《中国及全球新能源电机市场展望与技术分析》| S&P Global Mobility发布最新报告

本周CWIEME邀请Knowledge Partner成员——S&P Global Mobility就《中国及全球新能源电机市场展望与技术分析》报告进行分享，旨在通过对新能源电机市场规模、技术分类及未来发展趋势的系统梳理，为大家提供行业前沿洞察与战略参考。

新能源汽车电机产量在中国市场将持续增长，根据S&P Global Mobility数据，2025年大中华区轻型车电动化车型电机产量为2700万，此数字在2031年将达到4500万。其中纯电动车型、增程车型、插电混动车型上的电机产量由2025年的2300万增长到2031年的4000万。全球范围内，2025年轻型车电动化车型电机产量约5800万，中国以外地区电动化进程虽有所放缓，但在未来几年预测仍会有明显增长，全球电机产量在2031年将超过1亿。

01

电机分类和动力架构

根据电机在动力系统中的不同位置，在分类上将电机划分为P1、P2、P3、P4、P5。P4电机（或eAxle电机）在纯电、增程车型中应用最多，插混车型的四驱配置中也会使用P4电机。随着以上车型在中国市场占有率的进一步提升，P4电机的体量将持续上升，在2031年达到约2400万，是各电机分类中发展的主力。

在全球范围内，P4电机在2025年产量为1700万以上，2031年达到4900万，从占据所有电动化车型电机产量的35%上升至45%。分布式电驱受到市场更多的关注，多应用于性能车型和越野车型中，Twin-eAxle（双电机）方案在2025年产量在18万以上，2031年将超过64万。轮毂电机（或P5电机）是另一在近几年广受关注的技术，但由于种种工艺及技术问题难以大规模量产。今年东风奕派车型发布轮毂电机版本，四轮各配备一个最高功率100kW的轴向磁通电机，为首发四轮毂电机车型。

由于理想及问界等品牌的成功，中国市场增程车型的数量在近两年呈现井喷式增长，由2024年的43款车型增至2025年的83款，到2026年将上升至110款，而如此多的车型在短时间涌入市场造成竞争愈加激烈。中国市场增程车型的电机产量（包括发电机）在2025年为340万，2031年预计为800万，年复合增长率在2025年到2028年为26%，而在预测的后期增长呈现乏力，2028年到2031年的年复合增长率降至6%。增程车型中四驱的占比较纯电车型更高，随着竞争白热化，部分增程车型把P1电机和前驱的驱动电机合二为一，以既能充当发电机又能作为前驱辅驱电机的方案替代原有的架构，在保证动力性能的基础上减少电机数量以减少相应的开发流程和成本。

02

电机技术发展热点分析

驱动电机继续向高功率方向发展

新能源汽车相对于传统燃油车型最大的优势之一既是其优越的加速性能，因此电机市场在进一步向高功率高转速的方向发展。在2024年，200kW以上（不包括200kW）的P4电机占全部P4电机产量的19%，2025年此比例达到22%，并在未来将继续增长，预计2031年上升至30%。300kW以上的超高功率电机虽然在市场占有率上将持续维持在较低水平，但产量上升明显，2031年体量相较于2025年上涨幅度超过70%。

中国市场由永磁同步电机主导

励磁电机在欧洲市场崛起

驱动电机中电机类型主要分为永磁同步电机，交流异步电机，励磁电机和轴向磁通电机。其中永磁同步电机的占比在中国及全球市场都远高于其他电机类型，在2025年中国市场中91%的P4电机为永磁同步电机，全球市场中此占比为87%。而在四驱车型中，主驱电机多选择永磁同步电机，而辅驱电机则更多使用交流异步电机。相较于永磁同步电机，交流异步电机虽动力性能略低，但成本更具优势并且在不为车辆提供动力时的拖曳扭矩更小，更适用于辅驱。

在欧洲市场，由于对稀土原材料稳定性的担忧，部分企业选择减少产品中永磁同步电机的占比，励磁电机作为替代选项在未来五年预计产量将大幅度上涨，作为P4电机的励磁电机产量将在2031年突破250万。欧洲车企之间的战略也各有不同，一种策略是选择在经济型车型上使用励磁电机作为主驱，此举亦能降低成本。而对相对高端的车型，动力性能更加重要，因此依然会主要使用永磁同步电机。中国作为稀土原材料产地成本更低亦没有供应链安全方面的困扰，因此在中国市场的车型则继续使用永磁同步电机。另一种策略是全平台几乎全面切换到励磁电机，并将此推广至包括中国在内的全球市场，保持公司在各市场上技术选择的统一。

中国市场P4电机中扁线电机占比已过半

根据标普全球汽车的数据，中国市场扁线电机在2025年已接近P4电机总产量的70%，其中以Hair PIN为主，市场占比超过60%，其他扁线类型如I-PIN，X-PIN，W-PIN，MINI-PIN等体量亦有明显上升。W-PIN波绕绕组形式已于多年前进入市场，但由于制造工艺难度较高，成本较难控制等原因，在量产应用中有限，目前作为主驱电机仍主要用在高端车型上。X-PIN和MINI-PIN电机作为近两年进入市场的较新的技术，仍主要存在于中国市场，并且体量有限，但随着技术的成熟和更多供应商的加入，预计2031年产量相对于2025年将实现800%以上的增长。

CWIEME

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