PACKCON商学院笔记 | 中国包装联合会发布：2022年全国包装行业运行概况

3月3日下午 14:00-14:30

PACKCON商学院邀请到了

中国包装联合会统计部部长孙玲

专家开设直播专场

以下是小容包为大家做的课堂总结笔记

笔记为直播课程的简单总结

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• 包装行业的基本情况
• 包装行业营业收入利润的情况
• 包装行业的运行模式
• 包装行业分类的基本情况

• 包装行业进出口情况

中国包装联合会统计部部长 孙玲女士分享概要

01

包装行业的基本情况

2022 年我国包装行业规模以上企业（年主营业务收入 2000 万及以上的全部工业法人企业）是 9860 家，企业数比去年增加 1029 家。（包装行业若干年以来，首次企业数增长的过千的一年）。其说明主要现在企业的集程度在提升（包装集团化加速）。

2022 年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12293. 34 亿元，同比增长—0. 70%，增速比去年同期下降 15. 69 个百分点。 

2022 年我国包装行业规模以上企业累计完成营业利润 631. 07 亿元，同比增长— 14. 01%，增速比去年同期下降 27. 53 个百分点。

2022 年我国包装行业累计进出口总额 693. 63 亿美元，同比增长 5. 78%。其中累计出口额 552. 52 亿元美元，同比增长 12. 85% ；累计进口额 141. 11 亿美元，同比下降 15. 05%。对外贸易保持顺差。

02

包装行业的营业收入、利润情况

年度包装营收情况

2022 年包装行业的整个营业收入12,293.34亿元，增速— 0. 7%，同期下降了 15. 69 个百分点。

按国民经济包装行业的分类细分以后各个包装分类营收情况：

细分行业占包装总产值的百分比

年度包装盈利情况

2022年，包装行业规上企业累计完成利润631.07亿元，同比增长-14.01%。增速比去年同期下降了27.53个百分点。

按国民经济包装行业的分类细分以后各个包装分类盈利情况：

2022年1 ～12月全国包装行业各行业小类利润情况

细分行业占包装总产值的百分比

03

包装行业运营情况

2022年1～12月，全国包装行业累计完成营业收入12,239.34亿元，同比（2021年）增长-0.70%；累计实现利润631.07亿元，同比增长-14.01%。

包装行业主要经济效益指标情况（单位：%）

2022 年包装行业有一些产品营业总值在提升，有一部分在消化着 2021 年的产成品库存。

这是包装行业2022 年的主要经济效益指标。

04

包装行业各行业小类情况

2022年1月-12月，包装行业细分行业情况描述。

纸包装分类

（1）箱纸板：2022年1～12月，全国箱纸板累计完成产量1,644.07万吨，同比增长-2.90%。其中：12月份完成产量148.43万吨，同比增长-1.91%。

2022年全国箱纸板行业月度产量及同比

从数据上来看，一至三月份产量很理想，从 4 月份开始就有一个下滑，在下滑的过程中，可能是厂家有库存，到了6 月份，库存消化，我国节日和季节转换，纸包装行业有一个大的消费峰期，峰期过后有一个波谷。

（2）纸制品：2022年1～12月，全国纸制品行业累计完成产量7,379.27万吨，同比增长-4.01%。其中：12月份完成产量702.88万吨，同比增长-5.63%。

2022年全国纸制品行业月度产量及同比

其中：瓦楞纸箱：2022年1～12月，全国瓦楞纸箱行业累计完成产量3,416.29万吨，同比增长-4.45%。其中：12月份完成产量326.00万吨，同比增长-2.8%。

2022年全国瓦楞纸箱行业月度产量及同比

在纸制品里面，中包联把瓦楞纸箱单独列出。因为企业对瓦楞纸箱的关注度很高，2022年全国的瓦楞纸箱行业累计完成的产量是 3416. 29 万吨，同比增长是— 4. 45。

瓦楞纸箱市场需求是下降。

2022年全国纸和纸板容器制造行业连续三年月度营业收入对比

2022年全国纸和纸板容器制造行业连续三年月度利润总额对比

2022 年实际上瓦楞纸箱的产量下降；2022年整个瓦楞纸箱利润严重挤压，低于 2021 年。

纸和纸板容器

2022年1～12月，纸和纸板容器行业累计完成营业收入3,045.47亿元，同比增长-5.01%；累计实现利润113.77亿元，同比增长-15.61%。

纸和纸板容器行业主要经济效益指标（单位：%）

2022年，全国瓦楞纸箱行业产量排在前五位的地区是广东、浙江、福建、湖北、四川 ；

其中：

2022年全国瓦楞纸箱行业累计产量地区占比情况

塑料包装

塑料薄膜：2022年1～12月，全国塑料薄膜行业累计完成产量1,692.86万吨，同比增长0.01%。其中：12月份完成产量156.90万吨，同比增长-3.56%。

2022年全国塑料薄膜行业月度产量及同比

从数据上来看：在 1月、2月、3月、5月、6月、10 月为正增速，相比瓦楞纸箱行业，此行业较好。

塑料包装箱及容器：2022年1～12月，全国塑料包装箱及容器行业累计完成营业收入1,811.05亿元，同比增长-5.30%。其中：12月份完成营业收入159.17亿元，同比增长-20.02%。

