从“卡脖子”到“国产化”，PI、尼龙66、光学膜…新材料产业如何突围？

从被“卡脖子”到“国产化”

中国新材料行业经历了什么？

自2010年将“新材料”纳入战略性新兴产业

国家出台了一系列政策支持

加上资本助力，大量企业涌入赛道

截止9月底，已有近60家新材料企业

在科创板上市

今天，橡橡跟大家一起来了解

新材料“国产化”突围进展如何？

准备好逆袭了吗！

“国产化”需求迫切

新材料产业链值得重视

随着国家政策对航天航空、军事、消费电子、汽车电子、光伏电子、生物医疗等领域新材料及其下游产品的支持，市场需求不断扩大，新材料国产化需求迫切。

2021年3月13日，《“十四五”规划》发布，对高端新材料的发展做出明确指示：

加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用；

加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。

一图了解“十四五”规划

重点新材料！

工业和信息化部表示，新材料产业产值从2012年约1万亿元增加到2021年的5.9万亿元，总规模增长4.9倍，年复合增长率超过20%。

“国产化”势不可挡

背后的产业链奋起直追~

一起来看值得关注的“新材料”有哪些！

轻量化材料：碳纤维

▲碳纤维应用于无人机，摄于CHINAPLAS国际橡塑展

碳纤维是比强度和比刚度最高的高性能纤维，被喻为“黑色黄金”。应用行业主要是风电叶片、航空航天、体育休闲、汽车等多个领域。

碳纤维国产化进程如何？

产能快速扩张，利用率快速提升。2021年中国碳纤维运行产能同比增长75.41%，产能规模全球第一；

市场国产化趋势明显。2021年中国碳纤维市场需求量达6.24万吨，国产化率从2016年的18.4%提升至2021年的46.9%。

龙头企业正逐步打破国外技术垄断！

10月10日，好消息传来！中国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线在中国石化上海石化碳纤维产业基地投料开车，并生产出合格产品。

航空航天材料：聚酰亚胺（PI）

聚酰亚胺（PI）是综合性能突出的有机高分子材料，被誉为“二十一世纪最有希望的工程塑料之一”。广泛应用在航空航天、船舶制造、半导体、电子工业、纳米材料、柔性显示、激光等领域。

聚酰亚胺国产化进程如何？

PI纤维领域：中国布局早，目前已实现大规模连续生产，产品综合性能达到国际先进水平；

PI泡沫领域：在技术研发和生产方面仍处于起步阶段；

PI薄膜领域：在制造过程相对简单的电工级PI薄膜领域，已经实现大规模生产，产品质量处于全球领先位置。

中国聚酰亚胺龙头企业有这些！

新技术亮相！10月25日，贝泓新材携创新聚酰亚胺单体生产技术亮相。

2月11日，贝泓新材在湖南宜章氟化学循环工业集中区投资3亿，分二期建设高质量高标准的聚酰亚胺（PI）单体研发中试生产一体化工厂。公司创新性地在聚酰亚胺链中引入三氟甲基和柔性醚键，生产可溶性透明PI膜。

新型塑料：

尼龙66、聚乳酸（PLA）

▲PA66应用于充电枪底座、连接器，摄于CHINAPLAS国际橡塑展

尼龙66（PA66），又称聚己二酰己二胺，是一种热塑性树脂。可用作工程塑料、机械附件，代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等，也可用于制合成纤维。

尼龙66国产化进程如何？

己二腈技术有所突破，尼龙66全产业链进口替代可期；

随着己二腈原料不断国产化，中国企业纷纷布局尼龙66切片产业链。

中国尼龙66龙头企业带动下游需求快速增长！

截至2022年7月，国内尼龙66切片产能约65.1万吨/年，在建及拟建产能合计超过560万吨/年，尼龙66产业链有望跟随原材料国产化迎来快速扩容。

突破卡脖子！7月31日，中国化学工程股份有限公司与淄博齐翔腾达化工股份有限公司合作设立的天辰齐翔新材料有限公司20万吨/年丁二烯法己二腈装置开车成功，并产出己二腈优级产品。

