个类目占比最高。

跨境保健品牌增速迅猛,新增年复合增长率达29%美国,澳大利亚,日本为跨境品牌的主要新增区域。

从消费群体来看,女性依然是跨境营养保健品的主要消费力量,从消费年龄来看,25岁以上到55岁以下的人群占比较高,从客单价来看100-200元这个价格区间是跨境保健品消费的核心价格带,从产品的剂型和形态来看,消费者更青睐软糖、冻干粉、糖果和饮品。

05

抖音电商保健品行业

趋势洞察

抖音电商保健品市场整体呈现逐月上升趋势,市场稳定扩容。根据近两年行业GMV分布规律,预计2021年-2024年抖音电商保健品行业年复合增长率达120%。随着生活水平提高和“亚健康”人群激增,导致行业平均件单价逐年上升,并且消费者在保健品上的消费意愿和支付意愿提高,行业处于消费升级赛道。

在赛道表现方面,天然成分概念火热,植物提取物品类高规模高增长

植物精华/提取物保健品,比如叶黄素酯、奶蓟草、纳豆激酶展示出强劲的增长势头。

蛋白粉/氨基酸/胶原蛋白保健品,包括乳清蛋白、胶原蛋白肽、植物蛋白、γ-氨基丁酸等成为颜值经济下的增长排头兵。

菌/菇/微生物发酵保健品:包括各类益生菌、酵素、辅酶Q10、各类菌菇提取物等因广泛的肠道问题驱动该品类增长扩容。

在市场格局方面,抖音电商保健品行业新品牌崛起,行业集中度呈下降趋势,竞争较为激励。2023年5月至2024年4月,抖音电商保健品行业市场规模top100的品牌中,国产品牌与海外品牌GMV占比平分秋色。而海外品牌GMV增长速度高于国产品牌。

从品牌表现看:Top品牌多数均涉猎或专攻养颜美容赛道,肝脏养护赛道同样为兵家必争之地。第一梯队均为国产品牌。

06

中老年健康消费趋势洞察

NewAgingPro新老年用户调研数据分析显示中老年群体对健康的焦虑主要围绕身体状况展开。64%担忧身体机能退化,58%有慢病困扰。他们对健康方面的不确定性风险充满担忧,42%希望能够在健康方面防患于未然。

调研发现,在家庭月支出各种类型里,超过半数都较关注营养食品支出,成为日常刚需,每月户均月支出达3320元,高于其他品类支出。在营养食品功效方面,偏好具备增强免疫,运动营养,骨骼健康等有助于体能健康的产品。

主动健康已然成为新时代中老年人群的消费趋势,而 “质实”、“择优”、“权威”、“按需”是他们向我们传递出的理性消费观。

07

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