2022年全国塑料包装箱及容器行业月度营业收入及同比

2022年全国塑料薄膜制造行业连续三年月度营业收入对比

2022年全国塑料薄膜制造行业连续三年月度利润总额对比

从数据上来看：2022 年塑料薄膜的产量营业收入是递增的，但利润就不是很理想，塑料行业的利润额是在下降。

2022年1～12月，全国塑料薄膜行业完成累计产量1,692.86万吨。 

产量排在前五位的地区依次是浙江省、广东省、江苏省、福建省、山东省。

其中：

2022年全国塑料薄膜行业累计产量地区占比情况

玻璃包装、金属包装

玻璃包装容器：2022年1～12月，全国玻璃包装容器行业累计完成产量1,987.37万吨，同比增长-1.24%。其中：12月份完成产量193.18万吨，同比增长2.84%。

2022年全国玻璃包装容器行业月度产量及同比

从数据上来看：在玻璃包装增速在1月、2月、3月、4月、7月、9月、 12 月非常理想。

金属包装容器：2022年1～12月，全国金属包装容器行业累计完成营业收入1,500.52亿元，同比增长5.17%。其中：12月份完成营业收入135.45亿元，同比增长-14.96%。

2022年全国金属包装容器行业月度营业收入及同比

从数据上来看：金属包装在 8 月份以前的产量都是非常理想。在 9 到 10 月份有个下滑， 12 月份就到了下线。一年的最差的点就是12 月份对金属的需求可能是下滑。

2022年全国玻璃包装容器制造行业连续三年月度营业收入对比

2022年全国玻璃包装容器制造行业连续三年月度利润总额对比

从数据上来看：2022 年玻璃容器的整个的曲线比较理想的，在2021 年虽然有几个交叉点，但是基本上还是在 2021 年之上。

从利润总额来看几乎是个平行线，在 11 月份之前基本上利润没有递增，也没有递减，所以在 11 月份和 12 月份有一个上调， 12 月份更理想一点。

2022年全国金属包装容器制造行业连续三年月度营业收入对比

2022年全国金属包装容器制造行业连续三年月度利润总额对比

从数据上来看，金属包装容器企业为包装行业里头无论产值和利润都比较理想的企业。

2022年1～12月，金属包装容器行业累计完成营业收入1,500.52亿元，同比增长5.17%；累计实现利润61.59亿元，同比增长3.35%。

金属包装容器行业主要经济效益指标（单位：%）

2022年1～12月，玻璃包装容器制造行业累计完成营业收入764.56亿元，同比增长4.32%；累计实现利润33.20亿元，同比增长-27.33%。

玻璃包装容器制造行业主要经济效益指标（单位：%）

2022年全国玻璃包装容器行业累计产量地区占比情况

2022年全国金属包装容器行业累计出口交货值地区占比情况

包装机械

包装专用设备：2022年1～12月，全国包装专用设备行业累计完成产量96.04万台，同比增长-17.04%。其中：12月份完成产量7.95万台，同比增长-37.22%。

2022年全国包装专用设备行业月度产量及同比

塑料加工专用设备：2022年1～12月，全国塑料加工专用设备行业累计完成产量30.48万台，同比增长-19.21%。其中：12月份完成产量2.77万台，同比增长-19.11% 。

2022年全国塑料加工专用设备行业月度产量及同比

这两年整个包装行业对设备需求是下降的，所以整个的值同比增长都是负的。包装装备是- 17. 04 %；塑料加工装备我们是- 19. 21%。

这两年因为整个的投资下滑，企业对社会的采购是明显下降，内需就下降了，所以企业采购设备的愿望下降，都能达到 20%。

2022年全国塑料加工专用设备制造行业连续三年月度营业收入对比

2022年全国塑料加工专用设备制造行业连续三年月度利润总额对比

塑料加工因为前几年发展速度比较快，这两年市场需求不太大，增速也不明显。

2022年全国包装专用设备行业累计产量地区占比情况

2022年全国塑料加工专用设备行业累计产量地区占比情况

05

全国包装行业进出口情况分析

出口：2022年1～12月，全国包装行业完成累计出口额552.52亿美元，同比增长12.85%。

包装的细分子行业在整个的出口的占比情况：

塑料包装是 65. 91%；纸包装是17.94%；金属包装是5.74%........塑料包装是我国主要的出口的产品类型。

我国主要出口的省份第一广东省；第二浙江省；第三江苏省；第四山东省；第五福建省。广东，浙江，江苏三大基地加起来已经超过了 60% 了，所以我国出口的主要省份就集中在这三大基地。

我国主要出口的国：美国、越南、日本、马来西亚、澳大利亚。

我国主要的出口方式为一般贸易，占比77.11%。

进口：2022年1～12月，全国包装行业累计完成进口额141.11亿美元，同比增长-15.05%。

我国在2022年主要进口的为塑料包装，占比90.13%；第二为包装机械及其他占比7.19%。

进口的地区主要为：江苏省 29. 04%；广东省 24. 1%；上海 18. 76%。

进口的国家主要为：日本（37.19%）、韩国（17.41%）、美国（12.13%）......

我国进口的主要方式为：一般贸易(58.96%)、进料加工贸易(26.43%)......

06

总 结

2022年,对于包装行业是非同寻常的一年。面对诸多超预期因素冲击，全行业实现营业收入12,293.34亿元，完成利润总额631.07亿元，累计进出口631.07亿美元。成为国民经济的重要服务支撑，为推动经济社会行稳致远起到了积极的作用。

在严峻复杂的疫情形势和多变的国内国际环境下，全行业依托产业基础，立足自身，积极应对。

目前，虽然包装行业经济运行总体仍处于恢复改善状态，主要经济指标仍处于负增长区间，盈利水平仍低于全国工业。包装行业稳定运行仍面临诸多风险和挑战，但作为现代工业体系的重要组成部分，包装人不惧压力，任重道远。

希望拥有强大购买力的中国市场和多样的国际市场出现更多、更强劲的需求。

2023年才是真正考验我们和我们企业的时刻！

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