2024年，我国农药进入绿色高质量发展阶段的转换期，竞争加剧和市场分化带来的“阵痛感”在所难免，机遇也在其中酝酿。新旧周期交替下，如何理性观察当下巨变的宏观环境，预测未来更多的确定性商机，新兴科技将会引发哪些产业变化？这一切尚待揭晓。协会官微携《中国农药》内刊推出“仲农要”栏目，以问答形式，与AI大模型训练的行业智库专家仲农要对话，讨论对行业的关注与思考。

中国农药价格指数（CAPI）和除草剂、杀虫剂、杀菌剂分指数近十年来演变情况

指数来源：中国农药工业协会

Q

中国农药：请问自2013年以来，中国农药价格的整体变化趋势是怎样的？

仲农要： 自2013年至今这十年多，我国农药价格整体上呈现大幅波动的趋势。以2013年初的农药平均价格为100计，分析这之后价格的两轮下降和上涨情况及主要原因。

一是在2016年期间，农药价格降至不及2013年的70%，最低值为67%。显示这期间行业产能过剩，价格低迷。该期间正值我国进行供给侧结构性改革的阶段，我国农药行业的这一价格表现，与我国宏观经济较为一致。

二是在2018年价格恢复至与2013年接近的水平，即100%左右，最高点为2018年11月的106%。说明行业推进去产能后，供需平衡有所改善，逐步恢复正常。

三是2019年之后又开始滑落，最低降到2020年8月的85%。主要原因是随着2017年《农药管理条例》修订后，我国农药生产管理已由中央下放到各省，各省对农药产能的管理实际上属于各自为战方式，不会在全国层面进行产能控制。同时，2019年初发生连云港响水爆炸事件后，不仅该化工园区全面停产整顿，农药生产大省江苏也对包括农药生产在内的化工产业进行了全面整顿。这就涉及了众多农药中间体和原药企业，其产业链下游的一批原药、制剂企业的供应链因此受到重要影响，许多企业在其他省份新建工厂补充产能。因此自2018年起我国原药和中间体的产能持续发展，出现了“走西口”（甘肃、宁夏、内蒙、四川等西部省份）、“闯关东”（辽宁等东北地区省份）、和在华中（湖北等省份）持续新上产能的情况。在行业新上产能逐步投产情况下，我国农药价格逐步滑落。

四是2020年下半年至2022年，我国农药价格创出了历史上从未达到过的高值。最高值为2022年的174%。主要原因是受到新冠疫情影响，全球供应链阻滞，我国由于防控得当，且本已成为世界工厂，成为保障全球各类工业物资供应的基石。农药由于是农业刚需，在供应链不畅的情况下，世界各国用药主体纷纷加大采购量和仓储量，行业有提法“疫情三年向世界提供了可用五年的农药”。因此这期间全球农药呈现显著的“供大于需”态势，推动我国农药出口量价齐增。

五是自2022年下半年起，随着全球众多国家疫情管理逐步放松和农药流通环节存储量较高，我国农药的海外市场需求逐步降低，因此农药价格逐步降低，直至当前，价格一降再降，已降至2013年价格水平的83%。但仍高于2016年中时的价格。

考虑到市场的动态变化和外部因素，如原材料成本和市场需求，预计未来一年的走势，仍有较大概率继续呈现或是波动稳定，或是波动降低的局面。农药价格的后续走势，主要受到能源和原材料价格、人工价格、全球碳排放政策、流通顺畅程度、渠道仓储量、印度新增产能、转基因政策变化、有关国家和地区的细分化学农药禁限用政策变化，和农业用药市场供需等综合因素影响。

