艾媒咨询｜2022-2023年中国运动鞋服行业发展现状与市场调研分析报告

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目录

一、中国运动鞋服行业发展驱动力分析

1.中国运动鞋服行业政策发展驱动力

2.中国运动鞋服行业经济发展驱动力

3.中国运动鞋服行业环境发展驱动力：时尚消费

4.中国运动鞋服行业环境发展驱动力：大健康理念

5.中国运动鞋服行业环境发展驱动力：亚健康状况

6.中国运动鞋服行业环境发展驱动力：运动健身

7.中国运动鞋服行业技术发展驱动力：电商渠道（一）

8.中国运动鞋服行业技术发展驱动力：电商渠道（二）

9.中国运动鞋服行业技术发展驱动力：科技研发

10.中国运动鞋服行业发展趋势

二、全球及中国运动鞋服行核心数据分析

1.全球运动鞋市场规模及预测

2.全球运动服装市场收入及预测

3.美国典型运动鞋服产品市场规模及预测

4.中国运动鞋服行业市场规模及预测

5.中国运动服装市场零售额

6.中国运动鞋进出口金额和进出口量情况

7.中国运动鞋进出口国别分布情况

8.中国不同性别和不同年龄段的运动鞋品类偏好

三、中国运动鞋服产业链及对应数据分析

1.中国运动鞋服行业产业链

2.中国运动鞋服产业链上游原料：棉花

3.中国运动鞋服产业链上游原料：橡胶

4.中国运动鞋服产业链上游原料：EVA树脂

5.中国运动鞋服产业链中游代工情况

6.中国运动鞋服行业竞争情报案例：华利股份（发展历程）

7.中国运动鞋服行业竞争情报案例：华利股份（财务情况）

8.中国运动鞋服行业竞争情报案例：华利股份（产品分布）

9.中国运动鞋服行业竞争情报案例：华利股份（研发情况）

10.中国运动鞋服行业竞争情报案例：华利股份（企业舆情）

11.中国运动鞋服行业情报竞争案例：申洲国际（发展历程）

12.中国运动鞋服行业情报竞争案例：申洲国际（财务情况）

13.中国运动鞋服行业情报竞争案例：申洲国际（产品类别）

14.中国运动鞋服行业情报竞争案例：申洲国际（主要客户）

15.中国运动鞋服行业情报竞争案例：申洲国际（企业舆情）

16.中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（门店数量）

17.中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（盈利对比）

18.中国运动鞋服产业链下游零售：品牌端（国际赛事）

19.中国运动鞋服产业链下游零售：零售代理商

四、2021年中国运动鞋服用户特点调研分析

1.2022中国运动鞋服类男女性消费者对比调查

2.2022中国运动鞋服类使用场景及购买频率调查

3.2022中国运动鞋消费者抽签参与度调查

4.2022中国消费者对于运动鞋溢价态度调查

5.2022中国运动鞋服类消费者关于炒卖运动鞋的态度调查

6.2022中国运动鞋消费者购买目的调查

7.2022中国运动鞋服类信息与购买渠道调查

8.2022中国运动鞋服类人均消费均价调查

五、中国运动鞋服典型企业案例分析

1.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌概况）

2.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌经营）

3.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌业务）

4.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌研发）

5.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌科技）

6.运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌舆情）

7.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌概况）

8.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌经营）

9.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌业务）

10.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌研发）

11.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌科技）

12.运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌舆情）

13.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌概况）

14.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌经营）

15.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌区域营收）

16.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌产品）

17.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌店铺）

18.运动鞋服行业情报竞争案例：阿迪达斯（品牌舆情）

19.运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌概况）

