展商动态｜和辉光电赴港上市冲刺“A+H”

上海和辉光电股份有限公司日前在港交所递交招股书，拟于主板上市。和辉光电2021年5月28日在上交所上市，截至今日收盘，该公司股价报2.1元/股，总市值约290.5亿元。

招股书显示，此次IPO募集资金净额拟用于以下用途：第6代AMOLED生产线的技术升级；新型AMOLED半导体显示产品的研发；偿还部分有息银行借款及其他借款；营运资金及一般公司用途。

和辉光电定位为AMOLED半导体显示面板制造商，致力于研发、制造及销售AMOLED的多种规格的半导体显示面板，主要用于平板/笔记本计算机、智能手机及智能穿戴等消费电子产品，以及车载显示及其他创新应用领域。

公开资料显示，2014年，和辉光电凭第4.5代AMOLED生产线，成为中国首家实现AMOLED半导体显示面板的量产的公司；通过第6代AMOLED生产线进一步扩大了原有产能，于2019年实现量产，拓展至AMOLED半导体显示中大尺寸面板领域。

和辉光电战略性地聚焦中大尺寸AMOLED半导体显示面板（平板/笔记本计算机、车载显示及航空显示等新应用领域）。招股书引用的灼识咨询数据显示，于2022-2024年期间，和辉光电在中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商中，累计销售量位居中国第一、全球第二，于同期平板/笔记本计算机应用领域的中国所有制造商中市场份额达73.3%。

于往绩记录期间，和辉光电主要通过销售AMOLED半导体显示面板实现收入。于2022-2024年，和辉光电来自销售AMOLED半导体显示产品的收入分别为41.5亿元、30.07亿元及48.17亿元，分别占总收入的99%、98.9%及97.2%。

招股书显示，和辉光电的中大尺寸AMOLED面板销售收入激增，其中平板/笔记本计算机面板销售额于2023-2024年间增幅超过180%，而车载及航空面板销售额于2023-2024年间增幅超过200%。于往绩记录期间的每一年，和辉光电销售的AMOLED半导体显示面板销售量分别约为3170万片、5060万片及5390万片，复合年增长率为30.4%。其次，该公司通过为客户提供研发服务来协助其开发新产品，产生小部分收入。

于往绩记录期间，和辉光电来自前五大客户的收入分别占总收入的74%、78.6%及81.5%，其中来自最大客户的收入分别占该公司总收入的38.7%、36%及43.2%。

在股权结构方面，截至2024年末，上海联和投资有限公司持股和辉光电58.25%，为和辉光电控股股东；上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股11.09%。（来源：央广网）

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