北美、欧洲、日韩、东南亚宠物市场洞察 | 2022宠物行业蓝皮书(国际综合篇)解读

在《宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告》里，我们对国际宠物市场的数据内容进行了深度调研，希望能全面地展现出2022年国际宠物市场的全貌。

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2021年全球宠物产品市场零售额达1595亿美元，同比增长8%…2022年全球宠物产品市场规模将增至1714亿美元，俄乌战争加剧了通货膨胀，导致部分产品如犬猫粮每公斤单价上涨……（略）

预计2022-2027年，美国、中国将是全球宠物产品市场份额占比较高的两个国家，亚洲国家迎来持续增长期。

2021年全球养宠数量增长4%，在新冠疫情下，更多的宠物主偏向于饲养相对更容易照顾的猫，2022年猫粮零售额增速持续高于犬粮……（略）

  猫粮零售额持续走高 

猫粮零售额持续走高，驱动北美、亚太、拉丁美洲、中东等地区的宠物经济发展。

2021年全球养宠数量增长4%，在新冠疫情下，更多的宠物主偏向于饲养相对更容易照顾的猫，2022年猫粮零售额增速将持续高于犬粮。

  新鲜、健康、适口性高的湿粮持续受到欢迎 

2021年全球犬猫湿粮每公斤单价约是干粮的1.5倍，湿粮被普遍认为比干粮更天然健康，湿粮单价偏高但依然受到全球消费者欢迎，其中高端湿粮以10%的增长率成为2021年全球宠物食品零售额增长较快的品类。2022-2027年，全球犬猫湿粮零售额预计将以4%的复合增长率持续增长。

  宠物消费高端化趋势逐渐蔓延至新兴市场 

越来越多的全球各地的宠物主将爱宠视为家庭成员，宠物主科学、健康养宠的意愿愈发强烈，驱动了以高端主粮为代表的宠物高端消费市场快速发展。

根据欧睿国际生活方式调查显示，全球71%的宠物主将他们的宠物视为家庭成员，该比例在亚太地区、中东及非洲发达地区增长明显……（略）

2022年全球犬猫主粮中，高端粮零售额占总额的47%，其次是中端粮占比33%……（略）

  高蛋白、天然、补充维生素、抗氧化成为宠物食品包装上的常见声明 

近年来，不少宠物食品生产商重新审视、升级食品生产原料。一方面食品的原料更偏向天然、有机，另一方面食品需要添加额外的维生素、蛋白质等营养物质……（略）

图（略）：2021年宠物食品热门营养/功效声明

  “零添加”宠物食品市场潜力巨大

“零添加”食品在宠物食品中越来越受欢迎……（略）

  宠物零食、保健品、猫砂是未来五年全球预期增长较快的非刚需品类

全球猫食品各细分品类（干湿主粮、零食）预期表现均优于犬食品……除主粮外,零食预期表现最佳……（略）

  线上零售是全球宠物产品重要分销渠道

2019年前，16%的宠物产品通过线上销售，2022年这一比例上升至24%，未来线上零售的销售贡献将进一步增长……（略）

图（略）：全球不同地区宠物产品市场概览

宠物猫数量自2020年起超过宠物犬数量，预期未来五年北美地区养猫人群预期将进一步增长，此外小型哺乳动物/爬宠数量预期将持续增长。

市场消费高端化，中端及经济犬猫粮市场份额可能得到短期提振，但增长速度仍将低于高端粮，近五年北美高端犬猫粮零售市场份额远高于中端及经济粮。

未来五年宠物零食预期市场表现抢眼，市场认可度高、人宠互动性强的宠物零食预期市场表现较好。

另外，餐饮定制、送餐上门等定制化服务已经渗透到宠物市场。由于看好宠物餐饮的定制、配送产业的增长潜力，入局者越来越多，该细分市场竞争不断加剧。

除此之外，宠物用品订阅服务在北美亦广受欢迎，如专注于宠物用品订阅服务的美国品牌BarkBox，自2011年成立以来持续快速增长，并于2021年6月在纽约交易所成功上市，该品牌上市时市值为16亿美元。BarkBox产品的毛利率在60%左右，随着业务规模的扩大，未来两年内，BarkBox预计收入增长超过为90%。

宠物医疗保健市场前景良好，2017-2022年北美兽医人数和宠物医疗机构数量不断增长，2022年将分别增至12万余人及3万余家。

由于医疗成本的增加，宠物主购买宠物保险意识逐年增强，北美宠物保险行业蓬勃发展。截至2021年底，北美宠物保险总计有效保费超过28.37亿美元，对比2020年21.75亿美元增长30.5%，投保宠物超441万只，对比2020年（约345万只投保宠物）增长27.7%。

