解锁全球啤酒消费黄金市场！关税利好+政策松绑+场景扩容，11月16-18日第37届Interwine名酒展为您打开啤酒出海东南亚千亿赛道

在国内啤酒产量增速放缓的背景下，出口正在成为行业最亮眼的增量曲线。2025年全年，中国啤酒出口量达7.61亿升，同比增长14.4%；出口额5.24亿美元，同比增长12.4%。上半年的势头更为强劲：出口量40.12万千升、增长24.1%，出口金额20.15亿元、增长27.7%，量价齐升。目前中国啤酒已销往全球一百多个市场，中国台湾、缅甸位居前列，东南亚的版图正在稳步扩大。

客观地看，啤酒确实是出海门槛相对特殊的品类。货值低、重量大、保质期短，一个40尺集装箱的啤酒货值往往只有一两万美元，运费在成本中的占比天然偏高；长途海运加上东南亚的热带气候，也对全程温控和周转效率提出了更高要求。

竞争层面同样需要清醒的认识。东南亚的啤酒市场由国际与本土巨头长期深耕：越南是Sabeco、Habeco与喜力、嘉士伯的舞台；泰国由本土品牌Leo、Chang合计占据约九成份额；菲律宾的生力啤酒一家独揽约四分之三；马来西亚则是嘉士伯与喜力的双雄格局。它们本地建厂、本地灌装、本地铺渠道，构筑了稳固的护城河。

但换个角度，这恰恰指明了机会所在：大众工业拉格是巨头的腹地，正面竞争挑战大；而精酿啤酒凭借差异化风味、文化表达和更高的货值，能够绕开价格战，直接对话新一代消费者，是出海赛道更精巧的选择。

先把盘子看清楚。东南亚是名副其实的"啤酒之洲"：啤酒占整个区域酒类消费量的八成以上，是绝对的第一大品类。

越南是东南亚第一大啤酒市场。2023年越南人喝掉了近46亿升啤酒，消费量全球第七、亚洲第二，啤酒占其酒精饮料市场的98.7%。街头的Bia Hoi（鲜啤）文化、路边摊开瓶即饮的习惯，让啤酒在越南更像日常饮料。

泰国市场规模约190亿美元（含烈酒），啤酒是绝对主力，双寡头格局稳定多年。

菲律宾拥有1.1亿人口和深厚的啤酒文化，生力啤酒的历史比许多国家的建国史还长。

马来西亚、新加坡体量较小但消费力高；印尼受宗教约束，啤酒主要集中在巴厘岛等旅游区与华人、外籍客群。

一个值得注意的转折：越南啤酒消费量自2019年峰值后已回落20%—30%，年轻人健康意识抬头、酒驾新规趋严是主因。大众啤酒的总量见顶，恰恰为"喝少一点、喝好一点"的结构性升级腾出了空间——这正是精酿的入口。

东南亚精酿市场正处在爆发前夜。区域内现有约320家啤酒厂，疫情以来数量翻了一倍。几个关键变化值得中国精酿品牌紧盯：

监管在松动。泰国长期由大型酒厂把持，但政府正在修改法规开放市场——新规则甚至允许酿酒商在海外酿造后进口，这对国际精酿品牌是直接的利好。

场景在成型。越南正在大规模引入Taproom（酒头吧）业态，酒厂和渠道商纷纷投资酒吧终端；精酿的消费场景从进口超市货架走向社交空间，品牌溢价有了落点。预计到2033年，越南啤酒市场规模将翻一番，其中精酿是增长最快的部分。

口味有暗合。水果啤酒在东南亚风行——泰国本地酒厂用芒果、糯米酿出热带风味的精酿大受欢迎。而中国精酿最擅长的一张牌恰恰是"东方原料入酒"：2018年，高大师的茉莉花茶拉格出口美国，成为中国精酿品牌的第一次出海，随后又进入欧洲、澳大利亚。茶、桂花、陈皮、花椒——这些对欧美人是猎奇，对东南亚华人却是熟悉的味道，文化折扣小得多。

中国精酿的产业底气。多个精酿头部品牌已完成国内市场的品质验证；中国的酿酒设备、麦芽酒花供应链性价比全球领先，东南亚多数精酿酒厂的原料和设备依赖进口——中国品牌出海的同时，整条供应链都在跟着出海。

