市政供排水管网 “十五五” 规划宏观趋势与展望报告（2026-2030）

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报告核心总览

“十五五”（2026-2030）是我国市政供排水管网从局部补短板、末端修修补补，全面转向存量提质、系统韧性、智慧低碳、一体化运维的战略转型期。国家明确：建设改造供排水管网超 35 万公里（占地下管网总规模 70 万公里的 50%）、新增投资超 2.25 万亿元（占管网总投资 5 万亿的 45%），以 “城市生命线安全工程” 定位，深度绑定国家水网、城市更新、双碳、韧性城市等顶层政策，既是民生保障刚需，更是万亿级产业机遇窗口。

本报告立足当下政策与行业现状，系统梳理宏观趋势、核心任务、投资逻辑与全链条商机，为政府规划、企业布局、投资决策提供参考。

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宏观背景与政策底层逻辑

（一）现实痛点：存量短板突出，安全与效能双重压力

供水管网：全国供水管网约 110 万公里，超 20% 超 30 年服役期，灰口铸铁管、水泥管等老旧管材占比高；全国平均漏损率15%（年漏水量超 100 亿立方米，相当于 1 个太湖），二次供水设施老化、水质安全隐患突出，与国际先进水平（8% 以下）差距明显。

排水管网：全国排水管网约 80 万公里，40% 以上老城区仍为合流制，雨污混接、溢流污染、管网淤积、内涝风险突出；中小城市排水标准多为 1-3 年一遇，极端天气下 “城市看海” 频发；污水收集率不足、进水浓度偏低，厂网脱节、运维碎片化问题普遍。

核心矛盾：城镇化进入存量提质阶段，城市更新、生态环保、极端气候应对、水资源刚性约束，倒逼管网从 “规模扩张” 转向 “质量效能、安全韧性、绿色低碳、智慧长效” 的系统性升级。

（二）顶层政策：从 “配套工程” 跃升为 “国家战略”

核心定位升级：供排水管网正式纳入国家水网、城市生命线、新质生产力基础设施三大战略体系，与电网、算力网并列，成为 “十五五” 扩内需、稳投资、补短板的核心抓手。

关键政策文件：

《“十五五” 规划纲要》：明确供排水管网改造量化目标、资金保障、智慧化要求，提出建设改造供水管网 17.5 万公里、排水管网 17.5 万公里（含污水 10 万公里）。

《推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》：强化内涝防御、管网安全、数字孪生、一体化运维。

《城镇排水与污水处理条例》《城市供水条例》修订：压实主体责任、强化雨污分流、溢流污染管控、漏损率考核、厂网河一体化运维。

资金政策：超长期特别国债、中央预算内投资、地方专项债倾斜，中西部 / 东北补助比例 60%-80%；鼓励特许经营、PPP、REITs、绿色金融等社会资本参与，形成多元投融资体系。

核心量化硬指标（十五五）：

供水：漏损率降至 10% 以内（重点城市 8%），全面更换超 30 年老旧管网，二次供水设施全覆盖改造，水质达标率 100%。

排水：超大城市内涝防御100 年一遇、大中城市 50 年、中小城市≥20 年；易涝积水点消除率≥95%；城市建成区污水集中收集率≥73%，污水处理厂进水 BOD≥100mg/L 占比≥90%；合流制溢流污染大幅削减，雨污分流改造基本完成老城区核心片区。

智慧化：BIM+GIS + 数字孪生管网平台全覆盖，智能监测、预警、调度、运维一体化，实现 “先体检、后更新、全周期管理”。

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“十五五” 供排水管网四大宏观趋势

趋势一：存量改造为主，新建为辅，从 “单点维修” 到 “系统更新”

投资结构：60% 以上投向老旧管网存量改造，重点替换灰口铸铁管、水泥管、PVC 等落后管材，优先改造超期服役、高漏损、高风险、人员密集区管网；新建聚焦新区、开发区、城中村、城乡接合部补空白，以及综合管廊配套管网。

