电化学储能市场深度分析

光伏产业链在中国发展了近20年的时间，从跟随者到超越者历时十几年。行业的长周期性和围绕降本目标的技术进步，无一不预示、启发储能产业的发展路径。对于处在发展初期阶段的新型储能产业，必然会遇到政策环境不够完善，市场地位不够清晰，以及产品技术处在探索阶段等问题。在储能这一拥堵赛道上，行业调整具有必然性，何为取胜关键？

储能这个行业由来已久，相信大家都已经耳熟能详。直白来说，储能就相当于是一个充电宝，在风电、光伏大发或者用电低谷时充电，在风电、光伏出力小或者用电高峰时放电。既能平滑不稳定的光伏发电和风电，提高可再生能占比，也能配合常规火电、核电等电源，为电力系统运行提供调峰调频等辅助服务，提高电力系统的灵活性。

2020年不同储能技术路线累计装机容量占比

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

在不同的储能技术路线中，抽水蓄能是主体，技术成熟完善，但存在地理位置限制、电站建设周期长、前期投资大等问题。与此对比，电化学储能具备地理位置限制小、建设周期短、成本持续下降等优势，预计成为未来主流。

4月，工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东表示，“2022年，我国锂电行业总产值突破1.2万亿元，总产量达750GWh，其中储能型锂电产量突破100GWh，是2021年的3倍以上，储能锂电累计装机实现倍增，在风光储能、工商储能、家用储能等领域迎来增长窗口期。”

此外，国内光伏产业规模和装机应用也连续十余年位居全球首位。2022年在光伏产业，全国光伏产业总产值突破1.4万亿元，新增装机量超过87GW。

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

因此，本篇内容我们将着重关注电化学储能，通过储能分类、应用场景、目标市场规模、目标产品应用来看电化学储能市场的未来方向。

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电化学储能分类

电化学储能可以根据电池种类分为锂电池、铅酸电池、液流电池和钠硫电池四类。

电化学储能分类

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

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储能不同应用场景定义

储能不同应用场景定义

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

户用储能

户用储能是典型的C端产品。终端用户在选择产品时不仅考虑产品性价比，还会考虑寿命、功能和品牌等因素。有分析认为，像比亚迪、新能安等在产品或者品牌方面具有突出能力的企业，在户用储能赛道将持续表现强劲。

2020-2022年中国目标产品户储市场规模及预测（百万元）

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

从入局者来看，国内户用储能锂电池企业大部分都是从其他领域进入户用储能市场，比如宁德时代和比亚迪从动力电池和电力储能电池切入，宁德时代与ATL合资的新能安从中型锂电池切入。户用储能已经成为各锂电池产业竞逐的重点赛道。

工商业储能

顾名思义，工商业储能主要应用于下游工商业领域，包括工业园区规模化应用，有助于企业在分时电价完善、峰谷电价差拉大、限电事件等条件下实现平稳过渡，提升经济效应。

具体来看，工商业储能下游主要应用场景包括单配置储能、光储一体、微电网等。其中，单配置储能主要应用于削峰填谷，以节约用电费用或作为备用电源使用；光储一体主要应用于提高分布式光伏自发自用率、平抑充电桩中击的作用；微电网分为离网型和并网型两种，储能可以平滑新能源发电和作为备用电源使用，也可以实现能源优化和节能减排。

所以，工商业储能也是分布式储能系统在用户侧的典型应用。不过鉴于当前储能技术以及市场需求，专业人士普遍认为，工商业储能将会成为 2023 年国内储能市场的重要增量市场。

因此，随着电化学储能的制造和建设成本的逐渐降低，在发电侧、输配电侧和用电侧三大场景中具有举足轻重的作用。

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储能目标产品应用情况

目标产品应用情况汇总分析

（数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

电化学储能产业链中的关键环节在于储能系统，一个完整的电化学储能系统主要由电池组（BA）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）构成。

储能行业产业链参与企业分析

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

电化学储能系统中成本占比最大的是电池（BA），由此可见其重要性。2022年储能系统建设成本构成中，储能电池占比64%，比2021年增长10个百分点。

2022年储能系统建设成本构成

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

由于储能电池行业壁垒较高，我国储能电池竞争格局高度集中，多是原来做新能源汽车动力电池的厂商在开发储能电池领域。另一方面，我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中，头部效应较为明显。

2022年中国储能电池市场份额占比情况

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

附：2022年储能项目大事件

来源：MIR DATABANK

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