充电联盟副秘书长兼信息部主任 仝宗旗：《中国电动汽车充换电基础设施发展现状及趋势》

9月27-28日，由充换电百人会、中国充电桩网、联联充电联合主办，上海贺励展览有限公司、上海贺励商务咨询有限公司承办的2022第八届中国国际电动汽车充换电产业大会（简称：金砖充换电论坛）在常州香格里拉大酒店顺利召开。本届大会设置“论坛峰会+展览展示”，以“创新协同驱动，低碳高效发展”为主题，通过话题设置，引发讨论，倡导和引领充换电及电动汽车企业发展思路及策略。引爆业内对“充换电”的关注，解读最新充换电发展困惑，诠释机遇及发展方向。

演讲实录

大家下午好。非常高兴参加第八届中国国际电动汽车充换电产业大会，我代表中国充电联盟，发表今天的主题演讲是关于《中国电动汽车充换电基础设施发展现状及趋势》。内容分五部分：一、发展现状、二、发展趋势、三、重点场景、四、发展建议、五、换电白皮书发布。

1、发展现状

新能源汽车截至到6月，保有量超过了千万辆，这里面最主要的是大家可以关注渗透率的数据，包括中汽中心的王芳博士上午讲到渗透率到现在已经接近23%。

在工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》里面提到2025年，新能源汽车销量占比达到20%，现在提前3年已经达成这个目标了，新能源汽车的发展是非常快的，尤其面向C端的市场。

从去年产销量超过350万辆，今年预计能达到550-600万辆。在这里面，超过50%，甚至达到60%，是面向私家车，新能源汽车面向私家车的领域开始渗透。

充电基础设施是保持持续高速增长的态势，到6月的保有量是391.8万台，最新的数据应该达到了430万台。1-6月的增量，包括昨天的闭门会议也有领导问我今年我们增长得怎么样，我说半年的增量已经超过了去年全年的水平，虽然我们上半年有疫情相关的影响，但是对于充电基础设施是属于爆发式增长的阶段。

从近4年新建公用桩功率情况看，120kW及以上大功率充电桩增长迅速，其中180kW及以上超充桩年均增长率最高达92.8%。尤其从今年来讲，新建公共充电桩的比例，大功率充电、超充比例在逐年上升。

从公用桩来看，考虑充电的时长，包括停车收费的因素来看，高达87.9%公用桩的充电用户选择120kW及以上的大功率充电设施，而60KW以下的充电设施用户选择率仅为1.6%。

在公用桩来看，整个充电网络的建设完善性方面，54.6%的用户持满意态度，53.7%用户认为目前快、慢充建设比例与用户实际需求不匹配，充电时常出现 “快充桩空闲少、慢充桩无人使用”的情况；50%用户认为部分充电场站周边环境不佳；41.8%用户认为充电场站周边缺乏相应配套设施，不足以满足用户日常需求。从用户角度来看，充换电基础设施其实还需要进一步完善。

换电站增长速度也达到了新高，截至6月保有量达1582座，最新数据是1685座，超过2019年的5倍。各OEM持续开发换电车型，推进换电站建设，中石化等传统能源企业与主流换电企业交流合作，加快布局换电站。

重卡换电站在部分地方政府的支持下，发展非常快，尤其是重卡作为生产资料的车型，跟私家车还不一样，重卡更容易由政府主导，不管从政策、标准，包括技术等等，去尽快推动发展，因为它的应用场景相对会比较封闭，是比较集中的应用场景。

商业模式也是不断演进，一是参与主体多样化，二是市场领域更加细分，三是收入来源多渠道化。

参与主体，之前“十三五”期间以运营商为主导，我国充换电基础设施建设运营主体由以运营商为主导逐渐转变为运营商主导、多主体参与、多方合作的产业推进模式。

市场领域，由原来笼统的公共和专用领域逐渐细分为以车型结构为服务对象的多领域市场结构，包括新能源汽车有私家车、公交车、客车、物流车、环卫车等等不同类型的新能源汽车，它的出行场景、充电场景都是不一样的，它需要匹配不同的充电站里面各种交流桩、小功率直流、大功率直流、超充，包括换电。场景不一样，就会导致基础设施领域市场更细化。

