本文将概述中美洲和南美洲某些国家（即阿根廷、巴西、哥伦比亚、危地马拉和墨西哥）的作物保护市场，分析当前形势以及预计未来几年影响市场发展的关键未来趋势。
市场价值是AgbioInvestor对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价US$表示。对于南半球国家，农业年度大约为7月至6月，例如“2024”是指 2023 年 7 月至 2024 年 6 月之间地面使用的产品价值。可用的最新完整数据年份是2023年，并提供了2024年的初步估计数据以及目前正在进行的 2025 年季节的预测。
阿根廷
2023 年，阿根廷的作物保护产品市场规模达到 34.57 亿美元，比上一年下降了 2.5%。在此水平上，就作物保护产品市场价值而言，该国在 2023 年排名第四。阿根廷农业经济近年来面临重大挑战。经济不稳定和货币大幅贬值对农业部门和更广泛的经济都产生了影响。由于不利的宏观经济因素和长期的气候挑战，农民们一直在为盈利能力下降而苦苦挣扎，特别是在 2022/23 作物周期期间的严重干旱。这些情况，再加上前几年的问题，为阿根廷的农业产业创造了一个艰难的环境。2022/23 年“大豆美元”计划推出后，阿根廷宣布了一项更广泛的计划，为玉米、向日葵、高粱和大麦提供优惠汇率。该计划旨在筹集 20 亿美元，在与国际货币基金组织谈判期间帮助政府获得硬通货。然而，农业部门的一些人批评这些计划扭曲了市场，行业领袖更倾向于统一的、有竞争力的汇率，而不是可能对未来出口产生负面影响的临时措施。2023 年，阿根廷更新了植物检疫措施以满足中国的要求，此后该国的玉米出口前景有所改善。2024 年，中国农业农村部批准了两项玉米遗传事件的进口，使中国进口商能够为在阿根廷种植的所有玉米生物技术获得生物安全证书。这一发展促进了向中国出口玉米的开始。2023 年，中国以 2300 万公吨的进口量成为世界上最大的玉米进口国。鉴于玉米生产中大量使用农作物保护产品，预计这项贸易将促进阿根廷的农业经济，并对当地的农作物保护市场产生积极影响。该国的转基因种植区域现已成熟，未来作物保护市场的颠覆预计将来自新技术的采用，包括具有叠加除草剂耐受性的大豆，这可能会对除草剂领域产生影响。此外，大豆的抗虫特性预计将对大豆杀虫剂市场的价值产生负面影响。然而，市场上新产品的推出，包括像二氯异噁草酮这样为小麦中的黑麦草控制提供新作用模式的除草剂，以及像异噁唑虫酰胺这样的新杀虫剂，预计在未来几年将继续使市场受益。该国的作物保护市场预计在 2023 年至 2028 年间平均每年增长 1.4%，达到 37.05 亿美元，略低于同期全球总量的预测增长率。
巴西
2023 年，巴西作物保护市场价值增长了 14.1%，达到 162.79 亿美元。这种强劲的增长水平是由 2022 年 7 月至 2023 年 6 月农业年度期间的高农药价格、持续强劲的农业经济、主要作物种植面积增加以及北部地区相对较高的害虫压力所驱动，在北部地区，潮湿的天气有利于疾病的发展。对于大豆来说，该地区受益于对可出口产品的强劲需求，特别是来自中国的需求。此外，巴西雷亚尔的贬值增加了巴西大豆的吸引力。巴西玉米种植面积也有所增加，因为种植者希望利用高玉米交易价格获利。
