丙硫菌唑市场现状与前景预测分析

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丙硫菌唑产品特点及应用和市场发展概要

1.1产品特点、发展和应用情况

丙硫菌唑是拜耳公司研制的一种广谱三唑硫酮类杀菌剂，其作用机理是抑制真菌中甾醇的前体羊毛留醇的14位脱甲基化作用而起效，它 具 有 杀 菌 广泛，内吸 活 性 好，保 护、治 疗 和 铲 除 活 性 高，有效期长 等 优 点，国际杀菌剂抗性行动委员会(FＲAC)将其归类为G1亚组，与三唑类杀菌剂同组。丙 硫 菌 唑 开 发 代 号 为JAU6476、AMS21619等，商 品 名 为Proline、Ｒedigo和Ｒudis等，其化学名称为2－［ (2ＲS)－2－(1－氯环丙基)－3－(2－氯苯基)－2－羟基丙基］－2H－1，2，4－三唑－3(4H)－硫酮;CAS登录号(178928－70－6) ，分子式为C14H15Cl2N3OS，相对分子质量为344.3，其 化 学 结 构 式(图1)。

基于丙硫菌唑具有高活性、广谱和比较安全等 特 性，全球广泛用于麦类、大 豆、油 菜、水稻、花 生、甜 菜 等。如杀菌谱广对病害具有很好的防 效，几乎对谷物上所有真菌病害都有优异防效，如白粉病、赤 霉 病、纹枯病和锈病等，能有效防治油菜和花生土传病害以及主要叶部病 害，如灰霉病、褐斑病、黑斑病、锈病和黑胫病等。据 研 究，丙硫菌唑常规使用剂量在200g/hm2左右，在 此 剂 量 下，活 性 优 于 或 等于常 规 杀 菌 剂，如 氟 环 唑、戊 唑 醇、嘧 菌 环胺等。

目 前，我国丙硫菌唑单剂及其复配主要登 记 在 小 麦 上，用于小麦赤霉病、白 粉 病 和锈 病 的 防 治。据 了 解，目前开展田间试验的丙硫菌唑产品已经有很多，其中有许多复配产 品，复配对象包括肟菌酯、戊 唑 醇、吡 唑醚 菌 酯、异 菌 脲、嘧 菌 酯、氟 嘧 菌 酯、精 甲霜 灵、多 菌 灵、咯 菌 腈、呋 虫 胺 等，在 其 他病害上的应用方向尚不明确。虽 然 丙 硫 菌 唑在国外多种作物和病害上均有登记和使用，但不同国家和地区的病原菌存在差异，因 此许多专家学者围绕国内的作物病害对丙硫菌唑开展了多项研究。

丙硫菌唑在国内的专利已经在2015年11月份过 期，其硫化工艺专利也于2018年 到 期。2019年过专利期以后，中国企业加大了对丙硫菌唑的登记、生产和推广。1.2市场地位、发展所处阶段据中农纵横的监测，2013年以来，丙硫菌唑稳居全球最畅销TOP10杀菌剂的行列，且市场地位在不断提升，从2013年的第五位上升到2020年的第二位，市场规模从8.63亿美元增至13.82亿美元，占杀菌剂的比例为7.74%，发展势头直逼杀菌剂龙头地位(嘧菌酯) ，同时丙硫菌唑使用总量也逐步释放，目前全球使用量达到7400t左右。

丙硫菌唑是拜耳公司商业化开发非常成功的产品，已成为全球杀菌剂中的领先产品，产品于2004年 上 市，至2020年全球销售额已愈13亿美元(图2) ，目前市场进入供需两旺的阶段，市场成长趋势也较好。

丙硫菌唑产品特点及应用和市场发展概要

2.1全球丙硫菌唑产品登记情况

2019年 以 前，拜 耳公司经营丙硫菌唑的情况基本涵盖了市场全貌。通过拜耳公司在不同国家的官网(植 保 业 务)搜索显示，公司产品线丰富，分 别 在 英 国、德国、巴西、澳大利亚等多国均有登记丙硫菌唑相关产品。据 公 开 报 道 显 示，2019年 以 来，随 着丙硫菌唑原药登记布局和产业化的发展，丙硫菌唑原药生产厂家不断新增，包括安道麦、久易股份、海利尔等，制剂厂家也在随之增多，如安道麦、HELM、巴斯夫、UPL等等，逐渐 呈 现 出 原药供 应 全 球 化，制剂销售本地化的农化行业特征。

2.2国内丙硫菌唑产品登记情况

根据中国农药信息网的查询结果，截至到2022年10月丙硫菌唑在国内的产品共15个，包括原药11个，制剂单剂2个、混剂2个，制剂剂型涉及悬浮剂、可分散油悬浮剂和乳油，详情（图3）

自2019年1月以来，丙硫菌唑原药及制剂登记数量如下：

目前持有丙硫菌唑产品登记证的有安徽久易农业股份有限公司(3个)、海利尔药业集团股份有限公司及其子公司(2个)、江苏省溧阳中南化工有限公司等。

2.3全球丙硫菌唑原药市场参与主体产能产量分析

根据公开资料及中农纵横估算，目前全球丙硫菌唑原药产能 约9500t，2021年全球实际产量约为8400t，具体情况(表2)