收入来源，由原来单一充电服务费模式逐渐向设备运维服务模式、代运营分成模式、大数据价值挖掘模式、站点增值服务拓展模式等演变。

很多利用率相对比较高的场站，除了提供充电本身的服务以外，更多是有些增值服务（充电+），+哪些场景，根据周围所辐射的小区、物业、车主，配一些不同的服务基础设施。

从国家层面来讲，有两个政策是近期比较重要的，之前的我不提了。

2020年11月2日，《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知》，里面提到了几个场景：

居民区：智能有序慢充为主、应急快充为辅；高速公路和城乡公共区域：适度超前、快充为主、慢充为辅；鼓励开展换电模式。

我一直在各种场合上反复强调53号文，由国家发改委、能源局等十部委联合发的，中国充电联盟当时参与了国家政策的编写、评审，大家可以看到第一章节就是社区充电。当时我们预判2021年中国新能源汽车会是爆发式的增长，而且在这个车型结构里面，面向C端的私家车比例会上升，因为在2020年之前我们还以B端的车辆为主，C端私家车上来以后，最关注的场景是社区充电，这个月初我提到了社区充电的一些问题。

这个政策里面包括充换电的保障，包括V2G、无线充电等等，包括换电模式的推广，这都是国家政策里面扶持的方向。同时，这里面也提到了电网的配套建设、供电服务，包括金融财政相关的支持，基本上可以认为53号文是充换电基础设施的“十四五”规划。

今年从1月份到现在，上海市、江苏省以及贵州、广州等各省市陆续出台了各地方的补贴政策或者是实施细则、管理办法，都是依据53号文国家大的方向而进一步细化。

2、发展趋势

从政策趋势来看：

一是各省市地方将逐步完善细化政策，聚焦解决居民区、城市公共、高速公路等充换电基础设施建设问题，刚才提到国家政策出来以后，各地方加速落地一些具体的实施细则，最终基础设施还是靠各地方的主管部门进行统一管理。各地方根据汽车的发展情况和产业布局、财政情况，给予支持。

二是奖补政策将具有倾向性。从原来的建设补贴、运营补贴，“十四五”期间进一步扩展到向居民区的充电桩、专用充电桩、换电站，从现在政策文件的方向上，能看到国家对于充电站、对于换电站，都是支持的。所以，未来对这个行业，首先从国家层面上是持续大力扶持；对于地方政府来讲，近几个月陆续看到很多地方政府发布了补贴政策，比如说像南京市交流桩1kw补200块钱，有序充电的交流桩1kw补300块钱，地方政府补贴基本把桩的成本价格已经全部覆盖了。

三是安全监管。电动汽车着火事故中，行驶过程中着火和静止状态下着火的都有，目前来看已经明确的原因，基本和充电桩、换电站没多大关系，主要是车端的原因为主，安全问题是接下来国家重点关注的方向，包括我们在充电过程中、换电过程中，从数据上能看到一些提前警告的信息，包括提前预处理的信息，这个在后续的国家以及地方政府的政策里面，会逐步体现对安全的重视性。

从发展趋势来看，车企会成为充电桩建设的主力之一，包括换电也是一样。

我们现在看到很多车企在投建自己的超充站、专有充电站，也在打造自己的充电网络。车企建造自己的充换电网络，首先肯定是为了自己的品牌车服务，同时，车企看到充换电基础设施这个领域目前市场规模很小，但未来是非常大的规模，车企进入这个市场以后，对基础设施也是非常有力的补充，越来越多的车企会进入这个领域。

车企现在有三种模式：（1）自建自营。（2）和第三方合作，成立资本上的合资公司或者联合投建，一起联合运营。（3）有些车企基础设施充电服务还没有想好怎么做，或者没有更多的资源去做，完全委托给第三方，帮助车主安装充电桩，或者提供充电服务。

我们看到车企不管是主动还是被动，都在积极投建相关基础设施的场站建设，甚至有的车企在高速公路上已经建设了。

商业模式主导充电技术。包括现在商业模式有车桩一体的发展模式，有有序充电模式、包括充电设施+互联网+绿电交易模式，以及移动能源互联网模式、大数据价值深度挖掘模式，不同的模式会催生不同的路线和产品、服务。

换电将成为公共服务领域重要的解决方案。

乘用车三种主流换电模式：

1）蔚来高档私家车充换电一体模式

2）奥动电巴的运营车底盘换电模式

3）伯坦科技、时控、宁德时代分箱换电模式

乘用车有不同的换电模式，这几种模式将来是大家统一还是分别发展，还是在不同的场景有不同的应用，目前还是以市场主导。

3、重点场景

第一个场景是居民区，我估计在“十四五”期间能解决60%车主的充电问题，这里会涉及到地方政府、电力企业、物业以及运营商多方的利益，怎么把物业的积极性调动起来，这是很多地方，包括车主在安装充电桩的过程中，遇到的一个非常大的阻力。

