——2026年第29届埃森展感悟

第29届《北京·埃森焊接与切割展》刚在深圳收摊。8万平米、993家展商、33849名专业观众——数字年年涨，但今年不一样的是，在市场寒冬的时候，我反而看到了行业的向上伸展，这也许就是古人说的“梅花香自苦寒来”。说是洞见，其实是窥见，虽然在焊接行业干了十几年，但我不是技术专家，一直是从事营销工作，希望管中窥豹，用一个营销人的视觉，以“看到了什么，看出了什么，价值在哪里，机会在哪里”的逻辑总结一下感悟。

一、第29届埃森展：概况及和往届比，哪里不一样

展馆分布（营销人看展位号比看产品重要）：- 5号馆：大族、创鑫、锐科、凯普林以及一众组装商鑫全利、光之聚、蓝濂、精富、山达等——激光派大本营（激光焊从去年的几个展位到今年的一整个馆）- 6号馆：金桥、大西洋、哈焊华通、新松、钱江、福尼斯、米勒、奥太、威尔泰克等——机器人+焊材+传统焊机混排- 7号馆：松下、新时达、瑞松、川崎、柏楚、中建科工、麒麟、摩仕达（佳士）、华奥、东瑞等——国际品牌+机器人+国产中小品牌，相对比较驳杂- 8号馆：瑞凌、通用、熊谷、华远、克鲁斯、福尼斯、、华沿、大桥、孚尔姆、普耐尔、三乔、亿泰等——国内国外焊机+机器人+焊丝

和往届比的三个不一样：

1. 叙事主语换了：往年主角是"我的焊机更稳、我的机器人负载更大、性价比更高"，今年听到最多的是"智能体""免示教""工艺包""光气分离"——主语从设备变成了"谁能替消失的焊工焊"。参展商不再单纯卖“铁疙瘩”，而是卖“解决方案”和“数据”。过去我们谈自动化，是“机器换人”；现在我们谈智能化，是“具身智能”。视比特、珞石等企业展出的免示教、3D视觉自适应焊接，让原本需要高级技工反复调试的非标件焊接，变成了“傻瓜式”操作。这意味着，焊接行业的门槛正在从“手艺”向“算法”转移。

2. 流量分布变了：人流最密的不是大负载机器人区，是法奥、钱江、越疆那片协作区；其次是桓日/大族/凯普林的手持激光区；然后是中建科工、焊研威达那种钢构船舶智能装备区；高端数字化重工设备区。传统弧焊电源区基本是过客。今年展会没有像去年部分品牌，以碳化硅500气保焊998之类的超低价博眼球，向下压缩，争流量了。整体是向上发展，以技术的创新，AI的加持，工艺升级为主流，这是一个可喜的现象。

3.海外观众是真的来了：开幕首日1267人/73国，四天累计2035人/86国，占总新增观众10%——2023年这个数字是3.2%。三年增幅128.7%，不是虚火。

二、今年最热的展位/品类，以及"为什么是它们"

1、品类一：协作焊接机器人（流量中心） 代表：以钱江、新时达、视比特、华沿、珞石等企业为代表，它们不再单纯展示机械臂本体的运动精度，而是将重心放在了“大脑”上。

为什么热——三层驱动力叠加：人力断层是全球化现象：国内焊工缺口300万，欧洲、日韩、中东的焊工断层比中国只早不晚，协作+Cobot+3D视觉这套"免示教"正好对味海外中小制造厂。

    场景从"通用"拆到"细分"：法奥AIRLab三档（龙门大件/移动轨道船舶/小件混流）、新松船舶3D、越疆桥梁CRA——不再是"一台协作焊打天下"，是按场景拆工艺包。钱江的原话："别人是协作机器人做焊接，我们是专业焊接机器人做协作"——这句话把协作焊的门槛点透了：机器人厂追不上焊机厂的工艺库，焊机厂追不上机器人厂的本体。同时结合了3D视觉和AI算法的系统，让普通工人也能轻松操作，大幅度降低了自动化门槛（数据印证：2025国内协作焊接机器人销量5912台、同比+93%，2026上半年7810台。）

2、品类二：激光焊（手持+复合双头跳）代表：骐麟2600W风冷、桓日K1M/A3M Pro、凯普林12-60kW复合、新松Laser One，其中的焊印一体：焊+增材+修复三合一工作站尤为热门。为什么热——两端逻辑完全不同：- 手持端下沉到"维修店级"：效率是氩弧5–10倍、变形小、上手快，钣金/门窗/维修店的新标配。桓日把气耗卷到3L/min、焊枪300g——这是手持焊从"能焊"卷到"每一升气每一克重量都算账"的阶段，目标用户是街边加工店，不是工厂。- 复合端升到"国家基建级"：新能源白车身/电池托盘渗透率25%、国家管网/桥梁/船舶海工的万瓦厚板方案——凯普林与国家管网、哈工大的合作，新松±1.5mm间隙容忍度，都是去年没有的"落地证据"。去年复合还在讲演示，今年讲"subsystem交付"。