数据显示，现阶段以商超、混合零售商、宠物超市为代表的线下零售渠道依然占据60%以上的宠物产品销售贡献，但从细分渠道来看线上电子商务已经成为宠物产品的重要分销渠道。

根据欧洲宠物食品联合会（FEDIAF）相关数据，约46%的欧洲家庭饲养宠物，独居老人以及年轻的千禧一代、婴儿潮一代陆续加入养宠大军推进了该地区宠物数量的增长。

犬猫是欧洲十分受欢迎的伴侣动物，从德国、法国相关数据来看，养猫家庭数量高于养犬家庭数量。2021年欧洲37%的宠物是猫也反映了在该地区现代生活方式中，市场相对成熟且对空间要求更少的猫更受欢迎，猫经济持续主导宠物市场发展。

2022年欧洲犬猫粮仍是主流食品消费品类占比94%，其中猫粮零售额占比48%高于犬粮及其他宠物粮。

基于欧洲地区宠物主对宠物食品天然成份的追求，昆虫蛋白走俏宠物食品原料市场，2017年欧盟正式批准七种昆虫可用作为宠物食品生产原料，昆虫蛋白凭借营养价值高、增强机体免疫力、改善肠道菌群、易消化、适口性佳、有利于可持续发展等诸多优点成为欧洲宠物市场持续走俏的食品原料之一。法国的Ynsect、荷兰的Protix是欧洲乃至全球宠物食品昆虫蛋白应用领跑者，此外传统宠物食品巨头如Mars也紧抓市场趋势，在欧洲市场推出了以昆虫蛋白为原料的宠物食品。

从增速上看，零食是预期增速最快的品类，目前欧洲功能性零食目前还未大规模普及，且该品类售价较高，拥有较好的发展前景；宠物膳食补充剂具有较大的增长潜力，如英国出现消化系统敏感问题的宠物越来越多，益生菌类补充剂在解决这一问题方面展现了良好的发展前景。

在欧洲宠物市场，有机猫砂、户外用品、季节性用品受青睐。其中，2021年欧洲猫砂零售额增至近22亿美元，宠物主倾向于购买有机猫砂以免猫砂产生对猫有害的灰尘和其他有害物，此外，有机猫砂还提供了额外的便利，由于没有人工添加剂，猫砂通常可以用厕所直接冲走。因此，有机猫砂市场份额预计将持续增长。

欧洲各国政府对宠物管理的变化反映了宠物主对宠物角色认知及饲养态度的转变，宠物主越来越愿意为宠物购买精致的服装和配饰，根据MoneySuperMarket的调查显示，英国人平均每年在宠物奢侈品上花费约500英镑。91%的人会在英国圣诞节给宠物购买礼物。

宠物产品小包装化使得包装废弃物正在增加，减少塑料废物的政府战略目标成为宠物行业中可持续包装发展的重要驱动力，可持续包装在宠物行业有不错的增长潜力。许多宠物主出于环保的目的，正在努力使用可持续的包装并减少塑料的使用。

本土企业市场份额较高并依据市场需求施行多元化产品策略

在韩国，本土企业专注于通过各种促销活动以满足消费者对于性价比的需求，旗下多以经济或中端品牌为主，高端市场则由跨国企业占据。但大多数企业目前都在探索……（略）

图（略）：2021年日韩宠物零售市场头部企业份额表

  猫数量稳步增长，人口结构变化、饲养成本高等因素导致养犬需求持续下滑

受人口老龄化、年轻上班族和单身家庭数量增加、住房空间有限，以及养犬成本较高等影响，日韩宠物主逐渐更倾向于养猫，犬数量连年下滑，猫数量则稳步增长。

 日本养猫平均每只需要开支139万日元，而一条超小型犬的养育费用为220万日元左右。

 在韩国，千禧一代和Z世代的年轻人认为猫更适合城市生活，尽管现阶段韩国犬数量多于猫数量，但预计未来5年内猫数量将超过犬。

  猫粮市场规模预计将超过犬粮，湿猫粮市场前景较好

2022年日韩犬猫粮零售额预计占食品总零售额的97%，其中猫粮占比50%，市场份额最高。

数据显示，2022年宠物干粮占据主要主粮市场。2022年干粮零售额预计为湿粮的…倍，韩国…粮零售额明显高于…粮，日本犬猫干粮销售表现…。湿粮明显更受猫主人欢迎，2022年日韩湿猫粮零售额预计占犬猫湿粮零售额的…%，而湿猫粮单价（约…USD/kg)普遍高于干猫粮（约…USD/kg），说明……（略）