改造模式：从 “哪里坏修哪里” 的碎片化改造，转向片区统筹、厂网一体、立管 - 庭院 - 主干管网一体化、雨污分流 + 内涝治理 + 水环境治理系统打包，避免 “马路拉链”、重复施工。

趋势二：安全韧性优先，应对极端气候，构建 “海绵 + 韧性” 排水体系

排水防涝：从 “末端排涝” 转向源头减排、过程控制、系统治理，结合海绵城市、蓄滞洪区、调蓄池、深隧、泵站提标，构建 “渗、滞、蓄、净、用、排” 六位一体韧性系统，提升极端降雨应对能力。

供水安全：强化水源保障、管网分区计量、压力调控、爆管预警、应急备用水源、二次供水标准化，保障连续供水、水质安全，降低断供风险。

趋势三：智慧化、数字化全覆盖，从 “粗放运维” 到 “精准智能”

技术主线：数字孪生管网、GIS/BIM 全生命周期管理、智能感知（压力 / 流量 / 水质 / 液位 / 漏损传感器）、AI 预警、非开挖修复、机器人检测、大数据运维平台成为标配，实现管网 “可感知、可预警、可调度、可追溯、可考核”。

管理变革：建立城市体检 - 风险评估 - 规划设计 - 建设改造 - 运维监管 - 绩效评价闭环，推行专业化、市场化、一体化运维，打破部门分割、厂网脱节，实现 “一张图、一盘棋、一体化” 管理。

趋势四：绿色低碳循环，从 “污染治理” 到 “资源循环”

低碳建设：推广球墨铸铁管、高性能 PE 管、再生材料管材、非开挖修复（内衬 / 喷涂 / 裂管），减少开挖、碳排放、施工扰民，管网全生命周期碳强度下降 40% 以上。

资源循环：强化污水资源化、再生水回用、雨水集蓄利用、污泥资源化、管网热能回收，推动供排水从 “单纯输送” 转向 “水资源循环利用枢纽”，支撑双碳目标与节水型城市建设。

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分领域核心任务与实施路径

（一）供水管网：降漏损、提水质、保安全、强智慧

老旧管网更新：全面淘汰 30 年以上灰口铸铁管、水泥管，替换为球墨铸铁管、PE 管、不锈钢管等高性能管材，重点改造老城区、城中村、二次供水设施，消除爆管、水质二次污染隐患。

漏损精准治理：实施分区计量（DMA）、压力调控、智能水表全覆盖、漏损监测预警、非开挖修复，将漏损率从 15% 降至 10% 以下，重点城市力争 8%，年节水超 50 亿立方米。

