打破日本垄断，OLED关键材料FMM实现国产化！

近年来，随着京东方、TCL华星等众多国产显示面板厂商的迅速崛起，国产LCD的出货量已经拿下了全球超过67%的LCD面板市场份额，但在OLED面板市场，国产面板厂仍在奋起直追，特别是在制造OLED所需的设备和原材料上仍受制于国外厂商。近期国产厂商寰采星科技首次打破日本垄断，成功量产了OLED面板制造所需的关键材料FMM（Fine Metal Mask）。

OLED加速渗透，国产OLED产能增长迅猛

随着OLED 面板市场规模的不断增长，也带动了上游 OLED 材料市场的快速发展。根据 Omdia 的数据，预计 2021 年全球 OLED 材料市场规模将增长 40%，达到 17.54 亿美元；小尺寸 RGB OLED 材料将占据 OLED 材料市场总规模的 70%；大尺寸 OLED 材料将增长 69%，达到 5.41 亿美元，市场规模巨大。预计2022年全球OLED材料销售金额将达到21.95亿美元，同比增长30%，到2025年，OLED材料市场销售金额有望达到29亿美元。

数据显示，2021年，我国OLED市场规模已经达到了2632亿元，同比增长31.3%；预计2022年，我国OLED市场规模将达3225亿元。而据Omdia预测，单看已公布的OLED产线，到2026年，中国OLED面板产能有望占到全球产能的49.04%，与韩系OLED面板产能平分秋色。随着国产OLED的崛起，也将直接带动国产OLED原材料产业的发展。

OLED核心材料仍受制于人

OLED 有机发光材料的生产流程可以分为中间体、前端材料和终端材料三个阶段。目前，在中间体和前端材料的国产化方面，国产厂商也在加快推进。万润股份、瑞联新材、阿格蕾雅等企业实现了中间体和前端材料的量产， 并且成功进入终端材料的供应商。

终端材料对于升华提纯的要求高，技术壁垒较高，核心技术和专利长期都掌握在海外少数厂商手中，市场也主要被美、日、韩、德等海外企业垄断。主要厂商包括日本出光兴产、 德国默克、美国 UDC、陶氏化学、住友化学等，前三大厂商的市占率超过 65%，市场集中度高。美国 UDC 在红光、绿光磷光掺杂材料专利上具有垄断地位，陶氏化学占据 了红色发光材料绝大部分市场份额；日本出光和德国默克占据了蓝色荧光材料大部分市场份额。相比之下，国产厂商还存在着升华速率低下、单体材料纯度不高、连续升华技术未突破、升华工艺繁琐等问题，目前只有少 数几家厂商具有终端材料生产能力，国产化水平低，通用辅助材料国产化率约为 12%，而发光功能材料国产化率不足 5%，进口依赖严重。

2019 年全球 OLED 材料市场份额（资料来源：新材料在线）

另外，在将终端材料蒸镀到基板上的过程当中，还需要用到掩膜版，这是OLED蒸镀工艺中必不可缺少的高价值核心生产耗材，需要定期更换，生产成本较高，决定了OLED屏幕生产的良率和分辨率。而OLED蒸镀工艺所需的掩膜版主要被日本厂商所垄断，这也是国内极为薄弱的关键一环。

打破日本垄断，寰采星实现FMM量产

Open Mask和FMM

通常蒸镀工艺使用的掩膜版可以分为Open Mask和FMM。FMM作为OLED面板蒸镀工艺中的关键材料，根据群智咨询预计，2021年全球FMM市场需求规模近37万条。从FMM的供应格局来看，此前全球只有日本DNP、TOPPAN两家企业供应商，其中DNP占据了90%的市场份额，有着垄断性优势。DNP还与三星签署有垄断性合约，把技术含量最高的产品卖给三星Display，且占据绝大部分的产能，国内面板厂商只能购买购买品质相对差一些的产品。此外，有消息显示，中国及韩国的面板厂商采购NDP的FMM材料都要被迫签订排他性协议。

为了打破日本厂商对于FMM的垄断，近年来国内的寰采星科技、众凌、达运、奥莱电子、高光半导体等厂商纷纷发力 FMM 领域，但是他们缺乏优质的 FMM 材料—— Invar（铁镍合金）来源，绝大部分厂商 FMM 推进速度较慢。

据集微网援引供应链的最新消息显示，寰采星科技的FMM已经成功量产，打破了日本对FMM材料的垄断，填补了中国 FMM 的空白，并已导入了和辉光电的第六代AMOLED生产线，获得了部分三四线手机厂商的认可。

资料显示，寰采星科技（宁波）有限公司成立于2019年，注册资本约4189万元，是国内OLED半导体显示用精细金属掩膜版（FMM）产业化及工艺技术综合解决方案的高新技术企业。目前，寰采星科技已拥有百余项 FMM 专利，完成两项国家 "863 项目计划 "，并已在宁波投建了中国首条第六代 FMM 量产线。去年四季度，寰采星科技二期扩产项目也已正式启动。

来源：国元证券研究所、Omdia、群智咨询、OLEDindustry、集微网

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