解锁全球啤酒消费黄金市场！关税利好+政策松绑+场景扩容，11月16-18日第37届Interwine名酒展为您打开啤酒出海千亿赛道

逆势上扬的出口板块：

啤酒出海正当时

在国内啤酒产量增速放缓的背景下，出口正在成为行业最亮眼的增量曲线。2025年全年，中国啤酒出口量达7.61亿升，同比增长14.4%；出口额5.24亿美元，同比增长12.4%。上半年的势头更为强劲：出口量40.12万千升、增长24.1%，出口金额20.15亿元、增长27.7%，量价齐升。目前中国啤酒已销往全球一百多个市场，中国台湾、缅甸位居前列。

边境口岸的数据更能说明热度的方向：2025年前5个月，仅中缅边境的云南畹町口岸就累计出口啤酒9468.8吨，同比增长5.9倍。东南亚的版图，正在从边境线向外稳步扩大。

客观地看，啤酒确实是出海门槛相对特殊的品类。货值低、重量大、保质期短，一个40尺集装箱的啤酒货值往往只有一两万美元，运费在成本中的占比天然偏高；长途海运加上热带气候，对全程温控和周转效率提出了更高要求。竞争层面，东南亚由国际与本土巨头长期深耕：越南是Sabeco、Habeco与喜力、嘉士伯的舞台；泰国由本土品牌Leo、Chang合计占据约九成份额；菲律宾的生力啤酒一家独揽约四分之三；马来西亚则是嘉士伯与喜力的双雄格局。

但换个角度，这恰恰指明了机会所在：大众工业拉格是巨头的腹地，正面竞争没有空间；而精酿啤酒凭借差异化风味、文化表达和更高的货值，能够绕开价格战，直接对话新一代消费者。

出发前的底气：

中国啤酒的量稳、质升与创新潮

出海不是逃离内卷，而是带着国内练出的本事去打新市场。这两年中国啤酒行业的家底，值得盘一盘。

总量企稳，结构升级。2024年全国啤酒产量3521.3万千升，同比微降0.6%；2025年前8个月产量2683.3万千升，同比增长1.73%，行业呈现"量稳质升"的态势。五大啤酒公司市场份额合计超过90%，集中度的另一面，是头部企业高端化盈利能力的持续增强——2019至2024年，华润、青岛、燕京、重啤、珠啤的归母净利润年复合增速均在10%以上，燕京更高达38%。

精酿是跑得最快的那个板块。中国精酿啤酒市场规模已从2020年的200亿元猛增至2024年的约800亿元，年复合增长率高达41.4%，预计2025年将突破千亿元；精酿消费量年增速约17%，显著领先于工业啤酒和整体市场。一批精酿品牌已经完成国内市场的品质与口碑验证。

品类创新层出不穷。无醇啤酒、果啤、茶啤接连成为风口，头部企业纷纷用创新品类满足个性化需求；即时零售渠道2019至2022年的啤酒销售年复合增速高达67.4%，"30分钟送酒到家"重塑了消费场景。这些在国内市场验证过的产品创新与渠道打法，正是中国品牌征战海外的弹药库。

目标市场全景：

东南亚腹地、南亚引擎、非洲蓝海

东南亚是啤酒消费的沃土。据Euromonitor数据，东南亚啤酒市场规模超过150亿美元，约占该地区酒类消费的40%。越南是区域第一大市场，2023年消费近46亿升啤酒，位列全球第七、亚洲第二，人均年消费量约33—45升；柬埔寨人均消费量接近60升，老挝超过41升，泰国约25—27升。即便是受宗教约束的印尼，啤酒市场规模预计也将从2025年的23.5亿美元增至2029年的31.8亿美元，年复合增长5.2%。泰国、越南、菲律宾三国的啤酒饮料市场规模合计均达数百亿美元量级。

南亚的引擎已经点火。IWSR数据显示，2024年全球酒类消费量整体下滑1%，印度却逆势成为增长最显著的国家——酒类消费量增长超5%、市场价值增长9%，啤酒与威士忌是主要驱动力。麒麟控股的全球啤酒消费报告同样指出，2025年全球啤酒消费量微增0.5%，主要增长引擎正是印度、俄罗斯和泰国。2025年上半年，印度酒精饮料消费量增长7%，跻身全球增长最快的市场之列。人均消费量低、人口年轻，意味着天花板还很远。

非洲是最长的坡。非洲被公认为全球增长最快的啤酒市场之一，年增速约5%；2023年非洲十大啤酒生产国包括南非、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等，预计2025年仅家庭渠道的啤酒市场收入就将达289亿美元。以尼日利亚为例，市场规模从2015年的约20亿美元增至2025年预计的62亿美元，且消费者正开始青睐低醇、无醇和精酿啤酒。当然，AB InBev、Castel、喜力、帝亚吉欧四大巨头已深度布局，非洲对中国品牌而言是中期瞭望的蓝海，而非首站。