一机多用形态，打破了传统单一工艺局限，为企业提供了低成本产线升级方案，自然成为焦点。3、品类三：钢结构/船舶专用数字化智能装备（自动化率洼地起量）代表：中建科工智能科技的坡口智能切割站、具身协作焊、柔性焊、地轨焊、"灵犀魔方"工业软件；成都焊研威达380t/200t智能舵桨安装台车（三年船舶订单近10亿）；金桥墨麒麟（MO KYLIN)系列瞄准了中高端工业级数字化焊接市场，它的核心卖点在于“懂焊材”，即通过底层的数字化波形控制，完美匹配金桥自家的高强钢、管线钢等高端焊材。这种“好马配好鞍”的策略，直接切入了那些对焊接工艺要求极高、过去只能依赖进口设备的重工领域；奥太AI焊接与机器人系统&智能焊接云系统；威尔泰克基于国际顶尖技术的超低飞溅大熔深高速焊高端数字化重工焊接系列，以极高性价比，让“旧时王谢堂前燕飞入寻常百姓家”而得到极大青睐。为什么热：船厂的订单到2031年，需求旺盛。钢结构、造船是典型的"非标+大件+焊工密集型"，自动化率洼地，但恰恰是协作+移动轨道+3D视觉最能发挥的场景。中建科工展位被钢构企业围着问不是偶然——坡口切→协作焊→激光复合→喷涂无人机→软件，整个工序链在打通。可灵活移动的焊接小车，解决了大型结构件”工件找机器人难“的尴尬。

三、由此发现的四类可参与市场

展会是"看见"，市场拆分才是"看出"。这届埃森之后，我觉得焊接行业能参与的蛋糕至少可以拆四块：

市场一：新兴产业市场（增量最大，但门槛最高）

新能源白车身/CTP-CTC电池托盘（激光-电弧复合渗透率已25%）、氢能输运管道（金桥

这届输氢管道焊材被反复问）、航天卫星（沪工那条线）、AI服务器液冷板（创鑫数字光斑在对的场景）、核工业——这些场景的特点是"焊机进不去，工艺能进去"，单品卖不动，得卖"工艺包+电源+焊材+服务"。需求空间：单新能源焊接设备+工艺包这块，2025-2030年CAGR估在25%以上，但能吃下来的都是"有工艺数据库的头部"，纯卖通用电源的连入场券都没有。市场二：进口替代市场（国产已能打，但"牌子"还没立住）麦格米特焊机客户名单已经拉到中车、中船、武船、招商局、中集、中航工业、忠旺——这些都是原来林肯/米勒/松下/福尼斯的盘子。创鑫光纤激光器2025年国内出货量+销售额双第一，连续两年三料冠军，手持焊这边桓日K1M直接对标欧洲二线。替代市场空间够大，但"技术替代"和"品牌替代"是两件事，后者可能的路更长。市场三：传统技术升级替代市场（最肥的中段）这块是营销人最该盯的，因为客户痛点最痛、替换意愿最强、单客价不算低、而且国产已经能供：- 低烟低粉尘焊机 → 替传统敞开式弧焊（合规驱动）- 手持激光焊 → 替氩弧焊/小气保（效率驱动，薄板0.5-3mm已基本确定）- 更高功率激光焊（3kW→6kW→12kW+）→ 替中厚板气保/埋弧（凯普林12-60kW复合进国家管网）需求空间：手持激光焊这块，创鑫+桓日+大族+赛硕几家加起来，2025国内出货估在3万台量级，但对比全国数百万台在役氩弧/小气保，渗透率还不到5%——中段的肥肉。市场四：需求细分市场（美的PortaSplit给的启示）这是最被焊接圈忽视的一块。但却是中小焊机企业最容易做到的。白电能做到"欧洲每个国家的建筑法/冷媒法/噪音法"定制参数，焊接还在"一款通用弧焊打全球"。往下挖的切口其实极多：- 东南亚船厂：电网电压波动+高湿+焊工资质组合- 中东油气：高硫环境+API认证+高温- 欧洲租户公寓："不能动火证"场景的便携低烟方案- 俄罗斯寒区：低温启动- 国内：钢构"非标大件混流" vs 钣金维修店"单人单枪" vs 新能源"CTP电池托盘"——三类用户对同一台"焊机"的需求完全不同如果说白电的市场是砂子，焊机市场还是石头——不是说焊机技术含量更高，而是说焊机行业的"市场研究颗粒度"还粗得像石头，没被白电那种"逐条拆法规拆到1.99kg冷媒"的筛子筛过。谁先筛，谁吃细分。