巴西市场在本质上具有一定的周期性，反复出现的天气现象，如厄尔尼诺-南方涛动，是该国国内变化的部分原因。害虫压力同样呈波浪式出现，2013 年和 2014 年市场表现强劲，与棉铃虫的严重侵扰有关，随后当地市场走弱，2014 年至 2016 年期间上述厄尔尼诺系统开始出现。对于巴西来说，2024 农业年度（2023 年 7 月至 2024 年 6 月）农用化学品价格下降是 2024 年市场价值的一个关键负面因素，而较低的商品价格在一定程度上阻碍了种植者的支出。该国的作物保护市场在 2024 年估计下降了 9%，降至 148.15 亿美元，这是自 2017 年以来以美元计价的首次价值下降。从更积极的方面来看，害虫压力相对较高，包括亚洲大豆锈病和一些重大害虫。然而，恶劣的天气条件和玉米种植面积减少对市场发展是严重的不利因素。对于 2025 年，虽然农药价格和商品价格按照历史标准仍然较低，但主要农作物种植面积增加的预测以及对天气条件改善的期望将对市场发展有利。虽然农药价格仍然相对较低，但现在波动性较小，这种稳定性应能防止因价格侵蚀而导致市场进一步收缩。长期前景乐观，尽管与近几年相比增长预计将放缓，这是由于农药价格正常化以及国际社会要求减缓森林砍伐的压力所致，这导致主要农作物种植面积增加有限。农产品的出口需求，随着其继续从美国转向巴西供应，特别是来自中国的需求很可能增加。因此，巴西的作物保护市场预计将以年均 2.6%的速度增长，到 2028 年达到 185.02 亿美元，新产品的进一步采用以及用于控制抗草甘膦杂草的替代除草剂是关键驱动因素。
哥伦比亚
哥伦比亚是一个地理环境多样的国家，包括安第斯山脉、热带雨林、沿海平原和广阔的热带稀树草原。这种多样的地形支撑着强大的农业部门，该部门在国家经济中发挥着关键作用，在 2023 年约占该国国内生产总值的 9%，并雇佣了约 14%的劳动力。农业是农村发展的关键驱动力，也是出口收入的主要来源。在贸易方面，哥伦比亚具有地理优势，因为它可以进入大西洋和太平洋，并且在两个大洋都有港口用于散装（固体和液体）货物和集装箱货物。主要港口有布埃纳文图拉、卡塔赫纳、巴兰基亚和圣玛尔塔。哥伦比亚是世界上几种主要农产品的主要生产国之一。就产量而言，它是全球第二大咖啡出口国；就价值而言，它是全球第四大咖啡出口国。该国主要以其高品质的阿拉比卡咖啡豆而闻名，这些咖啡豆主要种植在咖啡核心地区（Eje Cafetero）。该国也是香蕉的主要出口国，其生产集中在乌拉瓦和马格达莱纳地区。其他重要的农作物包括用于制糖和生产乙醇的甘蔗；支持生物燃料产业且在梅塔和塞萨尔等地区种植的棕榈油；以及因其优良风味而获得国际认可的可可。哥伦比亚还生产大米、玉米、土豆和木薯，这些对于国内粮食安全至关重要。
尽管哥伦比亚作物保护行业的增长低于每年+5.2%的行业平均水平，但在过去五年中（每年增长+4.2%）仍然相对强劲，这得益于用量的增加，因为种植者试图最大限度地提高产量，以从哥伦比亚大部分农产品不断增长的出口需求中获益。该国对谷物和油料种子的关注较少，而倾向于水果和蔬菜，这意味着种植者对主要农作物商品的价格波动不太敏感。2023年，哥伦比亚作物保护市场的价值下降了 8.7%，总计 5.44 亿美元。哥伦比亚农业部门传统上一直是该国最重要的经济部门之一。哥伦比亚将超过50%的土地用于咖啡、水稻、玉米、棕榈油和大蕉生产。然而，尽管有超过 3900 万公顷的土地适合农业生产，但该国目前仅耕种了大约 500 万公顷。哥伦比亚的农业部门具有巨大潜力，尽管出口增长可能受到一些挑战的阻碍，包括国内基础设施薄弱以及该国农民和企业面临的由此产生的高物流成本。