盘点2025展望2026，全球储能行业产业链全景

2025年，全球储能产业站在了一个历史性的转折点。一方面，以中国为主导的产业链已在全球市场确立绝对优势；另一方面，由AI算力爆发、能源转型深化与电网稳定性需求共同驱动的“新三角”增长范式正在形成。这推动行业从“同质化产能扩张”的旧周期，迈入以技术价值、全球化运营和场景定义能力为核心的新竞争时代。

2025年全球储能主要区域市场数据概览

2025年全球储能主要区域市场数据显示，中国已经成为全球市场压舱石，据预测，2025年全球新增部署量将达92吉瓦（247吉瓦时），其中中国贡献了50%以上的增量。尽管年初取消了新能源项目强制配储，但通过市场化机制（如现货市场套利、容量补偿），储能的需求和增长依然强劲。

美国政策驱动下的稳定增长，主要由《通胀削减法案》（IRA）的税收抵免政策驱动。在政策支持下，市场展现出强劲需求。德克萨斯州电池储能在2025年夏季用电高峰提供了4.3吉瓦的调峰能力。

欧洲市场回暖与双轮驱动，在2024年增速下滑后，2025年回暖，预计增长超过25%。呈现户用储能（受电价波动和补贴推动）与工商业储能（投资回报率高）双轮驱动的特点。中国品牌在欧洲户储市场已占据主导地位。

中东爆发式增长，已成为全球储能市场增长最快的区域，也是2025年上半年中国储能企业海外订单量第一的地区，订单占比达23.4%。沙特“2030愿景”、阿联酋“2050碳中和战略”等国家级转型计划，催生了吉瓦时（GWh）级别的巨型项目需求。中国企业深度参与，如宁德时代、比亚迪、阳光电源等均斩获超大订单。

澳大利亚已成为人均公用事业级电池容量全球领先的国家。增长由国家政策（容量投资计划、户储补贴）和成熟的电力市场机制（能量套利、辅助服务）共同驱动。高额户储补贴使投资回收期缩短至2-3年，极大刺激了需求。

非洲虽然当前基数小，但潜力巨大。国际可再生能源署预测，到2030年非洲储能装机容量可能达到28吉瓦。光伏+储能在电网薄弱或受损的地区（如伊拉克、叙利亚）已成为替代柴油发电的可行方案。

总结来看，2025年全球储能市场格局呈现 “中美双核主导，欧澳稳健增长，中东异军突起” 的鲜明特征。展望2026年，预计这一增长态势将持续，中国和美国的领先地位将保持，而中东、澳大利亚等新兴市场的增长动能预计将更为强劲。

一、2025全景：中国主导确立，三重需求重塑市场

1. 市场规模与格局：中国制造，全球份额

截至2025年，中国在储能产业链的领先地位已十分稳固。数据显示，中国储能电池和储能系统的全球市场份额已分别达到90%和70%，占据主导之势。这种优势在2025年上半年的全球储能系统出货排名中体现得淋漓尽致：在出货总量前十名中，中国企业占据了八席。阳光电源凭借其在大储市场的强势表现，超越特斯拉，首次登顶全球储能系统出货榜首。比亚迪、中车株洲所、海博思创等紧随其后，标志着中国企业在系统集成环节已具备全球顶尖的交付与方案能力。

2. 核心驱动力演变：从单一到“新三角”

2025年，市场增长的驱动力发生了结构性变化：

AI算力基建（AIDC）成为最强增量：伴随全球AI数据中心大规模建设，其对电力稳定与绿电消费的需求，使储能从“备用电源”升级为算力基础设施的“核心能源资产”。CESA预测，到2030年全球数据中心储能装机规模有望突破100GWh，中国将突破20GWh，相当于2025年的20倍。这吸引了从电池龙头（宁德时代、亿纬锂能）到系统巨头（阳光电源、海博思创）的全面布局。

能源转型刚需持续强化：全球风光新能源装机量持续攀升，对电网的调节能力提出更高要求。中国国家能源局报告显示，截至2024年底，中国新型储能装机规模已占全球总装机比例超过40%，并且在2024年调用情况大幅提升，成为电力保供的“超级充电宝”。

电网阻塞与安全催生技术升级：高比例新能源接入带来的电网稳定性挑战，推动“构网型储能”从示范走向标配。龙头企业如阳光电源已发布干细胞构网技术2.0，致力于解决新型电力系统平稳运行的难题。

