预制菜究竟有多火?连恒顺醋业都开始吃“醋”了

来源:世展网 分类:糖酒行业资讯 2022-04-28 19:05 阅读:3389
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消息一出,恒顺醋业的股价迅速拉伸,由当日的开盘价10.74元/股达到11.18元/股。恒顺醋业为什么进入预制菜行业?预制菜会是恒顺醋业的救命稻草吗?它究竟是风口,还是噱头?

预制菜“救场”

卖醋的生意并不好做。

 

1月29日,恒顺醋业2021年业绩预告显示,预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少16952万元到19952万元,同比减少53.85%到63.39%;与上年同期相比,将减少17000万元到20000万元,同比减少53.92%到63.44%。企业净利润大约只有2015年的水平。

 

虽然恒顺醋业解释,2021年度公司经营业绩较上年同期下滑主要是受新冠疫情、原辅材料价格上涨、营销变革等因素影响,但背后也掩盖不了恒顺醋业囿于困境的事实。

从行业来看,艾媒咨询数据显示,2021年中国调味品行业市场规模突破4000亿元。其中,酱油以接近16%的占比位列细分品类第一,也是国内渗透率最广的调味品品类,而食醋虽然紧随其后,但其占比不足5%。据此推算,酱油的市场规模在700亿元左右,而食醋还不足200亿元。

 

尤其是随着酱油、醋等传统调味品的渗透率已接近100%,增速放缓,复合调味品逐渐被视为传统调味品的接棒者食醋市场份额进一步被瓜分。前有以海天味业为代表的传统调味品企业发力食醋品类,后又复合调味品成为年轻人的新选择,恒顺醋业的生存空间进一步被挤压。

 

从企业层面看,在恒顺醋业2021年前三季度的市场占比来看,主要销售区域以华东地区为主,占比高达48%,华中、华南地区各的18%、16%,其他区域不足10%,目前的恒顺醋业仍受地域限制,没有实现全国化发展。

 

图源:新浪财经

 

消费层面,恒顺醋业的主要销售渠道以商超为主。回顾2021年,受疫情及社区团购冲击,恒顺醋业食醋品类在商超销售额同比下滑13.46%,销售总额下滑8.09%,这对于一个食醋产品占比70%销售额的公司来说,无疑是一个不小的打击。

 

就是在多重压力下,恒顺醋业开启了自己漫长的转型之路。从2001年之后,恒顺醋业公司曾涉足房地产、建筑安装工程、光电产品、汽车等行业,与自己的主业无法协同发展。所以,恒顺醋业的多元化道路多少有点盲目扩张的意味。

 

如今,恒顺醋业再次宣布将进军风口之上的预制菜行业,能否达到预期还需经历时间、市场的考验。

一场不被看好的试水

 

恒顺醋业看上预制菜市场并不是一件意料之外的事情。

 

据央视报道,3月以来,全国各地预制菜销量整体增长明显。其中,半成品净菜以及小吃最受欢迎,多个单品销售额比2月份增长超过50%。另有企查查显示,2012年我国涉及预制菜肴加工的企业仅有1400家,而到2021年4月预制菜企业达到了7.19万家,仅2020年一年新注册预制菜相关企业就达到1.25万家。从注册量上来看,近两年预制菜市场发展迅速。

 

市场的火热确实吸引了不少企业入局,但这并不代表它是一个一本万利的生意。

 

预制菜以方便快捷而成为疫情下最热的风口之一。尤其是疫情防控形势最严峻时,消费者需恪守“宅家”的防疫要求,致使家庭用餐频率高增,预制菜越来越成为一二线城市消费者的选择。但这种非常态下的疫情风口,不应成为企业押注预制菜赛道的原因,否则等待企业的只有死路一条。

 

随着恒顺醋业押宝预制菜赛道,首先应该思考几个问题:

第一,预制菜从原材料采购到加工再到销售的跨度较长,涉及菜品加工、冷链保鲜等多个环节,恒顺醋业作为一家调味品公司,如何弥补供应链上的不足。

 

第二,随着产品战线进一步拉长,恒顺醋业销售体系如何应对。

 

第三,恒顺醋业是否能通过各类营销紧跟趋势,塑造好品牌调性,传递好品牌的核心价值。

第四,传统主业业绩失速,新赛道效果成谜,恒顺醋业如何应对市场以及投资者的质疑声?

