宠物食品市场规模逐年增长，细分化、定制化、抗老抗衰将成新风向 | 宠物行业蓝皮书(宠物食品行业篇)解读

行业篇是《宠物行业蓝皮书》的重要组成，作为第三章节主要涵盖了当前宠物市场主要四大组成部分：宠物活体、宠物食品、宠物用品、宠物医疗，详细介绍了各市场的结构组成，当前的市场情况、面临的挑战、发展方向与思考。本期重点介绍“行业篇之宠物食品”：食品作为养宠刚需，目前市场已从基础的干粮逐步扩大、细分至零食、营养品等多个赛道。2022年我国宠物食品零售市场规模增长率达到多少？犬粮、猫粮各占比多少？疫情管控放开后宠物食品线下零售现状如何……等问题本章节将行业数据及调研结果一一呈现。

《宠物行业蓝皮书：2022中国宠物行业发展报告》由亚宠研究院联合天猫宠物、阿里妈妈、欧睿国际联合发布。报告涵盖综述篇、市场篇、行业篇、企业篇、国际篇、展望篇六大篇章。通过对宠物市场深度调研，洞察中国宠物市场需求；分析汇集国际数据，纵览全球宠物行业概况；通过企业联动参编，分享行业发展趋势。

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● 宠物食品行业产业图谱

由于食品日常刚需、消耗高频的特性，宠物食品是目前宠物行业最大的细分赛道包括一般食品（主粮、零食）以及具有营养补充和疾病预防功能的营养品。随着养宠认知的逐渐提升，功能粮、零食及营养品的市场需求将进一步释放 。

图（略）：宠物食品类别划分

● 行业集中度较低，本土品牌瞄准高性价比产品赛道增长势头强劲

我国宠物食品行业集中度较低，2021年CR10为……

图（略）：2021年我国宠物食品零售市场头部企业份额表

犬粮市场中部分宠物主依然偏好购买性价比更高的中端粮或经济粮，物有所值是该类消费者的核心需求……

猫粮市场中，**品牌市场占有率5.9%断层第一

图：2021年我国犬粮品牌市场占有率

图（略）：2021年我国猫粮品牌市场占有率

● 宠物食品零售市场规模逐年增长，干粮占比74%是主要销售产品

2017-2021年我国宠物食品零售额年均增长率为25.1%，未来仍将强劲增长，2022年宠物食品零售额规模预计可达……

图：2017-2027 我国宠物食品零售市场规模及预期

图（略）：2022年犬猫食品细分品类零售额占比

尽管养宠观念近年来已经发生改变，部分宠物主选择购买专门的商业粮科学喂养宠物，但整体来看，目前仍有半数以上的 宠物主使用自制食品喂养宠物，犬主人相比猫主人更偏向使用自制食品……

图（略）：2017-2022商业犬猫食品喂养率

● 猫粮零售单价高于犬粮，犬粮单价增长动力不足

2022年我国犬粮平均零售单价预计为34.8元/千克，对比2017年28.9元/千克，复合增长率达……

图：2017-2022 犬粮零售单价变化

图（略）：2017-2022 猫粮零售单价变化

● 猫主人对湿粮的接受度更高，消费意愿更强

犬粮市场中，干粮占据优势，尽管近年来湿犬粮零售额也在缓慢增长，但零售市场规模相距干粮仍有较大差距。 

猫粮市场中，尽管湿粮现阶段零售表现不如干粮，但相比犬粮市场，新鲜、适口性高的湿粮更受到猫主人的欢迎……

图：2017-2022 干湿犬粮销售情况

图（略）：2017-2022 干湿猫粮销售情况

● 犬粮销量增长放缓，中端粮仍占据主要市场

不同价格段犬粮零售销量均增长缓慢，目前中端犬粮占据主要犬粮市场，但经济犬粮和高端犬粮不论零售单价还是 零售额的增长表现均优于中端犬粮，未来将呈现两级分化趋势。

图：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售额分布

图（略）：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售单价增长率

图（略）：2017-2022 不同消费阶层犬粮零售销量增长率

● 猫粮销量稳步增长，高端粮增长强劲

中端粮依然占据了猫粮主要市场，但高端猫粮不论从零售单价、销量和零售额来看增长表现均优于中低端粮，猫主人逐渐趋向高端产品消费。猫主人认为喂食优质的高档食物可以预防猫咪泌尿、皮肤等问题，让宠物健康长寿，随着疫情后的逐步开放回归正常，宠物猫高端食品市场份额预计将进一步增长。

