【MTM金属世界博览会｜行业每日热点】碳配额预分配降至50%！特种合金获政策扶持，有研亿金靶材二期开工

本期摘要：传统金属行业数字化成为制造业转型核心；首钢河钢沙钢密集落地跨界供应链合作；三季度钢企呼吁严控产能。

行业政策

年度碳配额预分配比例下调至50%，冶炼企业履约资金与生产计划需高度咬合：

·对上下游的实际影响： 预分配比例缩水意味着企业在履约期前的账面可用配额减少，碳资产管理必须与实际排产计划直接挂钩。企业需将“预分配到账量”、“预计年度核定量”与“应清缴量”分开独立核算，严禁将尚未核定的预计盈余当作可交易配额提前变现。各生产厂需根据粗钢及重点工序的产量变化滚动测算碳缺口，提前锁定配额采购节点并预留履约资金。 

八部门联合推进《产业基础能力提升“十五五”规划》，特种合金与稀土超导获政策强力倾斜：

工信部等八部门联合印发的《产业基础能力提升“十五五”规划》在全行业展开落地宣贯。针对金属材料及深加工环节，政策明确了以下直接关乎上下游订单与研发立项的措施 ： 

·攻关与扶持清单： 围绕航空航天、集成电路、新能源及高端装备产业链，集中力量突破特种合金、先进半导体材料等短板，做强稀土功能材料、先进超导材料、新型储能材料等长板优势。在基础工艺端，重点扶持精密成形、特种焊接、表面改性、绿色热处理等核心工艺升级。

·下游采购免责与激励（利好新品推广）： 政策明确要求“整机牵引”，推动链主企业向材料厂开放需求清单；持续落实“首批次新材料”保险补偿与政府采购优先支持。尤为关键的是，国家正式提出建立“采购应用创新产品容错机制”，对示范应用阶段出现非重大安全质量问题的国产新材料落实包容审慎监管，直接降低了下游装备制造厂试用国产高端特钢、高性能有色合金的合规顾虑。

国家发改委公布首批136个国家层面标志性重大应用场景，冶金“绿智融合”获国家级背书：

·国家发改委正式揭晓首批136个国家级标志性重大应用场景清单（其中各省区市牵头90项）。传统金属冶炼与加工的“数字化转型+绿色低碳工艺替代”成为制造业转型升级赛道的核心抓手，入选项目将直接获得国家层面的要素保障与国产软硬件、高端装备规模化应用的资金与政策通道支持。 

热点新闻

三季度部分头部企业经济运行座谈会定调，四季度形势“谨慎偏弱”，呼吁严控产能与稳定焦煤价格 ：

中国钢铁工业协会集中通报了三季度部分重点企业经济运行座谈会（中国宝武、鞍钢、河钢、首钢、沙钢、柳钢等参会）的核心共识：

·供需研判： 行业“供强需弱”的主要矛盾依然突出，传统建筑用钢需求受制于地产下行与基建支撑不及预期，多数企业代表对四季度行业形势持“谨慎偏弱”态度。 

·成本与产能博弈： 近几个月焦煤等原燃料价格大幅上涨，严重侵蚀了冶炼端利润（尽管近期山西部分停产煤矿复产提速，但成本压力仍在）。与会龙头企业集体呼吁国家有关部门多措并举稳定焦煤市场价格，避免原燃料成本进一步攀升；同时强烈建议加快建立产能治理新机制，严格落实产能置换政策、畅通落后产能退出通道，对今年的产量调控形成有效闭环监督，让资源要素向优势合规企业倾斜。 

不锈钢产业大会达成“五大共识”，直面同质化内卷与国际碳壁垒，全力开拓废料循环与新兴赛道：

·核心痛点： 尽管我国不锈钢产量与表观消费量保持全球第一，但正面临同质化“内卷”加剧、原燃料价格大幅震荡、国际贸易壁垒与碳壁垒高企导致出口回落、高端牌号攻关偏慢四大现实挑战。 

