行业资讯 | 成人纸尿裤市场关键转折点 6000条老年电商数据解读行业3大趋势

PCE深度聚焦老年消费市场的创新变革，在对中国老年消费品市场进行全面研究过程中，我们发现以老人为主要目标群体的成人纸尿裤，很少被大众所关注，在外界看来是个传统、缺乏想象力的细分领域。

实际上，随着全球老龄化趋势快速发展，成人纸尿裤市场规模越来越大，而少子化趋势导致了婴幼儿纸尿裤市场进入下滑通道；

例如2017年日本成人失禁用品总销售量为78.35亿片，比2013年增长21%，市场规模超过100亿人民币；2015-2020年，美国成人纸尿裤的销量将增长48%，相比婴儿纸尿裤的销量仅增长2.6%。

而伴随着中国社会老龄化的加速和中国家庭消费升级的大趋势，中国成人纸尿裤行业的市场空间、竞争格局、营销渠道、产品形态、用户需求等各方面都在发生快速变化。

2019年6月统计了6000条成人纸尿裤线上电商消费数据，并结合行业数据、中日比较、专利分析、国外案例等多种方法，对即将迎来质变的中国成人纸尿裤行业进行深入分析，并形成《解构老年消费市场系列数据报告：6000条电商数据揭示中国成人纸尿裤质变前夜》。

下面将分享本篇报告的三个核心观点：

核心观点一：成人纸尿裤市场空间快速打开，过去6年年复合增长率远超女性及婴儿产品，未来3-5年成人纸尿裤市场规模将是2017年的2.9-6.5倍，恒安国际、维达纸业等上市公司正在紧密布局；

核心观点二：电商渠道快速崛起，可靠成为线上销售额最高的品牌，而且消费者需求和购买力显著升级，不再只顾低价，愿意为品质更好、价格适中的产品买单；

核心观点三：与一般认识不同，成人纸尿裤行业其实是个高技术行业。日本纸尿裤行业的内在推动力正是新技术的不断应用带来产品形态和用户体验的持续优化升级，而分析国内主要品牌的纸尿裤专利，杭州可靠是当之无愧的龙头。

成人纸尿裤市场空间快速打开

年复合增长率远超女性及婴儿产品

PCE通过对行业数据的分析，发现成人纸尿裤行业的市场空间在过去6年经历了快速增长。

据中国造纸协会统计，2012年到2017年间，我国成人失禁用品（包含纸尿裤、纸尿片、护理垫等）市场规模从2012年的23.8亿元增长至2017年的62.9亿元，年复合增长率高达21.5%。

从消费量来看，2012年以来，我国成人失禁用品的消费量增长同样非常迅速，从2012年的13.0亿片增加至2017年的44.9亿片，年复合增长率达到28.1%。

而这个数据，均远高于女性卫生用品和婴儿纸尿布。

如果参考与中国社会老龄化历程有诸多相似之处的日本，可以发现日本纸尿裤行业进入快速发展的社会背景，是1980年代65周岁以上人口在总人口占比达到10%以上。

中国自2016年开始，65周岁人口占比跨过10%这个重要节点，而且每年新增65周岁以上人口从2013年之前的2、3百万上升到2017年的8百万，预示纸尿裤的需求将迎来爆发。如果按2017年消费量44.9亿片、人均2片/天、一年365天估算，有615万老人长期使用纸尿裤，在1.48亿65岁以上老人中渗透率4.2%。

电商渠道快速崛起，消费者需求和购买力显著升级

成人纸尿裤的传统销售渠道以养老院、医院等长期卧床、重度失禁老人聚集的场景为主；

但随着电商在青年尤其是中年人的普及渗透率越来越高，他们的父母或爷爷奶奶辈在出现纸尿裤需求后，首选的购买渠道已经成为淘宝、天猫、京东等各大电商平台。

从本次抓取的淘宝天猫6000条成人纸尿裤电商数据来看，共覆盖556个国内外品牌，总销售额约为8200万元，其中来自淘宝的销售额占比为43%，来自天猫的销售额占比57%。

从电商的数据来看，成人纸尿裤品牌主要分成四大梯队：

第一梯队：4个品牌，单个销售额在500万元到900万元，占比在6%-11%，共占比34%；第二梯队：6个品牌，销售额在200万元到500万元，占比在3%-5%，共占比21%；第三梯队：16个品牌，销售额在50万元到200万元，占比在0.67%-2%左右，共占比19%；第四梯队：530个品牌，销售额不到50万元，占比在0.63%以下,共占比26%。

上述品牌中不乏上市公司和正在申请IPO公司的身影。如香港上市公司恒安国际旗下的AEK、BLT，维达纸业旗下的BDR，杭州豪悦旗下的KFR、BSZ、HQ、HN，重庆百亚旗下的DN等。

淘宝天猫成人纸尿裤护理品品类进行细分，分为成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人护理垫、成人纸尿片、尿片网裤5大类型。除了传统的成人纸尿裤高居销售额榜首外，适合出行场景的成人拉拉裤也开始显现强劲需求。

从销售额来看，成人纸尿裤销售额排名最高，销售额约为5391万元，占总销售额的66%；而成人拉拉裤的销售额为1809万元，占总销售额的22%，位列各品类销售额的第二名。

随着中国老人及其家庭对包括纸尿裤在内的泌尿、失禁等健康护理需求的不断细分和升级，纸尿裤行业一定会有越来越多细分产品、细分人群和新商业模式的机会。

最终胜出的，一定是有强大技术积累、对用户需求洞察最深刻、对新营销模式最敏锐的创新型企业。

长按加小编微信 加入个护交流群哦