图（略）：2017-2022 日韩犬猫干湿主粮销售情况

 高端食品持续增长，功能性老年宠物食品极具潜力

在成熟的日韩宠物市场，优质的高端粮尤其是高端干粮占据了绝对市场份额，宠物主愿意购买具有功能附加效益的天然高端产品。由于日本老年宠物数量大幅增长，针对老年宠物具有缓解精神压力，预防骨骼、眼睛、皮肤、护发、肠道等常见老年疾病的功能性宠物食品被视为极具增长潜力的领域。

图（略）：2017-2022 日韩宠物保健品销售情况

  卫生清洁用品、智能用品、老年宠物行为辅助用品走俏日韩市场

  宠物医疗稳步前行，成本飙升带动宠物保险业务受关注

日韩宠物诊所数量自2017年起持续增长，2017-2022年复合增长率为…%，2022年预计增至约…万家（略）

日韩宠物医疗水平的提高及高质量食物的供应提高了宠物的平均寿命，老年宠物数量上升，从而助力……（略）

宠物疫苗市场……（略）

据日本年度宠物主调查显示，宠物在诊疗方面的消费以年30%的增长率持续增长仅次于……（略）

图（略）：2017-2022 日韩宠物医疗机构数量增长情况

图（略）：2017-2022 日韩兽医人数增长情况

 未来五年猫零食、保健品预期增长能力较强

由于预测内（2022-2027年）日韩地区宠物猫数量预计将有显著增长，而宠物犬数量将…趋势，整体猫食品市场规模预期表现优于……（略）

宠物老龄化驱动宠物保健品在预测期内成为增长较快的第二大品类。

此外，随着疫情放缓……（略）

图（略）：2022-2027 日韩宠物市场不同产品零售额增长预期

 电子商务逐渐占据零售分销主导地位，线下零售商探索全渠道发展

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东南亚宠物消费热潮高涨，2022年零售市场规模达32亿美元。

近年来在东南亚宠物行业发展迅猛，与2020年相比，2021年东南亚地区在google网站关于宠物信息的搜索量增加了88%，疫情封控使人们对拥有宠物陪伴的需求激增， 如菲律宾在2021年严格封锁期间，人们在网上搜索宠物及宠物相关产品的次数是2020年的118倍……

以印尼、新加坡、菲律宾、马来西亚四国为例，宠物产品零售市场以跨国企业为主，Mars、Hill's、Royal Canin、Nestlé等占据了超过50%的市场份额。此外，东南亚本土品牌也不容小觑，如新加坡的Kit Cat、菲律宾的San Miguel……

图（略）：2021年2021年东南亚代表性国家宠物零售市场头部企业份额表

  受文化及宗教影响，东南亚不同国家养宠偏好不同，市场侧重不同 

  犬粮占据主导地位，干粮更受发展中地区欢迎

犬猫粮是东南亚宠物食品市场主流消费品类且连年增长，2022年犬猫粮零售额占比96%，其中犬粮占比62%领先地位稳定。

  中端产品占据主要市场，区域消费习惯差异大

印度尼西亚、新加坡倾向购买高端粮，尤其在经济相对发达的新加坡…让宠物健康长寿，高端粮占据新加坡宠物主粮72%的市场份额。

泰国、马来西亚、菲律宾、越南的宠物主更倾向于中端食品，除经济因素外，饲养观念仍是主要原因之一。如在菲律宾，约50%的犬猫仍以“餐桌食物”喂养……（略）

图（略）：2017-2022 东南亚犬猫高端粮零售额增长情况

  猫砂及其他用品零售市场持续繁荣 

2017-2022年猫砂零售市场以12.5%的复合增长率持续增长，随着猫砂零售市场规模的扩大，生产商开始投入新产品的开发，环保、可降解成为猫砂新品的热门方向，如Qian Hu Aquarium & Pets推出的……（略）

2022年东南亚宠物保健品零售额预计以9.8%的年增长率超过5100万美元，一方面维生素类营养补充剂品牌如Nutri Plus将继续增长，另一方面防治蜱虫/跳蚤的驱虫产品……（略）

  未来五年预期 

未来五年零食预期增长能力强，湿猫粮拥有长期发展潜力。

零食作为人宠互动有效奖励品，零食消费市场逐年攀升……（略）

未来五年干猫粮零售额增速仍将快于湿猫粮，但鉴于猫不喜欢喝水，湿猫粮有机会通过采取更健康导向的定位……（略）

此外，东南亚中水族爱好者占有不小的比例……（略）

图（略）：2022-2027 东南亚宠物市场不同产品零售额增长预期

  线下门店依然是主要销售渠道，电子商务持续增长

东南亚宠物主习惯于前往零售店或者商超为爱宠购物，至今线下门店依然是主要销售渠道。此外，兽医药房渠道增长潜力较大……尽管2022年电子商务分销额增长速度（同比增长率9.1%）将缓于2021年（同比增长率12.3%），但其重要性不容小觑。

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