综上,布局预制菜,究竟是恒顺醋业新一轮的“突围自救”,还是新一轮的“大冒险”,我们不得而知。但对于恒顺醋业来说,它的挑战不仅仅来自内部。

预制菜市场群雄逐鹿

预制菜因方便快捷,契合现代化生活需求,得到消费者追捧。据中商产业研究院《2021中国预制菜行业市场前景及投资研究报告》,按照每年20%的复合增长速度估算,未来6-7年我国预制菜市场或将超万亿元规模。

 

目前国内预制菜行业入局者众多,根据企业特性,可大致将布局预制菜的企业大致分为四类:

 

 一是以味知香、蒸烩煮代表的预制菜专业派。

 

味知香是典型的C端预制菜代表,2021年4月登陆 A 股主板。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类,数量超过 200 种。其中,牛肉类产品为主打,包括牛仔骨,牛排等,2020 年收入 3.08亿元,占比达到 50.15%。

 

蒸烩煮是目前国内规模最大的料理包企业,主要面向中西快餐、企业、学校、医院团餐、高铁机场等渠道,拥有 1400 余款产品,覆盖简餐类、便当类、汤粥面酱类、炒饭类料理包。

 

二是以安井、双汇为代表的食品企业。

 

作为速冻火锅料龙头,安井食品在2020年11月推出“冻品先生”副品牌,定位餐饮市场中央厨房概念,以轻资产运作模式整合上游中小食材厂家,研发生产预制菜和火锅周边食材。

 

双汇在预制菜市场也一直动作不断:如推出了“双汇快厨”;突出”双汇尚菜馆“预制菜产品并正式上市招商;和湖南的新聪厨食品签订战略合作等等。

 

三是以海底捞、广州酒家、西贝为代表的连锁餐饮企业。

 

海底捞预制菜品牌“开饭了”,推出近 20 种系列半成品。渠道主要以外卖平台、电商(仅限北京地区)为主。

 

西贝主打“贾国龙功夫菜”品牌,推出蒙古牛大骨、草原羊蝎子、客家胡椒、猪肚鸡等加热即食产品,单价160-180元/1.8kg不等,主要在西贝小程序、电商渠道销售。

 

广州酒家推出“宅厨”系列,推出烧汁鸡排、糖醋生炒排骨、传统咕噜肉、酸菜鱼等预制菜品,以及其他盆菜、年夜饭等传统产品。

 

四是以盒马生鲜为代表的自有品牌布局的零售平台。

 

生鲜商超等新零售平台布局预制菜通常选择 OEM 运营模式,如面向 C 端的盒马鲜生、每日优鲜、多多买菜、美团买菜、永辉超市等。

 

以盒马为例,为了打造半成品菜,盒马专门成立了“盒马工坊”,打出“盒马工坊,你的厨房”slogan,200 多个 SKU中半成品菜占一半。同时盒马在3R(即烹 ready to cook、即热 ready to heat、即食 ready to eat)领域加大投资,加成快手菜布局。

五是以圣农、国联水产为代表的上游农牧水产类企业。

 

圣农是国内最大的白羽肉鸡食品企业,以鸡肉为主要原料。主要渠道以 B 端为主,包括餐饮大客户、海外出口、流通批发、团餐渠道,并与百胜、肯德基、德克士等保持长期合作关系。在C端推出“酸菜鸡杂”等中式调理包、空气炸锅系列“脆皮炸鸡”、“微波叮叮系列”预制产品。

 

国联水产是国内规模最大的水产品龙头,水产出口量同样位居行业首位。近两年受疫情以及其他不确定性因素,逐步将重心转移到国内业务上,目前深加工预制菜产品包括虾饺、面包虾、小龙虾、酸菜鱼等,在B端与百胜、汉堡王、Tims 等达成长期合作,生产小龙虾意面、小龙虾披萨、小龙虾鸡腿汉堡等,同时C端布局新零售商超,在盒马生鲜上销售麻辣小龙虾、麻辣烤鱼等。

 

以下是各类企业在渠道模式、生产模式、优劣势的对比:

信息来源国海证券、新浪财经等

 

目前预制菜正处于快速发展初期,行业空间广阔。但受饮食习惯、冷链运输等影响,缺乏全国性品牌,群雄逐鹿蓝海市场。

 

预制菜的出现迎合了部分年轻群体的需求。对于“下厨小白”来说,可以通过预制菜体验到成功烹饪的乐趣,忙碌的上班族可以用预制菜缩短备餐时间,对于有宅家需要的人来说,口味更加丰富的预制菜也是很好的选择。总得来说,还是很看好预制菜市场。

 

而关于市场上消费者担心食品安全等问题,相信也将随着《预制菜产品规范》的出台而有所改善。未来,预制菜能否成为餐桌上的主流选择,我们拭目以待。

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