2021年电脑刺绣机行业发展报告

2021年，我国电脑刺绣机行业彻底走出疫情笼罩下的市场低迷，迎来了内外市场需求集中回升的重要机遇。刺绣机企业一方面克服疫情影响、原材料大幅上涨、国际物流不畅等诸多挑战，另一方面抢抓机遇、加大创新、恢复产能，取得了产销恢复性中高速增长的良好成绩。行业发展基本情况

产业格局变化

产业分布方面，行业目前约有刺绣机大小整机生产企业近70家，刺绣机电控生产企业6家，零部件相关配套企业150余家。浙江诸暨依然是我国电脑刺绣机的最大制造基地，刺绣机年产量约占全行业的70%。其中，多头刺绣机依然是诸暨的主导性产品，约占诸暨刺绣机总产量的65%，广东省仍是我国刺绣机第二大产区，刺绣机年产量约占全行业的20%。其中，单头刺绣机、高速平绣机、高速毛巾机是广东地区的主导性产品，单头刺绣机约占广东刺绣机总产量的75%。市场分布方面，国内刺绣机市场以绍兴、潮汕、广佛、南通等四大市场为主，随着纺织服装产业不断向内陆转移，河南、山东、河北、西南等地区市场逐渐扩大。国际市场中，印度、巴基斯坦、美国目前仍然是我国刺绣机的主要出口市场，约占我行业刺绣机出口总量的50%。土耳其、埃及、孟加拉、越南等国家表现出较大潜力。

2021年生产情况

据初步统计预测，2021年电脑刺绣机年总产量约5万台（含翻新机）（见图1），同比增长92.3%；总刺绣头数约100万头，同比增长150%。据协会刺绣机分会统计的13家刺绣机主要整机企业数据显示，2021年产量为2.2万台，同比增长107.5%。

图1  2008年-2021年我国刺绣机产量情况

 数据来源：中国缝制机械协会

经济效益情况

据协会统计测算，2021年行业刺绣机年营业收入约40亿元，同比约增长48%。据协会统计的13家主要刺绣机整机企业经营数据显示，2021年营业收入共25.8亿元，同比上涨58.16%；利润总额1.3亿元，同比上涨31.79%；销售毛利率18.34%，同比下降20.15%。

进出口情况

（1）出口情况出口方面，2021年，我国出口刺绣机约3.12万台（不含单价2000美金以下产品），同比增长58.41%，出口额3.45亿美元，同比增长82.54%，刺绣机出口均价1.1万美元/台，同比增长15.21%。从出口区域结构来看（见表1），2021年亚洲、北美洲、非洲是我国刺绣机出口的主要市场。其中亚洲比重最大，由于疫情影响，海外对单头刺绣机的需求明显增加，北美洲一跃成为第二大出口市场。

表1   2021年我国刺绣机出口大洲情况

（注：不含2000美元以下的单头简易刺绣机等数据）数据来源：海关总署从出口主要国家来看（见表2），2021年印度、巴基斯坦市场依然占据我国刺绣机出口市场排名前两位，全年出口总额的比重占46.3%。我国对印度、巴基斯坦出口主要以多头平绣、亮片绣、毛巾绣等需求为主。受单头刺绣机需求释放带动，我国对美国、孟加拉、越南、墨西哥、土耳其、摩洛哥、阿联酋、智利、俄罗斯、南非等国的刺绣机出口呈现明显增长。表2  2021年刺绣机出口主要国家情况

（注：不含2000美元以下的单头简易刺绣机等数据）数据来源：海关总署（2）进口情况进口方面，2021年国内市场需求大幅增长，对中高端刺绣类设备进口需求呈增长态势。据海关数据统计显示，我国进口刺绣相关设备488台（不含单价2000美金以下产品），进口额1165万美元，同比分别增长151.55%和300.43%。从进口的主要国家来看（表3），2021年刺绣机进口来源国主要为日本、瑞士、中国台湾等国家与地区，进口均价为2.4万美元/台，较上年增长59.19%。表3  2021年我国刺绣机进口市场情况

（注：不含2000美元以下的单头简易刺绣机等数据）数据来源：海关总署

经济效益情况

目前刺绣机行业有国家级技术中心1个，博士后工作站1个，省级技术中心12个，市级技术中心20余个，浙江省外国专家工作站1个，企业研究院2家，市级重点实验室1个，国家高新技术企业近20个。2021年13家刺绣机主要整机企业共投入科研经费约1.1亿元，同比增长约40%，科研投入占企业销售收入的比例平均为3.85%。刺绣机行业公告发明专利共为241项，同比增长22.3%，正式授权发明专利62项，同比增长1.6%。行业共有现行刺绣机国家及行业标准共15项，其中国家标准1项，行业标准14项。标准结构方面，基础通用标准2项，方法标准4项，产品标准9项。2021年完成制修订及上报行业标准2项（待发布），2022年拟立项刺绣机基础通用标准2项。