在解决新能源汽车居民区充电的时候，除了随车配建的私桩以外，还有四类是解决居民区的途径。

一、统建统管

二、私桩共享

三、小区配备公共充电桩

四、建设储充一体桩

储充一体桩我也去现场看过，跟传统意义上的直流桩不一样，里面带2-4块车规级的PACK，输入对小区电网压力没那么大，但输出能达到160-200度电，我觉得这个在有些场景下确实有它的需求。

第二个场景是城市物流车，未来的电动化会以这类车型为优先。在东部和沿海发达城市，已经开始渗透到私家车，包括有的个别城市渗透率已经达到40%，甚至50%。

在一些北方的城市，发展的初期都是以城市物流车或者公交车、运营车为主，对于城市物流车来讲，它的日均行驶里程基本在300公里左右，带电量70度左右，电量需求也比较大，到底是充电还是换电，我觉得对于企业来讲都是一种选择。

第三种是光储充换检一体的模式。之前讲不管是“光储充”还是“光储充换”，还是“光储充检”，尤其从今年开始，很多地方政府包括企业都在陆续布局一体站，怎么解决新能源汽车充新能源电，我觉得这是一个非常有效的路径，但是到目前为止我觉得还处于探索期，没有形成成熟的商业模式。现在从国家层面上来讲，肯定是鼓励这种模式继续往前探索。

4、发展建议

提了六点建议：

（1）围绕需求，构建分领域、按场景、充换结合的充换电基础设施网络，提升服务保障能力。

这是刚才提到的根据车型结构不同，基础设施领域也是不同的，现在已经到了精细化的服务或精准服务定位的阶段。“十三五”阶段是从0-1，跑马圈地的状态，现在大家要更多精准定位到底什么样的场景，需要什么样的基础设施。

（2）提升充换电设施运维服务质量，加强安全监管。

最近几个月来，了解了很多专门做线下运维、建设、配套电网建设很多的企业，后面会有越来越多这样的企业出来，专门提供专业服务，给运营商和央企，包括国资企业，去提供他们场站的运维和服务。

（3）构建综合能源服务体系，推动能源行业转型升级。像中石油、中石化能源企业都在加速布局自己的充换电基础设施，尤其对于中石油、中石化有加油站的这些企业来讲，来做充换电站，非常有他们的优势。

（4）促进信息互联互通，形成能源补给“一张网”，这个是局部地区的一张网，或者个别城市的一张网，我觉得全国形成一张网没有太大的必要，更多的是局部地区，比如长三角地区、京津冀可以形成一张网，更多方便大家的出行，毕竟新能源汽车大家跑长途的需求比较少。随着近几年综合续航里程基本在五六百公里为主以后，可以看到车主会有周边的出行需求，基本也三四百公里、四五百公里以内。

（5）加强技术创新，完善标准体系，提高充换电设施网络信息化智能化水平。

（6）多业态融合共建，创新商业模式，打造充换电服务生态。

5、换电白皮书发布

这个白皮书在中国汽车工业协会指导下，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟牵头奥动新能源等换电行业30余家企业共同编制完成。

这个白皮书也是在工信部等几个部委领导的关注下，对于中国的换电产业到底是什么样的情况，包括乘用车换电、商用车换电，我们充电联盟联合了30多家单位编写了中国第一个专门关于换电生态发展的白皮书。

包括很多重点企业基本都有了，包括国网、中电联、重卡联盟、电池联盟、国电投、奥动、一汽、上汽、广汽、中石化、蔚来汽车等等，主流的车企基本都有了，这里面涵盖主要的车企，换电设备的运营商、制造商、能源企业、电池银行企业、动力电池企业等等。

同时，我们也得到了中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋会长的支持，以及中国工程院孙逢春院士的支持。

内容分几部分，之后大家可以看详细的白皮书里面的具体内容，我这里面不详细说了，基本涵盖了整个行业早期的发展情况，以及不同的技术形态的案例，包括现在的问题点，以及需要的政策支持。

我们这个白皮书一方面为了行业更好了解换电行业目前的技术情况，包括政策标准，最重要的也是给国家部委提供更多的政策依据。

这个白皮书我们后续会给国家部委的领导进行相关汇报，本来这个白皮书今年6月份已经完成了，由于疫情原因，一直没有合适的平台去发布，我想线下发布比较好，线上发布的效果不大。

年底我们会启动2022年版换电生态发展白皮书的启动编制活动，欢迎换电企业或者换电行业的朋友们一起参与中国充电联盟白皮书的工作。谢谢大家！  

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