啤酒在东南亚各国均按"食品+酒精饮料"双重监管，进口前务必逐一过堂：

进口商资质。几乎所有国家都要求本地持证主体进口：菲律宾要求进口商取得运营许可（LTO）；印尼进口商须有API编号，且酒类进口商资质极为稀缺；泰国要求酒类进口许可证，申请时需提交标签样本并送样检测。

产品注册。菲律宾的加工食品须取得产品注册证书（CPR）；越南要求预包装食品申办食品安全自我声明合格证书；泰国要求食品进口前备案；印尼则须经BPOM注册取得ML号，每批次进口还要申请入境许可（SKI），是东南亚通关最复杂的国家之一。

标签本地化。泰国要求泰文标签，且明令禁止使用"优质""特级"等质量宣称用语；印尼要求印尼语标签，包含清真或非清真标识、流通许可编号、营养成分表等；新加坡相对宽松，英文标签即可，但批号追溯要求正在收紧。

清真与非清真规则。酒精在伊斯兰教义下本属禁忌，马来西亚、印尼的啤酒只能面向非穆斯林客群销售。印尼2026年还在推进"非清真"标签新规，含非清真成分的产品须按统一格式强制标注，过渡期3年。标签合规要走在装船之前。

算清税账。啤酒税负在东南亚普遍沉重：马来西亚2025年11月起上调啤酒消费税10%，啤酒税率高居全球第二，仅次于挪威，一瓶啤酒的售价中消费税可能占去三分之一；越南的酒精消费税正沿既定路线逐年上调，2030年拟达100%。善用中国—东盟自贸区的原产地证书（FORM E）和RCEP规则，是摊薄关税成本的基本功。

还有一条更重的路：从出口到地产。2026年，重庆啤酒（嘉士伯）落子马来西亚建厂，成为在当地酿造的中国背景啤酒企业——嘉士伯马来西亚方面直言，进口啤酒要叠加消费税和关税，本地酿造才有价格竞争力。对有实力的企业而言，"精酿品牌出口+基地产能落地"的组合，可能是终局形态。

越 南 _体量之王

东南亚最大的啤酒池子，精酿增速领先，Taproom业态兴起，青岛、漓泉等中国品牌已有存在感。注意消费税上行周期，宜趁早完成注册与渠道卡位。

泰 国 _{监管松绑的窗口期}

双寡头垄断大众市场，但法规正转向开放，允许海外酿造进口——这是进口精酿罕见的政策窗口，叠加旅游零售场景，爆发力可期。

菲律宾 _{垄断者的缝隙}

生力垄断主流，但精酿酒厂多而散、70%产能不足300升，市场年复合增速约6%，尚无强势精酿品牌，适合以华人渠道和线上切入。

新加坡 _{品牌高地与风向标}

精酿文化最成熟，消费者偏好海外啤酒，但增长慢、竞争激烈、价格战明显。定位应是品牌展示窗口和转口枢纽，而非走量市场。

马来西亚 _{高税下的两条路}

税收全球第二高，进口方式先天吃亏——要么走高端精酿承受税负，要么参考建厂模式本地酿造。700万华人是基本盘。

印 尼 _{最难的考卷}

BPOM注册、SKI批批检、非清真标签新规，合规链条最长。巴厘岛旅游渠道和雅加达华人圈层是可行的切入点，其余宜长线观察。

精酿出海，产品是船，渠道是帆。

今年11月16日至18日，第37届中国（广州）国际名酒展将在广州琶洲举行，定位"进湾出海、深度开拓东南亚市场"。展会联合越南、马来西亚、新加坡、泰国等国的华人商会与酒类行业协会，定向邀约2000名东南亚、南亚、中东、美洲、非洲专业买家到场；特设"中国美酒出海馆"及新酒饮等主题展区，精酿啤酒、果味啤酒这类最贴近东南亚消费趋势的品类，正在展区规划的聚光灯下。

同期举办的中国美酒出海对接会将细分越南、马来西亚、新加坡等国别专场；针对啤酒企业最关心的合规落地，"合规进入越南市场护航计划"提供全链路支持。配合覆盖约30万广交会海外客商的国际推广月，一次参展换来的是一个月的持续曝光。

啤酒出海最难的从来不是酿造，而是找到那批愿意为你的第一柜货打开酒头的人。11月的琶洲，值得一趟。

11月16-18日

广州·琶洲

Interwine & Spirits Asia

第37届中国（广州）国际名酒展

诚邀莅临品鉴洽谈！

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