四、未来3-5年趋势推演，对应技术及本届展商

未来3-5年，焊接行业将迎来深刻变革，不仅体现在技术层面，更体现在商业模式和服务模式的创新上。以下是对主要趋势的详细分析：

1. 协作焊接机器人：从"能焊"到"会焊"

协作焊接机器人正经历从基础功能到智能化的跃迁。相比往年仅强调"轻便、安全、人机协作"，本届埃森展展现了更深层次的技术进步：- 工艺包厚度：钱江机器人强调"十年焊接数据库"，将电弧跟踪、多层多道、接触寻位、激光寻位等工艺出厂自带，这是通用协作厂商短期内难以复刻的核心竞争力。- 免示教闭环成熟度：法奥AIRLab实现了"3D视觉扫描→点云→AI路径规划→工艺参数自适应→实时补偿"的完整闭环，FR3WML-T自重仅11kg，拖动力降低80%，支持360°全向旋转。- 场景细分落地：新松展示船舶3D视觉免示教方案，普通焊工培训2天即可上岗，效率提升3倍；越疆CRA系列实现0.3mm绝对定位精度，专攻桥梁钢构领域。- 人形/四足协同：钱江展台展示人形机器人与四足机器人动态演示，为未来复杂工况下的焊接作业提供新思路。未来3年内，协作焊将从"尝鲜"阶段进入"钢构/船舶标配"时代，单机作战时代或将过去。

2. 激光焊接：两头突破，全面渗透

激光焊接技术正呈现"下沉+升维"的双向发展趋势：手持激光焊下沉端：- 桓日（创鑫子公司）K1M做到300g全球最轻，光气分离技术将气耗降至3L/min- 大族推出P40D双摆十二种轨迹技术，实现鱼鳞纹"工艺品"质感- 赛硕推出风冷激光焊接送丝一体机，更适合户外工地应用激光复合焊升维端：- 凯普林推出12-60kW激光-电弧复合专用光纤激光器，与国家管网、哈工大合作解决厚板气泡飞溅问题- 新松激光复合工作站实现±1.5mm间隙容忍度（行业平均±0.3mm），热影响区降低55%，单米成本下降38%- 创鑫/宝辰鑫推出万瓦厚板激光-电弧复合焊接子系统，支持多波长红蓝复合和绿光技术未来3-5年，手持激光焊渗透率有望达到20%以上，复合焊将成为国家基建级增量技术。

 其中激光焊要注意安全性和低辐射要求。

3. 冷金属加工与精密焊接：高端替代加速

精密焊接技术在高端制造领域的应用不断拓展：麦格米特在中车、中船等客户的成功应用，标志着国产精密焊接设备在高端市场的突破。快克从PCB板级精密烙铁焊拓展至HBM芯片级TCB热压键合（±1μm@3σ），进入华为昇腾供应链。创鑫数字光斑技术在AI服务器液冷板等新兴场景的应用。

未来5年，随着半导体、新能源、航空航天等领域对精密焊接需求的增长，这一市场将保持预计25%以上的年复合增长率。

4. 增材制造与电弧技术：从概念到应用

电弧增材制造技术正从实验室走向产业化：新松Laser One焊印一体工作站实现焊接、增材、修复三合一功能福尼斯展示电弧增材技术，配套完整的堆焊加工服务国内企业开始在大型构件增材制造领域取得突破

预计未来3-5年，电弧增材将在模具修复、原型制造、大型构件生产等领域实现规模化应用。

5. AI与3D视觉技术：智能化核心驱动力

AI和3D视觉技术正在重塑焊接行业：焊缝跟踪技术渗透率从34%提升至2028年预期的60%以上，识别精度达到±0.05mm焊接大模型和百万级工艺知识图谱的应用，将工艺开发周期缩短60%，成本降低40%

（以上两则信息来自网络）实时补偿和自适应控制技术大幅提升焊接质量和一致性，同时未来，具备AI和3D视觉能力的焊接设备将成为行业标配。

五、客户和应用场景：需求体量排序

根据上面的市场和技术发展趋势，按焊接需求体量+付费能力排：1. 新能源汽车制造（白车身+电池托盘+电驱壳）：单线投资大、节奏快、对激光-电弧复合/协作/3D视觉接受度最高——第一大金主。2. 船舶重工（造船+海工+舵桨）：单船焊接工时以万计，焊工缺口+自动化率洼地双重驱动，焊研威达三年10亿订单就是样本——第二大金主，且国产替代空间最大。3. 航空航天（商用卫星+火箭+军机）：单价高、认证壁垒高、沪工那种"航天双主业"才能啃——钱最厚但盘子最小。4. 钢结构/桥梁/工程机械：中建科工、中建钢构、中铁建这种客户，非标大件+焊工密集，协作+移动轨道的天然场景——第三大金主，且刚刚起量。5. 核工业/压力容器/石化管道：国家管网+中俄管道+氢能储运，厚板复合焊的主场。6. 风电/海洋深海工程厚板窄间隙复合焊、长管道全自动内焊+AUT自动探伤一体化，野外海洋无人化焊接智能装备的使用，为国产化提供机会。