图：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售额分布

图（略）：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售单价增长率

图（略）：2017-2022 不同消费阶层猫粮零售销量增长率

● 宠物营养品零售市场规模飙升

具有利于宠物肠胃、皮毛健康，增强抵抗力等不同功效的宠物营养品越来越受欢迎，零售额从2017年近6亿元增至2021年……

图（略）：2017-2022 宠物营养品零售市场规模

● 未来五年猫食品增速表现优于犬食品，营养品、湿粮、零食预期增速较快

2017-2021年猫食品整体增速表现优于犬食品，由于养宠偏好的 改变，未来五年该趋势将得以维持。

图（略）：2022-2027 宠物食品市场不同产品零售额增长预期

● 新零售渠道增长潜力较高，线下渠道逐渐回暖

线上渠道贡献了60%以上的宠物食品零售份额，尽管年增长率有所放缓，但半数以上受访品牌商仍然表示以抖音为代表的新零售渠道的食品分销表现依然强劲。 

受线上渠道分流影响，2017-2019年超市、便利店、宠物门店、宠物医院等线下渠道销售表现持续下滑，2019-2020年受疫情影响部分线下渠道贡献呈负增长，2021年后……

图：2017-2022 宠物食品主要零售渠道销售贡献

● 2022年上半年宠物食品出口总额同比增长21.3%，出口市场逐渐回暖

2022年上半年我国宠物食品进出口总额超过60亿美元，其中出口额总额同比增长……

尽管部分企业受到疫情影响暂缓出口市场的扩张，但随着未来疫情放缓与管控政策的转变，食品出口额预期将持 续看涨。此外，由于产量降低、清关难度提升、国内品牌崛起受到更多宠物主认可等原因，食品进口额增长缓慢。

● 细分化、多样化是主要发展趋势

宠物食品现阶段不再局限于饱腹之用，随着宠物主对愈发重视宠物健康情况，功能性宠物食品逐渐向人类保健品靠拢，宠物食品品类越来越细分化、多样化……

● 个性化、定制化是产品服务发展热点

食品个性化、定制化服务在北美、欧洲广受欢迎，也是我国宠物市场热点发展方向之一……

● 高鲜肉、天然、无谷，以及皮毛健康、口腔健康、提高免疫力等成为营销热点

宠物主愈发关注宠物身心及外在形象的综合状态，驱动了部分成分、功能相关的产品声明成为热门。

● 抗老抗衰产品将成为下一个风口

随着我国老年宠物数量持续增长，老年宠物专用功能性食品及抗老抗衰营养品需求将会持续扩大。企业可通过自主或合作的形式研发抗老抗衰有效的成份以抢占市场……

• 宠物进入老年后，身体机能逐渐老化，饮食习惯、性情发生改变，可能会产生牙齿松动、关节僵硬，皮毛暗淡……

• 随着人宠关系的增进，宠物主渴望宠物更久的陪伴在身边，有助于宠物心脑健康、关节保养……

● 市场需求是食品企业开发新品时的首要考虑因素

市场竞争的加剧使企业不断开发新产品以提升市场竞争力, 新品开发的完整流程要经历前期对于市场需求的把控，到产品的概念构建与研发，产品成型后内部的测试与调整，再到最终上市投放，宣传推广。目前主粮新品开发周期根据品类不同由半年到……

● 产品力是企业可持续发展的核心要素

90%的受访企业认为产品是宠物食品企业发展的核心要素，其次是品牌力、保供力。

• 产品力：产品力的表现关键在于宠物使用后的宠物主反馈及真实评价，产品力的最终表现源自企业对于生产品质、产品品质管理的高标准……

• 品牌力：品牌是一种差异化的识别标志，品牌力代表着知名度、信任度、诚信度的统一……

• 保供力：保供力主要表现在稳定性和效率两方面……

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