继国轩高科今年7月底成功登陆瑞士证券交易所后，11月14日，国内另一家动力电池企业欣旺达电子股份有限公司（300207.SZ，以下简称“欣旺达”）正式在瑞士证券交易所上市交易。欣旺达也成为深交所第四家成功发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）在欧洲上市的公司。
据介绍，欣旺达本次GDR发行份额为2875.9万份，对应的A股股票数量为14379.5万股，约为发行后A股股本的7.72%。本次GDR发行价格为15.3美元，募集资金约4.4亿美元，本次发行无超额配售权安排。此次所募资金将主要用于欣旺达未来全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等，并将进一步帮助企业拓展国际市场，提升品牌国际化竞争力。据了解，欣旺达从2022年4月起开始筹备GDR发行，经历近五个月的境内外监管审批和发行工作，11月8日，欣旺达在瑞士市场完成GDR的簿记建档和发行定价。欣旺达本次GDR的发行由联席全球协调人及联席账簿管理人包括GoldmanSachs International（高盛国际）、UBS AG（瑞士银行）牵头，以及其他五家联席账簿管理人共同助力，发行获得境内外投资者的广泛关注，最终订单获超额认购。数据显示，本次GDR发行对应基础股票发行比例占发行前总股本的8.4%，是迄今为止所有瑞士GDR中发行比例最大的项目。据介绍，尽管目前资本市场波动较大，但本次欣旺达GDR发行抓住了短暂的发行窗口，加之前期扎实的市场推介工作，吸引了全球投资者的广泛参与。包括北美、欧洲以及亚洲等地区以及产业投资者对项目进行了积极认购。今年7月，中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通，开启了中瑞两国资本市场合作的新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道具有重要意义。瑞交所作为全球技术最领先的交易所之一，能够为中国企业获得海外融资渠道、推动海外业务发展提供理想条件。
7月底， 4家中国A股上市公司格林美集团、国轩高科、科达制造和宁波杉杉首批登陆瑞交所，4家企业均为新能源领域具有全球竞争优势的领军企业。作为近年来发展迅速的一家动力电池企业，欣旺达创立于1997年，总部位于深圳，以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务。公司于2011年登陆深交所创业板。历经二十余年，欣旺达形成了3C消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群。2017年，由消费类锂电池发家的欣旺达正式进入动力电池电芯制造环节，2019年开始研发4C快充电池，2021年起与新能源车企小鹏汽车、理想汽车联合研发电池快充技术。据了解，小鹏G9的快充版本已开始采用欣旺达的4C快充电池。在目前国内动力电池企业的格局中，欣旺达与中创新航、国轩高科、亿纬锂能同处第二阵营。中国汽车动力电池产业创新联盟的最新数据显示，2022年1-10月国内动力电池装机量Top 10排行榜中，欣旺达排名第五，共实现装机量5.5GWh，同比增长超3倍。而根据全球资讯机构SNE Research的数据，今年1－9月，欣旺达在全球的动力电池装机量为5.9 GWh，同比增长414.2％，是全球增速最快的动力电池厂商。公司2022年三季度财务报告显示，前三季度公司营业收入为365.84亿元，同比增长43%，归属于上市公司股东的净利润为6.89亿元，同比增长2.72%。第三季度，公司实现营业收入148.66亿元，同比增长50.14%，实现归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元，同比增长504.79%。欣旺达表示，营收的增长，得益于公司持续的产能扩张及市场份额的扩大。公司目前已与吉利、东风、柳汽、雷诺、日产、易捷特、上汽通用五菱、广汽、上汽等多家车企达成战略合作，并被海外机构Benchmark评为全球动力电池一级制造商。而根据欣旺达近日发布的公告，控股子公司欣旺达汽车电池已收到德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知，公司将作为该产品的量产供应商，为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。在上周举行的中国（遂宁）国际锂电产业大会暨新能源汽车及动力电池国际交流会中，欣旺达副总裁梁欣介绍，2021年，欣旺达在技术研发方面投入了约23亿元人民币。在动力电池领域，公司专注于方形电芯，在BVE超快充、长续航、经济型、高功率电池方面，取得了领先的研究成果。据介绍，欣旺达今年9月新推出的超级快充动力电池SFC480，采用中镍高压技术，最大充电功率达到了480KW，充电5分钟可以续航200公里，充电10分钟续航超400公里，一次充电续航可超过700公里。另外，电池在-20摄氏度的低温下，能量保持率仍然能高于85%。储能方面，公司提出了零碳智慧园区解决方案，可从源、网、荷、储、云，为客户提供全套园区级的解决方案，同时上升到云端数字化的管理。“这个行业如逆水行舟，不进则退。企业想取得成功，要升维培养实力，降维参与竞争，才能行稳致远。”梁欣在大会中说。同一天，11月14日欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与枣庄高新投等5家政府平台企业，通过成立的合伙企业以增资扩股形式，向山东欣旺达投资30亿元。本次设立合伙企业的目的是对山东欣旺达新能源有限公司在枣庄市“年产30GWh动力电池、储能电池及配套生产基地项目”进行股权投资，投资款主要用于山东欣旺达采购设备等固定资产。投资款分三期，各期分别为10亿元。其中，欣旺达汽车电池占25%，投资7.5亿元。全体合伙人认缴出资总额为人民币 300,000 万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：
上述增资完成后，山东欣旺达股权结构如下，欣旺达汽车电池直接持股比例为66.67%，合伙企业直接持股比例33.33%。欣旺达表示本次设立合伙企业拟投资山东欣旺达，不仅能够获得政府平台企业对标的企业的资金支持，缓解企业的资金压力，有利于优化标的企业的资本结构；还能够凭借与当地政府平台企业的紧密合作，获得当地政府政策支持，有助于全面推动公司动力电池、储能电池业务的经营和发展，增强公司在动力电池、储能电池业务方面的综合竞争实力，进一步完善公司在新能源产业链的布局并满足公司未来新能源业务发展和市场拓展的需求，对公司动力电池、储 能电池业务的未来发展有着重要的积极作用。
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