尽管政府实施了多项改革，但哥伦比亚的交通基础设施仍落后于其他国家，尤其是其公路。该国的公路里程比具有类似特征的国家少约25%。哥伦比亚的公路基础设施长达 204,389 公里，其中只有 16%（截至 2021 年）是铺设好的，并且其大部分二级和三级公路处于一般或较差的状况。此外，哥伦比亚的铁路基础设施通常被认为是南美洲最差的。在全国修建的近 3500 公里铁路中，只有约 40%被认为是可用的。农业部门增长的其他潜在障碍包括气候变化，干旱、洪水和土壤退化的风险不断增加。种植者获得融资和技术的机会也有限——许多小农户无法获得信贷、现代农业设备和培训。第三个问题是病虫害的传播，如咖啡锈病和香蕉枯萎病（TR4），这可能导致严重的生产损失。然而，如果这些问题得到解决，仍有重大的进一步发展机会。全球对有机和可持续生产商品的需求不断增长，为哥伦比亚农民进入高端市场提供了机会，特别是对于该国的主要农作物（香蕉/大蕉、咖啡和棕榈油）而言。该国已与包括美国、欧盟和中国在内的国家签订了若干自由贸易协定，这些协定为农产品出口提供了进入大型市场的优惠通道。一般来说，这些协定降低了关税，并为鳄梨、可可和热带水果等产品开辟了新的机会。为了满足预期的出口需求增长，该国农民可能需要在作物保护和种子技术方面加大投资，以提高产量，这对作物保护市场有利。公司正在积极努力开发新产品并将其推向哥伦比亚市场。2024 年，FMC 宣布已在哥伦比亚提交了除草剂活性成分四氟咯草胺的监管申请。该产品为水稻中抗药性禾本科杂草的全季控制提供了一种新的作用模式，无论采用何种种植方法。哥伦比亚的主要贸易伙伴包括欧盟，随着监管审查的日益严格以及这些贸易伙伴对最大残留限量（MRLs）施加的限制，哥伦比亚的农作物保护产品使用可能不得不做出相应改变。随着种植者从较旧的、通常用量较大且成本较低的技术转向被认为对环境更有利的较新的优质产品，这可能会提升农作物保护市场的价值。这也可能支持哥伦比亚生物作物保护市场的发展，最近推出的更引人注目的生物产品包括 Rovensa 的生物杀虫剂 Santem（除虫菊提取物），用于包括香蕉在内的水果作物；以及 Seipasa 的生物杀虫剂 Pirecris 和基于植物的杀螨剂、杀菌剂和杀虫剂产品 Seican（肉桂醛）。由于上述因素，哥伦比亚的作物保护市场预计在 2023 年至 2028 年间将以年均 2.7%的速度增长，达到 6.22 亿美元，超过全球作物保护市场的预期增长速度（年增长率+1.7%）。
危马拉地
危地马拉的农业是主要出口收入来源，而燃料、机械、电力、化学品、谷物和化肥是主要进口商品。危地马拉的主要产业包括咖啡、纺织品、纸张、石油、药品、橡胶加工和旅游业。危地马拉被认为是世界上受地质活动和气候变化影响风险最高的国家之一。1998 年的飓风米奇和 2011 年的 12E 热带低气压对经济发展产生了不利影响。然而，由于谨慎的宏观经济管理，危地马拉近年来一直是拉丁美洲经济表现最强劲的国家之一。主要农作物出口产品有香蕉、咖啡、棕榈油、糖和甜瓜。许多商品必须进口到该国，其中最重要的是谷物和棉花。危地马拉在可耕农产品贸易中有顺差，出口是进口的四倍。农产品是最大的出口行业。危地马拉的农药市场在 21 世纪的前二十年持续增长，但此后趋于稳定。危地马拉的农业重点已转向种植用于出口的经济作物，农药市场增长的放缓与这些商品价格低迷的时期相对应。
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