·破局方向： 全行业明确下一步将严控盲目投资，加强自律；在原料端大力推进不锈钢废钢回收与循环利用，拓展多元化海外矿产供应渠道以保底线；在应用端摆脱对传统领域的过度依赖，深挖新能源、高端化工及新兴装备赛道的专精特新材料需求。 

制造业用电与金属品种消费严重分化，传统建材成交缩量，AI算力与电力设备拉动铜、钽、特钢需求：

·宏观用电印证下游冷热不均： 国家能源局最新披露的前三季度工业用电量达50632亿千瓦时（同比增长4.3%），其中高技术及装备制造业用电量同比猛增8.7%，直接印证了高端工业材、特种金属的下游开工率显著优于传统普材。 

·细分品种现货与供需冰火两重天： 国内钢材现货市场中，受终端项目赶工力度不足影响，建筑钢材（螺纹、线材）及部分涂镀板材终端订单跟进乏力，贸易商出货意愿强但下游仅按需补库，矩形管（均价约3580元/吨）、热轧带钢（约3220元/吨）及齿轮钢、冷镦钢、硅钢等品种整体呈弱稳盘整态势。 

·有色与战略小金属上游紧缺： 铜冶炼端受全球矿山新增供给不及预期影响，进口铜精矿指数（TC）处于深度负值区间，叠加近期副产品硫酸跌价，单纯依赖外购矿的铜冶炼厂三、四季度减产与盈利恶化压力凸显；但下游AI数据中心、储能及电力设备出口用铜需求极为强劲。此外，由于刚果（金）矿区塌方导致全球供给受损，叠加AI算力对钽电容与半导体溅射靶材的拉动，钽矿及高性能钽材供需错配持续；钨产业链则在经历三季度硬质合金订单短暂走弱与去库后，随着四季度传统旺季补库及海外高溢价支撑，行业预期逐步企稳。 

企业动态

有研亿金集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目在山东德州正式开工:

·10月26日，有研新材旗下有研亿金在德州正式启动高纯溅射靶材二期扩建项目奠基。该项目直指集成电路先进制程的配套痛点，核心扩产产品包括先进制程用高纯铜系靶、钽靶、钛靶等高性能金属靶材，致力于打造数智化标杆产线，投产后将大幅提升我国高端半导体用有色金属靶材的国产化替代率与供应链安全。 

湖南钢铁集团涟钢拟打造国内首个钢铁行业“场景工厂”，向上下游开放全流程验证：

·凭借“绿智融合驱动下的钢铁场景工厂”项目入选国家发改委首批标志性重大应用场景，涟钢于10月26日至27日正式对外披露建设规划。涟钢将以该工厂为支点，打破传统大型国企的封闭壁垒，向产业链上下游协同创新伙伴开放生产场景，重点加速国产化冶金技术、工业软件和高端装备在真实工况下的规模化验证与应用。 

首钢、河钢、沙钢、攀钢等头部企业密集落地跨界供应链合作与新材料出海：

·首钢集团×世仓智能： 双方共建的“低碳排放钢智能库”正式揭牌迈入场景落地阶段，未来将联合迭代低碳特种钢材技术与智能仓储物流标准体系。 

·河钢集团×海信集团： 双方签署深化全球供应链战略合作框架协议，共建家电用钢材料技术创新研发平台，除推进绿色低碳家电板研发外，还将合作触角延伸至建筑装饰、算力及电力产业链等新兴场景的系统解决方案。 

·沙钢集团×海陆重工： 双方签署深化战略合作协议，围绕高端能源装备、特种重工机械用钢的定制化研发与产业链保供迈入深水区。 

·攀钢集团： 旗下研究院四川金雅汇公司生产的汽车漆用纳米二氧化钛产品再次实现海外批量交付（发往荷兰），标志着攀钢在高端钛白及钛基深加工新材料领域的国际竞争力进一步兑现。 

·鞍钢集团： 10月27日披露最新固废资源化突破，成功将冶金过程中的“工业废料”转化为生态与工程“修复良药”，在钢渣与冶金固废高附加值综合利用上形成新的示范样本。  

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