智慧供水升级：搭建数字孪生供水系统、水质在线监测、爆管快速定位、应急调度平台，实现从水源到龙头全链条智能管控、主动运维。

（二）排水管网：治内涝、分雨污、提效能、减污染

雨污分流与混接改造：全面推进老城区、城中村雨污分流改造、混接错接整治、庭院立管改造，消除合流制溢流污染，提升污水收集浓度与效能。

内涝系统治理：提标改造主干排水管渠、新建调蓄池 / 深隧 / 泵站、打通断头管、整治易涝片区，按标准提升防御能力，基本消除城市内涝 “看海” 现象。

厂网河一体化：统筹污水处理厂、管网、河道、污泥处置，建立以污染物削减、进水浓度、溢流控制为核心的考核机制，提升全系统效能。

智慧排水：建设内涝监测预警、管网液位 / 流量 / 淤积监测、数字孪生排水平台、应急调度系统，实现雨情、水情、工情实时感知、精准调度。

（三）综合配套：综合管廊、城乡一体化、运维机制创新

综合管廊：在新区、重点片区因地制宜建设综合管廊，统筹供排水、燃气、电力、通信，集约利用地下空间，减少重复开挖，提升运维效率。

城乡一体化：推动供排水管网向县城、乡镇、中心村延伸，补齐县域短板，实现城乡供水一体化、污水收集处理全覆盖。

运维机制：推行特许经营、政府购买服务、一体化运维、第三方监管，建立长效资金保障、绩效考核、市场化退出机制，破解 “重建设、轻运维” 难题。

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领域核心任务与实施路径

（一）前端：规划设计、检测评估、材料装备（高毛利、技术壁垒）

规划设计：数字孪生、BIM/GIS、海绵城市、韧性城市、厂网河一体化规划设计服务，城市体检、管网风险评估、漏损诊断、混接排查，需求爆发。

检测评估：管道机器人、CCTV 检测、声呐检测、漏损监测、非开挖检测、水质 / 压力在线监测设备与服务，存量管网 “先体检、后改造” 刚需。

管材与材料：高性能球墨铸铁管、PE/PPR 管、不锈钢管、内衬修复材料、再生环保管材、非开挖修复专用材料，替代老旧管材，市场规模超 5000 亿元。

施工装备：非开挖修复设备（内衬、喷涂、裂管、定向钻）、顶管机、盾构机、管网清淤机器人、智能施工装备，减少开挖、提升效率，成为主流施工方式。

（二）中端：工程施工、EPC / 总承包、一体化改造（规模最大、现金流稳定）

工程施工：老旧管网更新、雨污分流、内涝治理、二次供水改造、综合管廊、非开挖修复工程，总投资超 1.5 万亿元，央企、地方国企、专业水务工程企业主导。

模式创新：EPC 总承包、片区一体化开发、厂网一体化、投建运一体化、PPP、特许经营，鼓励社会资本参与，锁定长期收益。

重点区域：东部老城区提质、中西部县城补短板、东北管网更新、城市群 / 都市圈一体化，区域差异化机会显著。

（三）后端：智慧运维、监测平台、运营服务、资源化（长期运营、高粘性）

智慧平台：数字孪生管网、GIS/BIM 管理平台、漏损 / 内涝 / 水质预警系统、智能调度、大数据运维平台，软件 + 硬件 + 服务，年均市场超 300 亿元。

运维服务：管网巡检、清淤、修复、漏损控制、二次供水运维、智慧化运营、第三方监管，从一次性工程转向长期运营，形成稳定现金流。

资源化利用：再生水生产与回用、雨水集蓄、污泥处置、污水热能回收、管网碳管理，绿色低碳赛道，政策补贴 + 市场收益双驱动。

（四）金融与服务：投融资、咨询、保险（配套支撑，高附加值）

专项债、超长期特别国债、绿色信贷、REITs、产业基金、工程保险、风险评估、合规咨询等，支撑项目落地与资金闭环。

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域核心任务与实施路径

资金平衡：地方财政压力加大，需创新投融资、盘活存量资产、吸引社会资本，避免项目烂尾、运维缺位。

技术与标准：非开挖、数字孪生等技术标准、施工规范、验收体系需完善，避免技术滥用、质量隐患。

统筹协调：跨部门、跨区域、厂网河一体化统筹难度大，需打破条块分割、建立统一管理机制。

市场竞争：低端同质化竞争加剧，技术、资金、运维能力弱的中小企业面临淘汰，头部集中趋势明显。

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新任务与实施路径

（一）行业展望

“十五五” 是市政供排水管网黄金发展期、转型关键期、商机集中释放期：从 “修修补补” 到 “系统革命”，从 “成本中心” 到 “价值中心”，从 “传统基建” 到 “智慧低碳新基建”；5 万亿总投资、2.25 万亿供排水投资，将带动全产业链（设计、材料、施工、装备、智慧、运维、资源化）持续高增长，培育一批千亿级龙头企业与专精特新 “小巨人”。

（二）企业布局建议

技术优先：聚焦非开挖修复、数字孪生、智能监测、高性能管材、资源化等核心技术，构建技术壁垒。

模式升级：从单一施工转向投建运一体化、片区总承包、智慧运维服务，锁定长期收益。

区域聚焦：深耕老城区更新、县域补短板、城市群一体化三大主战场，把握政策与资金红利。

绿色低碳：贴合双碳、海绵城市、韧性城市要求，抢占绿色赛道与政策补贴。

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