3. 产业演进关键词

出海新阶段：中国企业海外订单呈“结构性爆发”。据不完全统计，2025年仅电池类企业新签海外订单就超130GWh（其中宁德时代近50GWh），系统与风光类企业也签下超100GWh订单。出海竞争从单纯的产品出口，升级为本地化供应链、数据安全体系建设等“软实力”的比拼。

技术多元化：针对不同场景，技术路线“百花齐放”。大容量电芯（如比亚迪的2710Ah刀片电池、阳光电源的684Ah电芯）成为主流；钠离子电池（宁德时代已通过新国标认证）因其成本与低温优势，被看好将在储能场景中占据重要份额；而全固态电池则因成本与长寿命诉求的错位，短期内被认为难以适配电站级储能。

价格战终结，价值战开启：经历深度洗牌后，产业链价格在2025年触底回升。竞争焦点从“每瓦时成本”转向全生命周期的“每度电成本”，对产品的安全性、循环寿命（如15000次超长循环）、能效（系统综合RTE突破93.5%）提出了极致要求。

二、产业链核心环节与龙头上市公司布局全景

2025年的竞争，是龙头企业基于自身基因，沿着产业链纵向深化或横向拓展的“战略路径”之争。以下为各环节代表性上市公司的布局全景：

1. 储能电池与直流侧系统：技术定义价值

此环节是产业链价值核心，中国企业凭借电芯技术的代际领先和成本控制能力，构建了极高壁垒。

宁德时代 ()

2025布局：作为全球储能电池绝对龙头，其战略核心是 “高价值”与“全球化产能” 。公司认为储能壁垒极高，需保障系统安全稳定运行15年以上。产品端，正加快587Ah等新一代大电芯量产。产能端，国内（如山东济宁基地2026年将新增超100GWh储能产能）与海外（德国、匈牙利、西班牙、印尼）基地同步全力推进，以应对激增的订单。公司储能业务占比约20%，且增速超过动力电池。

2026展望：随着全球产能释放，储能出货有望大幅提升。其通过新国标认证的钠离子电池，有望在储能领域开始规模化应用。

比亚迪 ()

2025布局：凭借刀片电池的极致结构创新，直指系统集成效率。2025年发布搭载2710Ah全球最大储能专用刀片电池的“浩瀚”系统，使20尺集装箱单位容量高达10MWh，系统集成度（Vcts）达全球最高的52.1%。2025年上半年，其储能系统出货量位列全球前三。

2026展望：“浩瀚”平台的规模化交付将重塑大型储能电站的经济性标杆。其在全球的电池产能与整车业务的协同优势，将进一步巩固其在储能系统领域的头部地位。

亿纬锂能 ()

2025布局：积极参与AI数据中心生态，加入吉瓦级开放智算中心中国工作组。针对AIDC场景推出从机柜到园区的全场景备电解决方案，并研发高容量、高倍率的专用电芯。

2026展望：作为在动力和储能领域均衡发展的电池厂商，其在方形、大圆柱等多条技术路线上的积累，有助于其在细分市场获得优势。公司看好钠电池在储能场景的未来应用。

海外巨头动态：

LG新能源：为应对中国市场主导的LFP（磷酸铁锂）技术路线，宣布将在韩国忠清北道清州工厂生产LFP电池，以争夺强调安全性的政府ESS项目订单。

  特斯拉：仍为全球储能系统出货的头部企业，尤其在户用储能领域保持领先。其一体化能源解决方案（光伏+储能）模式壁垒深厚。

2. 储能系统集成（交流侧）：从设备商到能源服务商

系统集成是技术、品牌与运营能力的综合体现，市场集中度相对分散（CR10约60.2%），但龙头优势正在扩大。

阳光电源 ()

2025布局：2025年是其登顶全球储能系统出货榜首的里程碑之年。其成功源于：1）推出行业标杆产品PowerTitan 3.0智储平台，采用684Ah超大电芯，系统综合RTE突破至93.5%；2）在构网技术、直流安全等前沿领域发布白皮书，引领技术标准；3）敏锐捕捉AIDC机遇，成立专门事业部并计划于2026年推出产品。

