巴西农化市场正在发生的五大结构性变化——来自第十七届巴西农用化学品展览会的观察

2026年8月3日至4日，由中国国际贸易促进委员会化工行业分会与巴西AllierBrasil Consulting Ltda. 主办的第十七届巴西农用化学品展览会在圣保罗成功举办。通过现场面对面的供需对接与行业交流、8场高质量专业报告，6场产业链各环节代表参与的深度对话，本届展会清晰地折射出当前巴西农化市场正在发生的五大结构性变化：

1.作物保护与作物营养市场特征分化，市场格局正在重塑

2025年巴西农药市场规模约211亿美元，同比增长1.20%。作物结构中，大豆占农药施用面积的55%，玉米占18%，棉花占8%。作为全球生物制剂普及率最高、增长最快的市场，过去六个种植季巴西生物农药市场年增长率达34%，2025年新批准了162项生物农药登记，创历史纪录。

巴西超过85%的肥料需求依赖进口，2026年以来化肥价格波动叠加信贷收紧影响，下游采购更侧重性价比与供应稳定性。从需求结构来看，除传统基础肥料外，叶面肥、生物刺激剂等新型作物营养产品需求增长显著。

过去，先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等跨国公司占据巴西市场80%份额。近年来中国、印度企业纷纷加大登记投入和终端市场布局，巴西本土大中型经销商、合作社迅速崛起，不再仅从当地进口商采购，转而自主登记或直接进口制剂，跨国公司在巴西的市场份额逐年下降，当地市场格局正在重塑。

2.市场需求分化，下游采购行为生变

2026/27种植季巴西农业面临信贷收紧、农民负债水平上升、化肥价格波动、易货贸易条件恶化等多重挑战，下游需求更趋理性。本土合作社、大中型经销商崛起后，采购模式从依赖进口商向自主登记、直接进口转变，对供应商的产品质量、成本竞争力、物流效率提出了更高要求，同时更倾向于能提供“植保+作物营养”一体化解决方案的供应商，对生物制品、叶面肥、助剂等特色产品的需求持续增长，这对产品组合的适配性提出了更高要求。

3.供应链重构，进口趋势出现阶段性调整

2026年上半年巴西农药进口总量约33.34万吨，同比下降7.5%，但6月中国对巴西制剂出口已恢复增长。受地缘冲突影响，硫磺、溴素等原材料价格波动仍存在不确定性，叠加行业产能压力，产品价格竞争加剧，倒逼企业探索差异化产品与应用方案突破。

4.人工智能与生物制剂应用提速

人工智能技术在巴西农业领域的应用已从概念走向落地，可直接支持农艺师日常决策、田间管理等多项工作，相关应用工具的普及正在提升行业生产效率。同时，生物制剂市场持续保持高速增长，新活性成分研发与登记数量显著提升，肥料类新产品也呈现快速上升态势，产品结构向绿色化、多元化方向发展。

5.登记政策动态调整，效率与监管并行

第14785/2023号新农药法明确规定了不同类型登记的法定审批时限。但在实施初期，由于MAPA、ANVISA与IBAMA对法规执行的理解存在差异，登记流程面临诸多不确定性。企业通过法律诉讼要求执行法定时限，直接推动了监管机构加快积压申请的审批进度，使得登记审批时限平均缩短了1.5年。2025年，巴西农药登记量创下历史纪录，达912项；2026年上半年已批准473项，全年有望再创新高，登记证已不再属于稀缺资源。

企业诉讼中暴露的流程衔接问题，也直接推动监管部门推出SISPA统一登记平台的落地实施，优化跨机构协同机制，实现申请材料在三家机构间的同步流转，减少重复审核环节。与此同时，监管要求持续升级，《农药暴露风险评估DAROC》新规对农药暴露风险评估体系做出重大调整，强化了对操作者、居民等群体的暴露防护要求。

DAROC新规、第14785/2023号新农药法、SISPA统一登记平台、Flora毒理学评估系统共同构成了巴西当前农化监管的核心政策框架。

如何把握市场脉搏实现发展突破，如何快速切入当地市场，如何双向赋能农化产业协同发展、筑牢区域粮食安全根基，专业化的展会平台无疑是最为高效快捷的途径之一。

巴西农用化学品展览会（Brasil AgrochemShow）自2005年创办以来，历经二十年沉淀，已成为中国农化企业会晤巴西及南美采购商的首选平台。展会不仅为农化企业搭建了一个充满活力与机遇的商贸平台，还致力于为当地种植业从业者提供前沿的植保及作物营养解决方案，精准对接行业内的多元技术需求。

我们也期望通过展会平台，汇聚更多的智慧与创新力量，共同为农业行业的可持续发展描绘宏伟蓝图，为当地的粮食丰产丰收保驾护航。

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