20.运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌供应链）

21.运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌科技）

22.运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌规模）

23.运动鞋服行业情报竞争案例：迪卡侬（品牌舆情）

六、2021-2022年中国运动鞋服行业趋势

1.中国运动鞋服行业趋势（一）：用料问题

2.中国运动鞋服行业趋势（二）：炒鞋问题

3.中国运动鞋服行业趋势（三）：转型问题

4.中国运动鞋服行业趋势（四）：国潮崛起

5.中国运动鞋服行业趋势（五）：品牌出海

图表：

图表1 近年来中国中央或地方运动鞋服行业相关政策汇总

图表2 2015-2021年中国居民人均可支配收入和居民人均消费支出

图表3 2020年和2025年中国体育行业GDP占比及预测

图表4 2022年中国健康管理政策部分汇总

图表5 2022年8月群众健康情况调研数据

图表6 中国居民超重情况

图表7 2022年中国公众健康管理方式

图表8 2018-2021年中国体育场地数量

图表9 2015-2021年中国线上运动用品市场规模

图表10 运动鞋服品牌研发投入及成果一览

图表11 2019-2025年全球运动鞋市场规模及预测

图表12 2012-2025年全球运动服装市场收入及预测

图表13 2015-2025年美国典型运动鞋服产品市场规模及预测

图表14 2021-2025年中国运动鞋服行业市场规模及预测

图表15 2013-2021年中国运动服装市场零售额

图表16 2022年上半年中国运动鞋进出口金额和进口量情况

图表17 2022年上半年中国运动鞋进口国别分布情况（按金额）

图表18 2022年上半年中国运动鞋出口国别分布情况（按金额）

图表19 中国运动鞋服行业产业链大致结构

图表20 2003-2022年6月棉花价格

图表21 2020-2021年中国橡胶产业情况

图表22 2016-2021年中国EVA树脂行业产量

图表23 2016-2021年中国EVA树脂需求量和市场规模

图表24 代工厂部门作业流程

图表25 中国运动鞋服主要代工厂分布情况

图表26 华利股份发展历程

图表27 2017-2023年华利股份营业收入和净利润及预测

图表28 2021年华利股份不同产品收入占比

图表29 2022年华利股份口碑和主题词云

图表30 申洲国际发展历程

图表31 2016-2020年申洲国际营业收入和净利润

图表32 2008-2010年、2016-2021年申洲国际不同类别产品收入占比

图表33 2016-2021年申洲国际四大客户收入贡献占比

图表34 2022年申洲国际口碑和主题词云

图表35 中国主要运动鞋品牌城市线门店数量

图表36 2016-2021年中国国产运动鞋服品牌四大上市公司净利润

图表37 2022中国运动鞋消费者购买品类偏好调查

图表38 2022中国运动服消费者购买品类偏好调查

图表39 2022中国运动鞋男女性消费者品牌偏好调查

图表40 2022年中国消费者运动服购置品牌偏好调查

图表41 2022中国运动鞋服用户使用场景调查

图表42 2022中国运动鞋服用户购买频率调查

图表43 2022中国运动鞋抽签参与度调查

图表44 2022中国运动鞋抽签原因调查

图表45 2022中国运动鞋溢价接受度调查

图表46 2022中国运动鞋溢价与明星代言接受度的关联调查

图表47 2022中国运动鞋溢价用户态度调查

图表48 2022中国运动鞋购买意图调查

图表49 2022中国运动鞋服信息获取渠道TOP5

图表50 2022中国运动鞋服购买渠道调查

图表51 2022中国运动鞋服产品消费均价调查

图表52 2022中国运动鞋服产品满意度调查

图表53 2022中国运动鞋服行业用户常见问题调查

图表54 2015-2021年李宁公司营业收入和毛利及其同比增长率

图表55 2022年上半年李宁主营业务收入构成

图表56 2018年至2021年李宁研发投入

图表57 2022年李宁口碑和主题词云

图表58 2017-2021年安踏公司营业收入和毛利及其同比增长率

图表59 2022年上半年安踏主营业务收入构成

图表60 2018年至2021年安踏研发投入

图表61 2022年安踏口碑和主题词云

图表62 阿迪达斯的发展历程

图表63 2019-2021年各季度阿迪达斯营业收入

图表64 阿迪达斯主要产品系列

图表65 2019年阿迪达斯线下店铺类型数量

图表66 2020年阿迪达斯线下店铺类型数量

图表67 2022年阿迪达斯网络口碑和主题词云

图表68 迪卡侬的供应链管理

图表69 迪卡侬科技研发情况一览

图表70 迪卡侬中华区生产规模

图表71 迪卡侬中华区物流中心分布

图表72 2022年迪卡侬网络口碑

图表73 2021年迪卡侬地域消费指数分布

市场规模：运动鞋服市场规模呈现逐年上升的趋势，发展空间较大

2021年中国运动鞋服市场规模达3858亿元。随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国潮文化的流行，中国运动鞋服行业内掀起了“国潮热”，国货品牌纷纷开始崛起。预计到2025年中国运动鞋服市场规模将达到5989亿元。

用户调研：运动鞋服的市场需求较大，消费者主要考虑运动鞋服的功能和舒适度

中国运动鞋服消费者中，一二线城市的消费者比较频繁购买，中高收入群体比例较高，其购买诉求主要为日常穿着。购买运动鞋时消费者最主要的考虑因素为功能和舒适度；购买运动服时消费者最主要的考虑因素为舒适度。