2026展望：凭借其在光伏逆变器领域的全球渠道品牌协同，储能业务有望持续放量。其“光储氢充”一体化能源管理商的角色将更加清晰。

海博思创（）

2025布局：作为“储能集成第一股”，将数据中心视为“储能+X”战略重点。可为AIDC提供“储能+新能源”、储能替代柴发、工商业配置储能三类解决方案。2025年上半年位列全球储能系统出货前五。

2026展望：作为独立的系统集成商，其灵活、专业的解决方案能力，将在复杂的工商业、数据中心等细分场景中获得更大空间。

华为数字能源

2025布局：虽未上市，但作为重要参与者，凭借其在数字技术、电力电子及品牌渠道上的综合实力，强势位列2025年上半年全球储能系统出货第六位。

2026展望：其“智能组串式储能”解决方案，与数字云管理平台的结合，将在对智能化、运维效率要求极高的高端市场持续发力。

3. 逆变器（PCS）与户用储能：技术壁垒与品牌溢价

此环节头部效应显著，且与户用储能市场高度绑定。

阳光电源：如前所述，其在大型地面电站逆变器和储能系统上的协同优势无出其右。其户储系统也位列全球第一梯队。

Enphase Energy (ENPH.O)

2025布局：作为全球户用储能微逆解决方案的领导者，2025年推出第四代能源系统，其IQ Battery 10C电池能量密度提升34%，墙面占用减少62%，并开始从美国工厂出货以获取本土制造补贴。

2026展望：在欧美户用光伏市场面临挑战的背景下，其通过产品迭代提升单户价值，并积极开拓欧洲（意大利、瑞士）等市场，以维持其在高溢价市场的领导地位。

4. 新兴力量与场景专家

双登股份：作为“AIDC储能第一股”，其数据中心储能业务收入在2025年上半年首次超越传统通信基站业务，实现了战略重心转移，并在欧洲、东南亚市场取得突破。

海辰储能：明确将长时储能作为核心战略，发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案。2025年已签下超30GWh订单，有望冲击直流侧榜单前列。

南都电源 ()：在海外高端AIDC市场取得关键突破，2025年成功中标美国超大规模数据中心项目，彰显其在国际市场的竞争力。

三、2026展望：高质量发展下的四大主线

2026年，全球储能产业将在2025年奠定的新基础上，迈向更高质量、更富结构性机遇的发展阶段。

1. 市场增长：持续高景气，结构更分明

全球新增装机预计将保持超过50%的高速增长。增长将呈现三重驱动：AIDC建设的确定性需求、全球能源转型的刚性需求、以及电网主动支撑的替代性需求。其中，AIDC储能和长时储能（4-8小时及以上） 将成为增速最快的两大明星赛道。

2. 技术演进：钠电规模化，构网成标配

钠离子电池：将从示范应用走向规模化商用，在部分对成本敏感、对低温性能要求高的储能场景中，开始对磷酸铁锂电池形成有效补充和竞争。

构网型技术（Grid-Forming）：将成为中大型储能项目的准入门槛而非加分项，是支撑高比例新能源电网稳定的核心技术。

能量密度竞赛：基于电芯（从280Ah到3000Ah以上）和系统集成（Vcts从45%到52%以上）的“能量密度”提升竞赛将继续，以降低全生命周期度电成本。

3. 竞争格局：中国龙头全球化，海外本土化反击

中国龙头企业：将从“产品出海”深度迈向 “本土化运营” ，通过在欧美、东南亚等地建设本地工厂、研发中心与服务体系，应对贸易壁垒，并直接参与高端市场竞争。

海外竞争对手：以LG新能源、三星SDI为代表的日韩企业，将加速LFP电池的本地化研发与生产，试图在强调安全性的本土政府项目中夺回份额。欧美本土集成商则更专注于品牌、软件与长期服务。

4. 主要风险：

地缘政治与贸易壁垒：欧美本土制造补贴政策及潜在的更严格贸易限制。

产能过剩隐忧：部分环节可能再次出现非理性扩张，导致价格压力。

技术迭代风险：技术路线快速演进可能导致现有产能面临贬值。

电力市场改革不及预期：储能参与电力市场的机制和收益稳定性是影响其商业模型的关键。

总而言之，2026年的全球储能产业，将是一个由中国力量主导、但竞争维度空前多元的繁荣市场。唯有那些能够以持续技术创新定义产品价值、以深度本地化运营穿透市场壁垒、并以智慧能源管理服务绑定长期需求的企业，才能在这场通往零碳未来的长跑中最终胜出。

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