表2中，拜耳公司主要供应原药至其自身制剂加工，尚未了解到海利尔原药销售用途，而久易股份原药兼顾出口贸易与国内自身制剂加工并销售，依据公开资料显示，丙硫菌唑制剂销量 逐 年 增 长，由2019年 的 约103t增 长至2021年的约459t。根据公开已有的信息，久 易股份、海利尔集团及其子公司、南 通 泰禾 等 均披露了扩建丙硫菌唑产能的公告。预 计 未 来 三年，拜耳公司、久易和海利尔等仍将为全球丙硫菌唑供应端的主要参与者，预 计 至2024～2025年全球丙硫菌唑原药产能将达到26500t，详细情况(表3)。

 丙硫菌唑供需状况、影响和预测

3.1市场供应主体变化及影响因素及预测(欧洲能源危机、合成技术壁垒等)  

据 前 文 对 丙硫菌唑登记形势、供应状况和市场潜力等分析，预计未来市场供应主体将会呈现规模化和众多化的特征，中国市场将体现得更加明显。根据研究，包括德国拜耳及国内久易股份在内的供应主体的登记已提前布局，由于我国以及世界主要经济体有着严格的农药产品登记法规和制度，登记证是生产销售农药产品的必备资质。另外，丙硫菌唑工艺路线先进、清洁也是潜在进入者准入市场的重要壁垒，根据相关研究和报道，有关丙硫菌唑的合成工艺大多存在物料消耗大、废水量大、固废量多、收率低、工艺流畅度差等问题。有的工艺中使用过量的三氯化铁作为反应试剂，导致反应生成大量固废，也有的工艺以三氯化铁为氧化试剂，反应完成后水相需双氧水氧化后才能再次利用，操作繁琐，工艺流畅度较差;还有些工艺以硝酸为氧化试剂，硝酸为易制爆品，参与化学反应有极大的安全风险。

欧盟的能源危机对拜耳丙硫菌唑产能可能造成受限 或 停 车，对供应主体和供应总量产生重要影响。今 年2月 份 以 来，俄罗斯和乌克兰战火一直持续至今。俄、乌 冲 突 爆 发 后，美 国联合欧盟等 经 济 体，对俄实施了规模空前、多轮的经济 制 裁，其中包括对俄罗斯石油和天然气出口进 行 限 制，加上天然气北溪管道运线损坏以及相关事件的持续发酵，以致欧盟内能源和化工原料 出 现 短 缺、成 本 高 居 不 下，而 我 国丙硫菌唑的供应稳定和成本优势的持续性增强，有利于我国企业国际市场替代和增加出口。如果后期欧盟能源危机升级，势必对欧盟内化工行业的产业链和供应链产生深远的影响，也 会波及欧盟6000t丙硫菌唑的开工，甚 至 有 被 关停的风险，中期 来 看，欧洲能源形势对我国供应主体是有利的.

综上，未来丙硫菌唑供应势必呈现规模化和企业众多 化，但 也 受 到 登 记、技 术 壁 垒 和 欧盟能源危机的限制，目前我国虽已有11家企业进行原药登 记，但规模化产能布局、生 产 的 企业仅有海利尔和久易股份。这些对潜在进入者具有较高 的 市 场 壁 垒，减缓了潜在进入者对已有供应主体的冲击作用。进而影响部分供应主体而影响供应总量.

3.2 国内外需求的推动力

从丙硫菌唑国内、外市场驱动力来看，国内小麦市场应用前景良好。2022年2月全国农技中心发布《关于印发小麦“两病”等重大病虫害防控技术要点的通知》(农技植保【2022】7号)中已表示“在多菌灵产生抗性地区，可选用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜 胺、丙 硫 菌 唑、氟唑菌酰羟胺等用量少、防效好的高效药剂及其复配制剂防治，以 提 高预防控制效果，降低呕吐毒素污染风险”，未来随着丙硫菌唑在我国逐步推广，其 在 我 国 小 麦上潜在应用市场空间广阔。

海外市场需求有望继续增长。丙硫菌唑国际市场农化巨头共同推广，尤其在大豆和小麦市场仍然具有较好的成长性，包括油菜、水稻、花生、甜菜等作物具有新的应用场景和潜力。

 产业化的建议和结论

4.1产能集中建设和释放的主要风险

近年来，国家针对环保、安全生产和能效评价的管理越来越严，对农药新增产能的审批门槛抬高。根据中农纵横的监测，仍有十多家企业正在布局和潜在进入丙硫菌唑市场，无序的进入可能造成产能集中、规模化的释放，届时形成产品供过于求，将会造成价格异常波动，给部分企业带来损失，所以企业需要评估好立项产品的市场前景，考量能否在未来的市场竞争中分得一杯羹。

4.2与多种杀菌剂复配可以增效、延长产品的生命周期

根据相关研究，长期单一、过量、过频地施用丙硫菌唑可能使各种病原菌对其产生抗性，而将不同化学药剂进行复配使用则是可以延缓病原菌对单剂产生抗药性的方法之一，丙硫菌唑的复配制剂可以有效延缓丙硫菌唑的抗性产生 和 发 展，此外将丙硫菌唑与其他产品进行复配可以有效产生协同增效作用，进 而 延长产品的生命周期。

4.3产品优秀值得科学推广

基于丙硫菌唑具有杀菌广泛，内吸活性好，保护、治疗和铲除活性高，有效期长等优点，国际市场上，丙硫菌唑在大豆和麦类等作物对白粉病、赤霉病、纹枯病和锈病防效突出且使用多年，丙硫菌唑也可以应对多菌灵、福美双、甲基硫菌灵、氟环唑、咪鲜胺、戊唑醇、己唑醇等单剂及复配制剂产品长期使用引起的抗性，当前丙硫菌唑已成为全国植保部门推荐的小麦“两病”防治用药，国内市场应用前景良好，值得推广和科学应用。

来源：《农药科学与管理》2022年第11期

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