发展趋势：运动鞋服代工厂环节发展迅速，国产品牌竞争力有待加强

运动鞋服代工厂环节崛起，尤其是华利股份、申洲国际这类专业鞋服类代工集团受到资本追捧。运动品牌商对产品的用料品质、科技发展更为重视。贵人鸟、回力等一众国产运动品牌产品竞争力不足，面临转型问题。

以下为报告内容节选：

中国运动鞋服行业经济发展驱动力

数据显示，从2015年至2021年，中国居民的人均可支配收入和消费支出基本保持着逐年上升，预计到2025年，中国体育行业的GDP占比相比2020年翻了一倍。这得益于经济的发展，使得可支配收入得以增长，从而使中国消费者的消费欲望和消费能力提高，为中国运动鞋服行业的未来提供了较大的发展潜能。

中国运动鞋服行业环境发展驱动力：运动健身

近年来受益于消费者健康意识的提升，运动爱好人群不断扩大，使得中国运动鞋服行业保持快速发展。据调研数据显示，2022年有35.1%的人选择适当运动作为他们维持健康的方式，全民健身运动概念的普及推动了体育场地的扩建，体育场地的数量逐年上升。

全球运动鞋市场规模及预测

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年全球运动鞋市场规模达到915.9亿美元，并呈现不断上升的趋势，预计到2025年，全球运动鞋市场规模将达到953.1亿美元。

美国典型运动鞋服产品市场规模及预测

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，作为世界第一大经济体的美国，2021年典型运动鞋产品市场规模达到454.6亿美元，并呈现不断上升的趋势，预计到2025年将达到694.7亿美元。2021年美国典型运动服装产品市场规模达到265.5亿美元，预计到2025年将达到374.6亿美元。

中国运动鞋服行业市场规模及预测

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国运动鞋服市场规模达3858亿元。随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国潮文化的流行，中国运动鞋服行业内掀起了“国潮热”，国货品牌纷纷开始崛起。预计到2025年中国运动鞋服市场规模将达到5989亿元。

中国运动鞋服行业产业链

目前中国运动鞋服产业链已经基本形成了上游原料采购、中游代工制造和下游零售的完整产业链。棉花、橡胶等作为原材料，价格和产量直接影响制造端。制造代工企业代表企业有申洲国际和华利股份等。下游运动鞋零售端除了运动鞋服品牌本身的门店，还有各大零售代理商，主要有滔博国际、宝胜国际、宝尊、锐力Really等。

2022中国运动鞋服类消费用户画像

2022中国运动鞋服类消费品类

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国运动鞋市场中跑步鞋最受欢迎，消费者对篮球鞋、足球鞋和登山鞋的选择结果无太大差别。消费者对运动服的选择更偏爱球类运动服，有61.4%的消费者经常购买球类运动服，其次，消费者热衷于购买田径服。

2022中国运动鞋服类使用场景及购买频率调查

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，超五成消费者表示在大多数日常场景中会青睐于穿着运动鞋服，并且超40%消费者习惯于在3-6个月购买一次运动鞋服。艾媒咨询分析师认为，运动鞋服的生活渗透度得益于其在市场营销中不断放大的休闲标签，其次，受疫情影响而剧增的居家办公进一步增加了运动鞋服等舒适性较高的服装的需求。

2022中国消费者对于运动鞋溢价态度调查

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，运动鞋溢价的接受程度主要取决于溢价的情况是否符合消费者的预期，12.2%的消费者表示不愿意购买溢价的运动鞋款。此外，优先购买明星代言产品的消费者更容易为溢价运动鞋买单。艾媒咨询分析师认为，受明星效应影响的消费者对产品价值的认可度更高，对产品溢价的行为表示更为包容。

2022中国运动鞋服类行业用户满意度

iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，用户在运动鞋服的产品质量、款式设计与性价比方面的满意度都相对较高，而对于市场的售后服务满意度则偏低。艾媒咨询分析师认为，运动鞋服的销量仍然取决于消费者对于该产品的质量与款式设计方面的认可。而行业对于售后服务方面的优化将会对行业的用户认可度提升起到促进作用。

运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌经营）

数据显示，2015至2021年期间，李宁的营业收入和毛利均呈持续增长的趋势，而其对应的增长率也在2018年和2019年增幅较大。艾媒咨询分析师认为，部分原因来自于2018年李宁登上纽约时装周后，初步实现了从运动向时尚扩展。在2020年，虽然营业收入增长率和毛利增长率受到疫情影响，有一定幅度的下降，但叠加疫情过后全民健康意识加强、政策扶持、国潮兴起等多重利好趋势，李宁作为运动服饰龙头和国潮领军品牌，持续深化零售改革并释放品牌势能，在2021年营收实现良性增长。