7.民用建筑/门窗/五金/维修店：薄板手持激光焊的下沉市场，单客价低但量大，随着激光焊成本的进一步降低，未来，传统的氩弧焊和小气保焊将进一步压缩。

   说完了需求、技术、客户，再说说我们承接的企业。

六、国内头部企业如何引领变革

当初阿里，腾讯、京东想做买菜，国家说你们的目标是星辰大海，不应与老百姓争螳螂腿。这是头部企业该有的家国情怀和使命担当。焊接行业也是，头部企业要做的是从进口跟随，到进口替代，然后是进口超越，而不是通过资源和规模优势与二三线企业争饭吃。如果哪一天我们能理直气壮喊出这是金桥技术，麦格米特技术，瑞凌技术，创鑫技术，钱江技术，而不是说采用了松下技术，法拉科技术，福尼斯技术，林肯技术…那么我们的焊接技术就真正替代并走向世界了。国内品牌优势：- 成本控制能力强，性价比突出- 本土化服务响应速度快- 对国内市场需求理解深刻- 技术创新能力快速提升海外优势：- 品牌历史悠久，市场认知度高- 系统解决方案经验丰富- 工艺数据库积累深厚- 全球服务网络完善提升路径：- 加强品牌建设和市场推广，树立"中国技术"形象- 构建完整的工艺数据库和解决方案体系- 建立全球化服务网络，提升海外市场竞争力- 强化与下游客户的深度合作，从设备供应商向解决方案提供商转型

七、传统二三线品牌，微小型传统焊接厂商的出路

头部企业的快速向上发展对传统二三线品牌形成巨大压力，但也带来了有生存和发展空间。

最近有则新闻很火爆：

2026上半年中国对欧盟空调出口37.6亿美元、同比+43.2%，美的空调出口断层领先，而且价格翻倍。PortaSplit德国3天10万台、上半年B端超20万套，二手市场炒到原价3-5倍，为什么？因为西班牙不允许外墙打孔安装，德国机器规定夜晚噪音不得高于35分贝，法国规定制冷剂不得超过2公斤，瑞士要求能效等级不能低于A++等等。而唯有美的有分体式挂窗户即可使用，不需要打孔，噪音控制34.9，氟利昂1.99公斤，SEER值达到6.1，刚好踏入A++的门槛。这不是它碰巧，这是美的3年前就研究市场，产品布局的结果。

前面说白电是砂子，是因为它已经被美的、格力、海尔筛过几十年，筛到每粒砂都得讲差异化才能活。焊机市场还是石头，粗糙、大块、还能靠"价格+渠道+压货"砸几年——但也正因为还是石头，谁先拿筛子筛（向上技术/向下细分/横向多元），谁先吃到下一波。前面已经描述了市场四—需求细分市场这里就不多说了。

竞争战略主要基于差异化和成本领先，产业发展到现在，成本领先除非偷工减料，已经比较难了，所以对差异化的理解，我认为主要是三个方面，一个是向上引领技术优势，一个是向下深入做好细分市场，还有一个就是横向多功能集成优势。美的这次的断层领先其实不是因为技术领先，而且充分满足细分市场的差异化，所以能甩号称技术领先的格力几条街。对于焊接行业的中小企业来说，他山之石，也许可以攻玉，向上不行，就向下扎根。中低端无差异化，标品化的产品流通，未来必将属于线上平台网络，所以通过优化深耕线下渠道实现增长越来越难。皮之不存，毛将焉附，找到目标是根本。

综上所述，本届第29最深刻的启示：行业的旧周期已经结束，靠低价铺货、渠道压货、参数内卷的粗放时代彻底落幕；强化地推，期待打通出口，也只是事倍功半，因为没有需求；而以技术差异化、场景精细化、方案专业化、国产自主化为核心创造或者满足新需求的新周期正式开启。

未来焊接行业的核心竞争战略，绝非成本领先的低价内卷，而是专业技术行业最核心的差异化竞争。向上，以技术创新引领行业潮流，突破海外技术垄断；向下，以场景深耕吃透小众需求，构建细分壁垒。粗放的价格竞争路只会越走越窄，精细化的差异化竞争才能越走越宽。

希望这些洞见是正确的，并且能够兑现。

蒲若雷

2026年7月10日