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据德路里《全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》(2024/25)报告,按权益吞吐量排名,2023年全球前7大集装箱码头运营商分别为PSA国际、招商港口、中远海运港口、APMT(马士基码头)、DP World(迪拜环球)、和记港口以及MSC(地中海航运)。
来源:Drewry《2024/25全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》
2023年,前7大码头运营商处理的集装箱占全球港口吞吐量的40%以上,每家公司的权益吞吐量都在4000万TEU以上,与其他小型运营商拉开了近3000万TEU的巨大差距。新加坡的 PSA International 位列第一,来自中国的招商港口 China Merchants Ports 和中远海运港口 China Cosco Shipping 分列第二第三;马士基的 APM Terminals 跌至第四;第五则是来自迪拜的 DP World,李嘉诚家族的和记黄埔 Hutchison Ports排名第六;MSC集团位列第七。图源:招商港口
招商港口相比2022年排名上升一位,与中远海运港口位置互换。2023年内地港口吞吐量稳定增长,助力两大中国港口运营商权益吞吐量增长。事实上,除MSC外,前7大运营商中只有重心处在东亚或东南亚的PSA国际、招商港口、中远海运港口实现增长,除了2023年欧美大港表现颓势外,亚洲内部贸易的兴盛也是重要因素。招商港口的同比增速高达8.7%。在内地,上海港、宁波舟山港、青岛港QQCTU等是招商港口主要的增量来源,2022年9月,招商港口正式成为宁波港第二大股东(持股23.08%),2023年全年,宁波港贡献了大量权益吞吐量。在海外,巴西TCP、吉布提PDSA等码头也实现了集装箱吞吐量大幅增长。图2 Drewry全球集装箱码头收入指数
来源:Drewry《2024/25全球集装箱码头运营商年度回顾与预测》
报告还显示,码头运营商的收入状况呈现出不均衡。由于拥堵相关收入恢复到疫情前水平,部分抵消了因通货膨胀导致的税收增长带来的额外收入。同时受益于美国强劲的需求,Drewry全球集装箱码头收入指数自去年第四季度开始上升。进入2024年第一季度,由于红海地区的危机引发的连锁反应,这一趋势进一步加速,港口拥堵相关收入再次增加。
此外,德路里统计的21家运营商中,只有一家没有承诺净零排放的目标,多数运营商的目标是到2050年实现净零排放,APMT和阿达尼港口则计划到2040年就实现这一目标。因此,在资本支出中,运营商们已经开始准备,如招商港口在妈湾引入66辆新能源拖车;APMT与DP World发布港机设备电气化白皮书。全球港口在大型运营商的带头下,正在一步步变绿,在新的评价体系下,排名将不只是吞吐量之争。综合来源:Drewry德路里、港口圈、壹航运等
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