运动鞋服行业情报竞争案例：李宁（品牌舆情）

艾媒商情舆情数据监测系统显示，在主题词云方面，中国李宁受到用户的广泛关注；同时李宁口碑较低，为34.0。艾媒分析师认为，“中国李宁”专题系列，虽然在设计上更符合现代消费群体的价值观和审美取向，获得了许多时尚消费群体和网络用户的好评，但同时李宁官方账号评论网友歧视广东篮球队的言论也引起部分消费者不满。

运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌经营）

数据显示，2017至2021年期间，安踏的营业收入和毛利均呈持续增长的趋势，而其对应的增长率也在2020年和2021年增幅较大。艾媒咨询分析师认为，部分原因来自于2020年疫情形势略有好转，经济回升。总体来看，疫情缓和、消费者需求提高、电商业务的增长和DTC模式都影响安踏收益增长，在2021年营收实现较好势头。

运动鞋服行业情报竞争案例：安踏（品牌舆情）

艾媒商情舆情数据监测系统显示，在主题词云方面，安踏体育的其他竞品品牌受到用户的广泛关注；同时安踏口碑较低，为40.9。2021年，“新疆棉”事件发酵不久后，安踏、李宁在内的多款球鞋售价出现异常飙升情况，“炒鞋”风波对安踏产品口碑有些许影响。2022年，安踏研发设计12支国家队比赛装备及中国代表团领奖服、志愿者赛时制服、火炬手制服等专业科技装备助力北京冬奥会。

中国运动鞋服行业趋势（一）：用料问题

中国运动鞋服行业趋势（二）：炒鞋问题

中国运动鞋服行业趋势（三）：转型问题

2021年3月9日，运动品牌贵人鸟股份有限公司发布风险预警：公司存在因重整失败而被宣告破产和从A股退市的风险。其主要原因有二：一是公司盲目扩张导致的现金流告急；二是产品竞争力不足，自身的设计能力以及对市场潮流的把控能力不足。

而作为老牌国货的回力，2016年在上海启动了品牌升级战略，将自己的目标人群定位为中高端消费者，推出12款新品，对经典产品进行了升级，凭借“复古”风出圈。艾媒分析师认为，随着中国运动鞋服行业涌现出越来越多的品牌，老品牌和现有品牌要想在市场竞争中取得优势，就必须有正确的定位和发展战略，这样在面对不断改变的市场潮流时才可以成功转型。

中国运动鞋服行业趋势（四）：国潮崛起

随着中国鞋服品牌登上国际时装周舞台以国潮文化的流行，中国运动鞋服行业内掀起了“国潮热”，国货品牌纷纷开始崛起。数据显示，在阿里巴巴平台上，2018年与中国元素相关的关键词累计搜索量超过 126 亿次。2019年1月到7月，“国潮”关键词搜索量同比增长 392.66%。

国潮，意为“中国式潮流”，其内涵丰富多维。中国制造升级是国潮崛起的基础，“国潮热”标志着产业结构得到了优化，高品质国货赢得了市场，中国制造已经进军全球中高端产业链，“中国速度”正在向“中国质量”转变。未来，伴随着“国潮热”和新时代下中国人独有的“中国情怀”和“中国自信”，中国运动鞋服行业也将会出现各种不同类型和不同创意的国潮品牌，进一步丰富中国运动鞋服市场。

中国运动鞋服行业趋势（五）：品牌出海

国产运动品牌有了更多底气向世界展现实力。李宁通过秀场T台让海外消费者熟知，安踏、特步则通过收购国际品牌轰动国际体育圈。

2019年3月12日，由安踏、方源资本、AnameredInvestments及腾讯组成的投资者财团宣布，以46亿欧元的价格收购亚玛芬体育公司，这是我国服装行业史上规模最大的一笔海外并购。2019年8月1日，特步以2.7亿美元的价格收购了盖世威、帕拉丁及Supra三家运动品牌。

目前中国运动鞋服品牌安踏的市值已跻身世界体育运动品牌第三位。中国运动鞋服品牌逐渐走向国际化已经成为必然的趋势。中国的运动品牌目前在海外的销售市场主要分布在东南亚，未来也会逐步向广阔的欧美发达国家市场进驻，中国运动鞋服品牌或迎来“出海热”。

全文节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2022-2023年中国运动鞋服行业发展现状与市场调研分析报告》，完整版报告共101页，点击文末 阅读原文 或 长按识别下方二维码 即可获取报告。

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