Q

中国农药：请问自2013年以来，中国除草剂价格的整体变化趋势是怎样的？

仲农要：  我国除草剂价格波动，比农药行业整体的波动要更大。即：农药行业处于价格低位时，除草剂行业的价格更低；农药行业价格高企时，除草剂行业的价格更高。比如2016年9月的价格就降到了2013年的58%；而2022年1月的价格竟达到了2013年的195%的高位。峰谷价格比为3.4！（农药行业近十年来的峰谷价格比为2.6）。出现这个情况的原因，主要除草剂在全球农药使用量的占比超过了半壁江山，且越是大田作物规模化种植，对除草剂的需求量越是刚需。生物类农药也少有能具有除草活性的产品。因此在农药几个细分大品类如杀虫、杀菌、除草、植物生长调节、杀鼠、杀螺、驱鸟等中，除草剂的销量、贸易量、销售额都是各品种中最大的。

近一年内，除草剂价格指数也呈现波动走低的态势。预计未来一年内，除草剂价格指数将呈现或是波动走低、或是波动平稳的态势。未来走势主要受到转基因政策变化、全球碳政策、能源和原材料价格、贸易流通顺畅程度、渠道仓储量，和农业用药市场供需等综合因素影响。

Q

中国农药：请问自2013年以来，中国杀虫剂价格的整体变化趋势是怎样的？

仲农要： 我国杀虫剂价格波动，比农药行业整体的波动要略小。即：农药行业处于价格低位时，杀虫剂行业的价格水平高于农药行业整体；农药行业价格高企时，杀虫剂行业的价格低于农药行业整体。比如2016年8月的价格就降到了2013年的72%；而2021年12月的价格达到2013年的145%的高位。峰谷价格比为2。主要是杀虫剂是最受生物农药影响的行业。果菜茶的绿色防控引入、生物农药替代对其需求影响较大。转基因抗虫作物对杀虫剂结构及用量影响较大。

近一年内，杀虫剂价格指数也呈现波动走低的态势，未来走势的主要影响因子为转基因政策变化、能源和原材料价格、贸易流通顺畅程度、渠道仓储量，和农业用药市场供需等各方面综合因素。

Q

中国农药：请问自2013年以来，中国杀菌剂价格的整体变化趋势是怎样的？

仲农要： 我国杀菌剂价格波动，比农药行业整体的波动，以及细分的杀虫剂类别的波动，都要更小。即：农药行业处于价格低位时，杀菌剂行业的价格水平高于农药行业整体和杀虫剂行业；农药行业价格高企时，杀虫剂行业的价格低于农药行业整体和杀虫剂行业。比如2016年7月的价格为上一轮价格最低点时，是2013年价格的95%；2024年4月的杀菌剂价格为近十年来的价格最低点时，为2013年价格的83%。而2019年10月的价格为近十年的最高位时，是2013年的144%。新冠疫情期间的价格最高点也没突破2013年的137%。峰谷价格比为1.52。可见杀菌剂的价格最平稳。主要是杀菌剂往往是种植业发展到更追求产品品质和高值效益时使用的投入品，往往是水果、蔬菜等经济作物种植效益较高时需要的农药类别，大田作物种植效益提升也会促成杀菌剂的用量适度提升。转基因作物防控对杀菌剂用量及结构的影响也较小。

近一年内，杀菌剂价格指数也呈现波动走低的态势，在持续创出杀菌剂行业的历史价格最低点。未来走势的主要受到经济作物结构，大田粮食作物效益，能源和原材料价格、贸易流通顺畅程度、渠道仓储量，和农业用药市场供需等综合因素影响。

Q

中国农药：总的来说，这些价格指数的波动是否会对农药市场产生重大影响？

仲农要： 是的，各价格指数的波动确实会对农药市场产生重大影响。价格的波动可能会影响农民和生产商的决策，进而影响市场的供需平衡。同时，价格的波动也会影响消费者的购买意愿和购买能力。因此，对于市场的参与者来说，了解和预测价格指数的走势是非常重要的。

仲农要：农药进出口新动向，2024年我国市场的一些变化

2024年3月中国农药价格指数（CAPI）