2021年行业发展特点

内外需双向回暖，行业经济大幅反弹

2021年，受国内外经济复苏和下游需求反弹带动，推动刺绣机需求集中释放，刺绣机行业经济回升到近八年来发展的最高点。内销方面，2021年国内销售刺绣机约1.88万台，同比增长198.4%，实现翻倍式增长。外需方面，印度、越南、孟加拉等国总体需求持续释放，呈现较为强劲的复苏。巴基斯坦全年订单持续中高速增长。据海关数据统计显示，2021年我行业出口刺绣机约3.12万台，同比增长58.37%。

单头机大幅增长，功能型装置持续扩展

2021年，单头机、帽绣绣等产量达2.3万台，同比增长64.28%。据海关统计数据显示，2021年海外市场对单头刺绣机需求持续增长，对美国、孟加拉、越南、墨西哥、土耳其、摩洛哥、阿联酋、智利、俄罗斯、南非等国的刺绣机出口呈现明显增长。2021年功能装置的品类和产品线持续增加，金片装置装机比例达35%，绳绣装置装机比例达15%，散珠装置装机比例为5%，加装各类刺绣装置的多头刺绣机占比较上年增加了20%以上。

创新动能强劲，新产品实用性有效提升

2021年，刺绣机骨干企业纷纷加大创新投入，生产研发更加贴近市场需求，主要表现在：一是骨干企业科研投入大幅回升；二是各种新产品新技术继续向大型化和高速、高效迈进；三是各骨干企业进一步创新和提升独立压脚技术的多头刺绣机水平；四是根据下游客户个性化需求，开发各具特色的定制化产品。

加快转型升级，提升发展动能

2021年，为提升企业的综合应对和发展能力，企业持续加大软硬件投入，加快转型升级，提升发展动能。一是强化管理创新，提升管理水平。二是推进制造能力建设，提升制造水平。三是聚焦质量及人才建设，提升企业软实力。四是推动模式创新，拓宽营销新渠道。

行业分化加剧，新格局加快形成

2021年，一线品牌骨干企业的产能、品牌竞争力、市场占有率持续增强，技术成本优势更加凸显，订单加快向龙头企业集中，一二线品牌的产销量差距进一步拉大。同时，一些二线品牌或中小型规模企业，则在新的发展格局下主动调整，以科技创新、转型转精特新、拓展新领域等方式加快企业差异化转型。

压力挑战剧增，固有问题有待破解

随着制造业红利逐渐消退和刺绣机产业进入成熟期、变革期，伴随疫情影响、原材料上涨、国家双限政策的常态化，刺绣机行业面临洗牌的压力和挑战日益加大，向高质量发展转型的任务越发迫切。主要表现在，一是行业盈利能力下滑；二是翻新机对市场形成挤压；三是行业原始创新能力不足；四是行业自身的内在问题和矛盾仍有待逐步破解。

2022年行业形势及发展建议

2022年，刺绣机行业既面临全球疫情趋向缓解、经济持续复苏等有利条件，同时也将面临需求放缓、高通胀、高成本等挑战。企业应坚持稳中求进，积极调整经营策略，贴近下游需求加大创新，提升品质塑造品牌，进一步加快转型激发动能，抢抓重点市场复苏机遇，推动企业全面迈向高质量发展。

行业形势

首先，行业面临的机遇挑战并存。国际经济有望持续复苏；海外需求持续释放；疫情发展仍具不确定性；外部压力与挑战依然存在。其次，行业经济将逐步收缩，呈下行趋势。2022年，随着国内经济增长放缓和需求明显收缩，国际地缘政治冲突、全球性通胀加剧等各种不确定性因素影响，预计增长势头将明显放缓，经济可能逐步下行。总体来看，2022年刺绣机行业内销走向疲软，外销趋于稳健，行业发展面临的压力有所增大。预计全年行业经济增速将下滑15-20%。

发展建议

首先，加强原始创新，强化科技引领。一方面，要加大基础研究投入，引进高水平人才，加强技术储备，对机械结构不断进行创新优化；另一方面，要依托物联网、智能化、自动化等新技术，贴近客户需求和刺绣工艺变化，研发推出性能更强、效率更高的迭代产品和整体智能刺绣解决方案。 其次，不断细分市场，夯实发展定位。对于内销市场，要把握产业向中高端转移的新趋势，加大对服装精品机、高速机等高端机型的稳定性、可靠性研究，进一步提升市场响应速度和个性化研发能力。对于外销市场，要关注产业转移和产业链重构趋势，加快新产品推广和应用，在拓展新兴市场的同时，积极向欧美等高端市场渗透，推进多元化布局。第三，树立共生理念，理性竞争合作。企业应贯彻新发展理念，正确处理好竞争与发展的关系，站在行业兴则企业兴的大局，理性竞争，增进协同，倡导高质量竞争和结构性互补，共同构建新的发展格局促进行业高质量发展。