为什么是精酿：

三重东风正在汇合

监管在松动。东南亚现有约320家啤酒厂，疫情以来数量翻了一倍。泰国正在修改法规开放市场，新规则甚至允许酿酒商在海外酿造后进口——对国际精酿品牌是直接利好。

场景在成型。越南正在大规模引入Taproom（酒头吧）业态，酒厂和渠道商纷纷投资酒吧终端；预计到2033年，越南啤酒市场规模将翻一番，其中精酿是增长最快的部分。

口味有暗合。水果啤酒在东南亚风行，泰国本地酒厂的芒果糯米精酿大受欢迎。而中国精酿最擅长的牌恰恰是"东方原料入酒"：2018年，高大师的茉莉花茶拉格出口美国，成为中国精酿的第一次出海，随后进入欧洲、澳大利亚。茶、桂花、陈皮——这些对欧美人是猎奇，对东南亚华人却是熟悉的味道。

更别忘了产业链的底气：东南亚多数精酿酒厂的原料和设备依赖进口，中国的酿酒设备与麦芽酒花供应链性价比全球领先——品牌出海的同时，整条供应链都在跟着出海。

合规四关：

绕不开的硬功夫

进口商资质。菲律宾要求进口商取得运营许可（LTO）；印尼进口商须有API编号，且酒类进口商资质极为稀缺；泰国要求酒类进口许可证，申请时需提交标签样本并送样检测。

产品注册。菲律宾的加工食品须取得产品注册证书（CPR）；越南要求申办食品安全自我声明合格证书；泰国要求食品进口前备案；印尼须经BPOM注册取得ML号，每批次还要申请入境许可（SKI），是东南亚通关最复杂的国家之一。

标签本地化。泰国要求泰文标签，且明令禁止"优质""特级"等质量宣称用语；印尼要求印尼语标签，并推进"非清真"强制标注新规，过渡期3年；新加坡相对宽松，英文标签即可。

算清税账。马来西亚2025年11月起上调啤酒消费税10%，啤酒税率高居全球第二，一瓶啤酒售价中消费税可能占去三分之一；越南的酒精消费税正逐年上调，2030年拟达100%。善用中国—东盟自贸区原产地证书（FORME）和RCEP规则，是摊薄成本的基本功。

还有一条更重的路：从出口到地产。2026年，重庆啤酒（嘉士伯）落子马来西亚建厂——嘉士伯马来西亚方面直言，进口啤酒叠加消费税和关税，本地酿造才有价格竞争力。"品牌出口+产能落地"的组合，可能是头部企业的终局形态。

越 南 _{体量之王，精酿先遣}

区域最大的啤酒池子，精酿增速领先，Taproom业态兴起，青岛、漓泉等中国品牌已有存在感。注意消费税上行周期，宜趁早卡位。

泰 国 _{监管松绑的窗口期}

双寡头垄断大众市场，但法规转向开放、允许海外酿造进口，叠加旅游零售场景，是进口精酿罕见的政策窗口。

菲律宾 _{垄断者的缝隙}

生力垄断主流，但精酿酒厂多而散、70%产能不足300升，市场年复合增速约6%，尚无强势精酿品牌，适合华人渠道加线上切入。

新加坡 _{品牌高地与风向标}

精酿文化最成熟，消费者偏好海外啤酒，但增长慢、价格战明显。定位是展示窗口和转口枢纽，而非走量市场。

马来西亚 _{高税下的两条路}

税收全球第二高，要么走高端精酿承受税负，要么参考建厂模式本地酿造。700万华人是基本盘。

印 尼 _{最难的考卷}

BPOM注册、SKI批批检、非清真标签新规，合规链条最长。巴厘岛旅游渠道和雅加达华人圈层是可行切入点，其余长线观察。

至于印度和非洲，建议作为第二梯队跟踪：前者增长惊人但邦级监管复杂，后者坡长雪厚但巨头环伺，待东南亚站稳脚跟后再谋落子。

进湾出海：

让中国精酿在琶洲被斟满

精酿出海，产品是船，渠道是帆。

今年11月16日至18日，第37届中国（广州）国际名酒展将在广州琶洲举行，定位"进湾出海、深度开拓东南亚市场"。展会联合越南、马来西亚、新加坡、泰国等国的华人商会与酒类行业协会，定向邀约2000名东南亚、南亚、中东、美洲、非洲专业买家到场；特设"中国美酒出海馆"及新酒饮等主题展区，精酿啤酒、果味啤酒这类最贴近区域消费趋势的品类，正在展区规划的聚光灯下。

同期举办的中国美酒出海对接会将细分越南、马来西亚、新加坡等国别专场；针对啤酒企业最关心的合规落地，"合规进入越南市场护航计划"提供全链路支持。配合覆盖约30万广交会海外客商的国际推广月，一次参展换来的是一个月的持续曝光。

啤酒出海最难的从来不是酿造，而是找到那批愿意为你的第一柜货打开酒头的人。11月的琶洲，值得一趟。

11月16-18日

广州·琶洲

Interwine & Spirits Asia

第37届中国（广州）国际名酒展

诚邀莅临品鉴洽谈！

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