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多维度解析：8.6代线对商显产业影响几何？

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据了解，TCL华星T9第一支产品50” TV面板已于9月量产。从此大陆面板厂8.6代线将步入”百家争鸣“时代，如今HKC共拥有四条8.6代线，其中绵阳及长沙工厂产能今年全面爬坡，四条产线全部达成满产之后将实现月产能近700K大板8.6代线产能。另外BOE（B19）去年收购的原CEC成都工厂也已量产相关商显产品，随着CSOT的入局，以及2025年即将量产的天马TM19，未来2~3年内将共有7条大陆面板厂产线生产商显面板。8.6代线对商显产业会造成如何影响本文将从尺寸/产线利用率/应用三大维度进行解析：

图一：大陆面板厂8.6代线地图（商显面板相关)

图片来源：DISCIEN

①尺寸：

面板厂可借助8.6代线优势进行尺寸升级。在母板大小上，相较于G8.5（2.5m*2.2m)及G7.5（2.25m*1.95m)，G8.6（2.6m*2.25m)略胜一筹，因此面板厂纷纷利用此特性进行尺寸升级。例如BOE B19生产的90”是在G7.5生产的86”基础上进行的升级，如今BOE也已量产90” TV面板。另外BOE及HKC在G8.5生产的98”基础上规划了100”产品，以相同的道理HKC在105”的基础上规划了107”。总体来说，8.6代线可生产比现有产品尺寸大1~2寸的面板，反观历史，同样也存在相近尺寸下，更大尺寸替代小1~2寸产品的情况。如39”和40”，39”起初由台厂AUO主导，其后随着SDC推出40”，INX也逐渐转至40”，39”出货份额不断受到挤压，另外一个例子是42”与43”，最初42”面板最大供应商LGD由于提高产线利用率目的转而生产43”，加之BOE加入43”阵营，42”正在逐渐退出历史舞台，最后48”/49”/50”三大尺寸中也是50”逐渐替代48”及49”。由此可见，相近尺寸的情况下更大的尺寸更占优势，同时也需更多的面板厂参与保证物量。图二：G7.5/G8.5/G8.6生产尺寸对比

图片来源：DISCIEN

图三：相近尺寸出货份额变化示例

数据来源：DISCIEN

②产线利用率：

面板厂可借助8.6代线选择最优产品组合，提高产线利用率的同时与其他产品分摊成本。以商显产业中较为重要的86”举例，目前8.5代线上生产86”多采取纯切或者与条形屏进行套切的方式，一方面纯切利用率较低，另一方面物量较低的条形屏难以与86”分摊成本。8.6代线可实现86”与50” MMG，50” TV物量支撑在一定程度上能够分摊86”成本，同时切割利用率也将大幅提升。

图四：G8.5与G8.6 86”生产方式对比

图片来源：DISCIEN

③应用：

面板厂可借助8.6代线开拓中小尺寸商用产品应用。CSOT T9将大力发展IT、车载等产品，同时也将开发尺寸相近的中小尺寸商用产品。HKC H1/H4等产线布局15.6”及以下尺寸产品，目标领域包括电子纸、智慧家居、智慧穿戴等。于中小尺寸显示领域深耕多年的天马也计划于TM19规划相关商显产品。根据DISCIEN数据统计2022年前三季度全球商显面板出货量中21.5”以下尺寸占比仅为9%，21.5”以下尺寸商显应用仍待开拓，8.6代线中小尺寸布局可开拓更多商用产品领域，如工业、泛娱乐、金融、零售、医疗等。

图五：2022年前三季度全球商显面板出货分尺寸段份额