你听说过，衣服也能“种”出来吗？

来看看这种新材料！

聚乳酸（PLA），又称聚丙交酯，是一种新型的生物降解材料，也是合成生物学在材料领域的最早应用之一。

聚乳酸（PLA）国产化进程如何？

目前中国产能约占全球产能的37%，但国内的聚乳酸市场仍处于供不应求的阶段。原因有二：

玉米原材料价格较高。国内玉米深加工企业在打造“玉米-淀粉-糖-乳酸-丙交酯-聚乳酸”的全产业链上背负成本劣势；

受制于技术因素。中国企业用于生产聚乳酸的原材料丙交酯仍主要从国外进口，已成为制约国内聚乳酸产业发展的重大技术瓶颈。

聚乳酸国产企业加速崛起！

近年来，国产企业的市场份额不断提升，2021年达到47.38%，其中海正生材的国内市场份额为34.14%，成为中国聚乳酸市场占有率最高的企业。

光学和电子化学品：

光学膜、光刻胶

▲11月2日，最新推出的华为Pocket S采用了防反光纳米光学膜

光学膜是一种能够满足特定光学需求的材料，应用领域广泛，覆盖了电子显示、建筑、汽车、新能源等多个下游领域。

光学膜国产化进程如何？

从市场上看，份额居前的光学膜本土生产企业主要包括双星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、东材科技等公司；

从技术水平上看，在背光模组光学膜领域，激智科技已经攻克了扩散膜和增亮膜生产的核心技术，实现了光学膜生产的完全国产化和产业化，掌控了中低端市场。

中国光学膜龙头企业国产化情况

5万块一瓶的胶水你见过吗？

还真有！它是一种什么新材料？

光刻胶是一种在不同光照、辐射等因素的影响下溶解度会出现改变的特殊材料。根据应用领域，可以分为PCB光刻胶、LCD光刻胶以及半导体光刻胶。

光刻胶国产化进程如何？

在PCB领域以及面板领域的光刻胶应用上，已经有了充足的产业化经验，在湿膜光刻胶等领域已经能够实现大规模的国产化；

在半导体光刻胶领域，中国企业量产产品以技术要求相对较低的i线/g线光刻胶为主，但目前i线/g线光刻胶国产比例也仍有较大提升空间。

中国光刻胶龙头企业有哪些？

多用途新材料：

聚苯醚（PPO）、对位芳纶

▲图片拍摄于CHINAPLAS展会现场

聚苯醚树脂（简称PPO）是一种性能优秀的热塑性工程塑料，是世界五大通用工程塑料之一。

聚苯醚（PPO）国产化进程如何？

技术方面，已经掌握改性聚苯醚生产技术；

市场方面，2021年，中国聚苯醚市场规模达到35亿元；

产能方面，已实现了改性聚苯醚规模化生产，中国产能约占全球产能的20.6%。

在未来，汽车轻量化及双碳目标的提出，PPO材料的优势进一步凸显，中国对聚苯醚和改性聚苯醚的需求将进一步上升。

中国聚苯醚（PPO）龙头企业有哪些？

此外，国内PPO生产企业还有：青岛三力本诺新材料股份有限公司、上海载正化工科技发展有限公司、沁阳市天益化工有限公司、陕西硕博电子材料有限公司、河北健馨生物科技有限公司、大连中沐化工有限公司等。

“子弹打不透、烈火烧不着”

原来用的是这种材料！

对位芳纶又称芳纶—II、芳纶1414，是全球产量最大、用途最广的高性能纤维之一。目前，中国芳纶制造以对位芳纶为主。

对位芳纶国产化进程如何？

中国的产能尚停留于千吨级。国内仅中化国际、泰和新材、中晨蓝光、仪征化纤实现了对位芳纶的规模化生产。

未来国产化率有望持续提升。根据立鼎产业研究院的预测，至2025年，国内芳纶市场复合年增长率预计将达17%，国产化率有望达到50%。

目前，行业内的龙头企业有泰和新材、中化国际、中芳特纤、仪征化纤等。

扩产计划！11月1日，中化国际披露投资者关系活动记录表显示，公司5000吨/年对位芳纶生产线目前满产满销。将结合订单需求启动对位芳纶扩产计划，预计2023年底扩至8000吨/年以上。

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（素材源自：DT新材料、财经网、招商证券、澎湃新闻、中国石化、深圳新闻网、疯狂机械控、华经情报网、中研网等，由CHINAPLAS国际橡塑展综合整理，转载请注明。）

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