【产业信息速递】雷达，大有可为

（信息来源：Yole）

知名分析机构Yole认为，在新法规和雷达技术进步的推动下，雷达应用正在超越传统用途。这种趋势不仅发生在汽车、工业和国防等成熟行业，也发生在消费电子和医疗保健等新领域。精度、尺寸、成本和功耗方面的改进使雷达非常适合这些新市场，为巨大的机遇打开了大门。

总体而言，雷达模块市场预计到 2029 年将达到近 365 亿美元，较 2023 年267 亿美元的收入呈现 5% 的复合年增长率。

雷达的一些发展趋势

Yole表示，在快速发展的汽车技术领域，从 GaAs 到 SiGe，再到现在的CMOS 雷达模块的转变是开创性的。这一进展不仅大幅削减了成本，而且预示着到 2030 年标准 77GHz 雷达的价格可能会暴跌至 30 美元。人们齐心协力降低尖端 4D 成像雷达的平均售价，以适应 OEM 的预算限制。

尽管雷达技术取得了进步，但目前的能力仍然无法满足全自动驾驶的需求。模块制造商正在积极探索各种架构方法来弥补这一差距，旨在扩大视场并提高角分辨率。该实验涉及增加射频通道、提高计算能力或混合使用两种策略以获得最佳效果。这是一个充满活力的展望，促进创新以追求自动驾驶的最终目标。

此外，原始设备制造商正在引领向车辆集中化的重大转变，预计将在 2030 年至 2035 年之间全面实现。这种转变预示着未来，具有增强计算能力和卓越系统性能的更实惠、更紧凑的雷达将成为标准，为真正的自动驾驶体验。

Yole在去年的报告中曾经说过，原始设备制造商正在提高汽车雷达的配备率。多项进展正在发生或预计将发生。这包括从 24 GHz 切换到 77 GHz、从不具有仰角功能的传统雷达转移，以及在高级情况下将有限的跟踪对象列表改为 4D 雷达作为基线和成像雷达。还有一种趋势是集中雷达计算以及从平面 PCB 天线过渡到 3D 波导。

除了用于驾驶辅助的外部雷达传感器外，汽车内部监控也受到越来越多的关注。第一个实施是驾驶员监控系统，以确保驾驶员专注于前方的道路。从儿童存在检测开始，汽车乘员监控系统是乘客安全的自然延伸。尽管它也可用于改善用户体验。接下来是对象监控，例如座椅或头枕的位置。

自 2022/2023 年以来，CPD系统已成为多个市场（东盟 NCAP、欧洲 NCAP）的要求，但该系统本身并未受到监管。在大多数情况下，使用的是间接方法（例如开门周期跟踪和驾驶员警报）。然而，从 2025 年开始，Euro NCAP 将强制采用直接传感方法，这可能会改变车内监控的市场动态。

雷达特别适合这项任务，因为它可以检测到位于可翻转的婴儿座椅上的儿童。它还可用于生命体征监测。

同时，如Yole在去年的报告中所说，汽车雷达传感器正在开始范式转变。他们的任务从跟踪有限的移动物体列表发展到生成感知地图。

第一个突破性改进是使用雷达模块（雷达的第四个“ D”）进行海拔测量。这是决定是否在道路碎片上行驶和在桥梁下行驶的关键，也是领先厂商第五代雷达关注的焦点。

但所需的最重要的突破是正确目标分离所需的角度分辨率的数量级提高。第一个所谓的成像雷达通过扩展 MIMO 概念实现了 1° 角分辨率。其原理是增加发射和接收天线的数量，以获得更大的虚拟天线阵列孔径。然而，天线缩放存在一些物理限制，首先是阵列的大小。另一个限制因素是这种阵列所需的计算能力和内存资源。解决方案可能是计算集中化。采用集中式架构，雷达的计算部分可能会被移除并转移到区域 ECU 中。雷达将变得更便宜、更小，其计算能力将增强，从而提高其性能。

再次强调。车辆集中化是整车厂的新趋势，预计将在 2030 年至 2035 年左右成为现实。而射频传感器本身的性能有了显着的改进。关键品质因数得到改善，温度稳定性也更好。同时，由于向成熟的CMOS技术发展，集成度得到了进一步增强。

竞争的加剧迫使芯片商重估战略

Yole的数据显示，2022 年，六家主要厂商仍然主导着雷达市场，这六家厂商分别为Continental、Aptiv、Bosch、Hella（现为 Forvia）、Denso和 Veoneer（后来为 Magna）。然而，这些公司面临着客户愿意投资软件定义车辆的挑战。他们还面临着来自中国日益激烈的竞争，例如上汽集团的 Hasco 和比亚迪的 FinDreams Technology。自 2015 年以来，许多人已经获得了资助。

Yole在去年的报告中指出，在半导体层面，2022年的市场主要由NXP和英飞凌双寡头瓜分。TI是最大的竞争对手；瑞萨电子刚刚定位于完整的产品组合，而 Arbe 已获得市场认可并开始产生收入，因为其解决方案被中国一级和著名的欧洲一级 (Veoneer) 接受。准备抓住汽车雷达市场机遇的另一个重要参与者是MobilEye。该公司计划到 2025 年在其下一代“Chauffeur”上提供商业雷达服务。

大多数半导体雷达厂商的定位是边缘处理，这是当今的主要市场，并且可能是未来五年的主要市场。然而，如上所述，向集中式雷达计算的转变已经开始。

在Yole看来，雷达模块市场竞争非常激烈，众多公司都在争夺市场份额。从拥挤的汽车雷达到工业应用的专业领域，所有领域的竞争都很激烈。因此，模块供应商不断压低价格以保持竞争力。最近，原始设备制造商、一级供应商、芯片制造商和天线制造商之间的合作势头强劲，揭示了每个参与者所采取的战略立场。

虽然模块供应商格局分散，但雷达设备市场竞争激烈，只有少数参与者处于领先地位。这些通常跨行业供货的老牌企业现在面临着来自完全不同的参与者的新一波竞争，从消费电子公司到希望通过开发自己的芯片来攀登价值链的原始设备制造商和一级供应商。

最近的技术进步有望在今年的市场上留下印记，预示着供应链格局的重大转变。基于 CMOS 的雷达将收发器和处理功能集成到单个雷达芯片中，有望为 OEM 节省成本、提高空间效率并简化供应链。此外，汽车公司正在为电子/电子架构的变革阶段做准备，这将从根本上重新定义行业参与者的角色。